目前女裝上市企業(yè)普遍增收增利強勢回暖,然而男裝業(yè)績緩慢復(fù)蘇。2017上半年A股男裝行業(yè)10家公司公布了半年報,營收共計209.69億元,凈利潤47.88億元,其中海瀾之家營收最多,營收925268.18萬元,雅戈爾凈利潤最多,204713.03萬元。但是4家公司出現(xiàn)虧損,分別為:美爾雅、希努爾、步森股份、報喜鳥。

數(shù)據(jù)顯示,2004年至2012年,隨著居民收入以及消費能力不斷提高,我國服裝零售業(yè)經(jīng)歷數(shù)十年高速發(fā)展,8年間限額以上服裝企業(yè)零售額增速保持在20%以上。服裝零售規(guī)模由2000年的588億元快速增長到7,022億元,復(fù)合增速達(dá)23%以上。經(jīng)歷十年快速發(fā)展后,我國傳統(tǒng)零售業(yè)面臨海外競爭者強勢入市搶占市場、終端門店管理不善、消費趨勢把握不利等問題逐漸顯現(xiàn)放大,服裝零售自2013年開始增速下滑明顯,截至2016年11月份,我國服裝零售首次出現(xiàn)下跌,近4年復(fù)合增速下滑至6%,傳統(tǒng)服裝零售業(yè)發(fā)展已至瓶頸。
不過由于受電商侵蝕以及線下門店體驗差、上下游掌控不利、無法抓住消費新趨勢等因素,實體服裝店近年飽受銷售額增長乏力、利潤下滑等危機,2015年開始國內(nèi)相關(guān)男裝企業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模關(guān)店潮,以至于所在板塊部分上市公司業(yè)績呈現(xiàn)負(fù)增長。
包括男裝板塊在內(nèi)的服裝企業(yè)想要提振業(yè)績,必須掌握行業(yè)當(dāng)下面臨的難題以及新趨勢:首先,服裝市場目前主要爭奪的是80/90后消費群體,這些群體購物習(xí)慣更加理性,在追求質(zhì)感、設(shè)計個性的同時也更加看重性價比;其次,隨著H&M、優(yōu)衣庫等海外快消品牌殺入國內(nèi)市場,這些品牌以設(shè)計感更年輕潮流化、價格更親民,更符合當(dāng)下主流消費群體需求等優(yōu)勢,成功搶占國內(nèi)服裝市場份額,對國內(nèi)企業(yè)造成擠壓作用。許多企業(yè)為應(yīng)對電商以及海外品牌威脅盲目打價格戰(zhàn),但較高的生產(chǎn)運營成本難以維持公司盈利能力,因此如何整合產(chǎn)業(yè)鏈提高競爭力是服裝企業(yè)要考慮的一個難題。
男裝行業(yè)龍頭企業(yè)財力大比拼
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,2017年上半年男裝行業(yè)主營業(yè)務(wù)營收前五的企業(yè)分別為:海瀾之家、雅戈爾、紅豆股份、七匹狼、報喜鳥。這五家白酒企業(yè)營收共計186.80億元,凈利潤共計45.12億元。其中海瀾之家、雅戈爾營收超50億元,營收分別為:925268.18萬元和539927.47萬元。海瀾之家營收額是雅戈爾的1.7倍。紅豆股份排名第三,營收159849.78萬元。七匹狼和報喜鳥緊隨其后,營收分別為128201.11萬元和114770.55萬元。

凈利潤方面,2017年上半年男裝行業(yè)凈利潤前五的企業(yè)分別為:雅戈爾、海瀾之家、紅豆股份、九牧王、七匹狼。這五家白酒公司凈利潤共計186.72億元,凈利潤共計47.67億元。從凈利潤來看,雖然海瀾之家營收最多,但是掙錢能力不如雅戈爾,2017上班年雅戈爾凈利潤204713.03萬元,海瀾之家排名第二,凈利潤187518.73萬元,雅戈爾凈利潤比海瀾之家高出17194.3萬元。相比之下,紅豆股份凈利潤則少了很多,僅49837.18萬元。九牧王和七匹狼凈利潤則剛過億,凈利潤分別為:22426.35萬元和12200.52萬元。報喜鳥跌出前五,凈利潤不僅墊底,而且出現(xiàn)虧損,凈利潤虧損3060.26萬元。

海瀾之家
海瀾之家股份有限公司是一家大型服裝企業(yè),業(yè)務(wù)涵蓋品牌服裝的經(jīng)營以及高檔精紡呢絨、高檔西服、職業(yè)服的生產(chǎn)和銷售。其中,品牌服裝的經(jīng)營包括品牌管理、供應(yīng)鏈管理和營銷網(wǎng)絡(luò)管理等業(yè)務(wù)。公司原為我國精紡呢絨面料的龍頭企業(yè),其精紡呢絨面料的產(chǎn)能和質(zhì)量在國內(nèi)均名列前茅,圣凱諾精紡呢絨先后獲得過江蘇省重點名牌產(chǎn)品、中國名牌產(chǎn)品稱號,在國內(nèi)市場具有較高知名度.近年來公司貫徹"立足面料,做大服裝"的產(chǎn)業(yè)拓展思路,對其產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了擴充以及進(jìn)行了生產(chǎn)轉(zhuǎn)型:其業(yè)務(wù)重點已逐步轉(zhuǎn)移到附加值比較高的服裝生產(chǎn)及銷售上,服裝產(chǎn)品(包括職業(yè)服、匯邦服裝、克瑞特服裝、襯衫)的銷售收入已占到全年主營收入的70%以上。
海瀾之家上半年實現(xiàn)營收、凈利雙增長,營收達(dá)92.53億元,同比增長5.59%;凈利潤為18.75億元,同比增長5.77%。其中,海瀾之家品牌收入76.24億元,同比增長2.43%;愛居兔收入3.33億元,同比增長70.76%;圣凱諾營收9.52億元,同比增長28.81%;其他品牌營收1.89億元,同比增長8.05%。上半年海瀾之家新開店527家,關(guān)店279家,凈增248家,門店總數(shù)達(dá)到5491家,其中海瀾之家品牌4376家,愛居兔827家。此外,上半年海瀾之家線上銷售收入4.33億元,占銷售收入的4.75%。

雅戈爾
雅戈爾集團(tuán)股份有限公司是一家以紡織服裝為主業(yè)、房地產(chǎn)和國際貿(mào)易為兩翼的公司.公司擁有襯衫、西服、西褲、夾克和領(lǐng)帶物象名牌產(chǎn)品,在國內(nèi)同行中優(yōu)勢明顯.公司是我國近年來服裝行業(yè)中發(fā)展速度較快的企業(yè)之一,綜合實力和盈利能力居服裝企業(yè)前列,是國內(nèi)首家同時擁有襯衫、西服全自動吊掛流水線的服裝企業(yè),并率先將世界上免燙后整理工藝引進(jìn)國內(nèi).公司服飾產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國,構(gòu)成了一個全國性的服飾產(chǎn)品營銷配送網(wǎng)絡(luò)。
上半年,雅戈爾實現(xiàn)營收53.99億元,同比下滑37.7%;其中,服裝營收24.21億元,同比增長45.17%。歸屬于上市公司股東的凈利潤20.47億元,同比下滑33.33%。其中,服裝板塊實現(xiàn)營業(yè)收入24.5億元,較上年同期增長10.67%;實現(xiàn)凈利潤4.46億元,較上年同期增長12.96%。主品牌Youngor營收同比增長8.85%至20.44億,占比約83%。截至報告期末,雅戈爾服飾營銷網(wǎng)點合計2469家,較年初減少85個。


紅豆股份
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為服裝、針織品的生產(chǎn)與銷售,錦綸絲的生產(chǎn)與銷售,以及房地產(chǎn)的開發(fā)與銷售.公司的主要服裝產(chǎn)品包括西服、襯衫、羊毛衫、T恤、休閑服等.公司產(chǎn)品多次被國內(nèi)貿(mào)易部、國家經(jīng)貿(mào)委、消費者協(xié)會等單位評為"金橋獎".紅豆西服、襯衫、T恤等五大主導(dǎo)產(chǎn)品通過ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證.紅豆襯衫、西服相繼被中國名牌推進(jìn)委員會推舉為中國名牌產(chǎn)品,"紅豆"品牌榮獲中國服裝品牌年度"價值"大獎.目前,紅豆西服、襯衫、羊毛衫、T恤等產(chǎn)品已出口美國、意大利、法國、日本等多個國家和地區(qū)。
雖然男裝行情低迷,但是紅豆股份凈利潤持續(xù)增長,2017上半年紅豆股份營收15.98億元,同比增長19.43%。凈利潤4.98億元,同比增長759.48%。

七匹狼
福建七匹狼實業(yè)股份有限公司是一家主要從事服裝開發(fā)、生產(chǎn)、銷售,以經(jīng)營七匹狼品牌男休閑裝的服裝及其他纖維制品制造公司,是科技廳認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)之一.據(jù)中國商業(yè)聯(lián)合會與中華全國商業(yè)信息中心的調(diào)查統(tǒng)計,2001-2003年,公司"七匹狼"牌茄克市場綜合占有率在同類產(chǎn)品中連續(xù)3年名列第一,"七匹狼"牌T恤市場綜合占有率在同類產(chǎn)品中連續(xù)3年名列前10名.公司獲得了中國服裝設(shè)計的最高獎-"金頂獎"、"最受消費者歡迎的休閑服裝品牌"、"影響中國服裝市場的十大男裝品牌"、"中國馳名商標(biāo)"等省級以上榮譽稱號或獎項共26項.2002年2月,公司產(chǎn)品被我國外交部作為國禮贈送給美國布什總統(tǒng)。
七匹狼上半年實現(xiàn)營業(yè)收入12.82億元,同比增長12.06%;利潤總額1.58億元,較上年同期上漲14.11%;凈利潤為1.22億元,同比增長15.95%。上半年公司線上渠道實現(xiàn)營業(yè)收入超過5億元,其中針紡系列產(chǎn)品的銷售收入超過2億元,比去年同期相比均增長超過40%,繼續(xù)保持了較高增速的發(fā)展。從營業(yè)收入構(gòu)成來看,七匹狼服裝板塊業(yè)務(wù)營收12.78億元,占營收比重的99.69%,同比上升12.12%;信息技術(shù)業(yè)營收403萬元,占比僅0.31%。從產(chǎn)品營收占比來看,其他類營收最多,共計4.65億元,占比37.30%。褲子類營收1.84億元,占比14.73%。T恤類營收2.27億元,占比18.24%。茄克類營收1.06億元,占比8.53%。外套類營收9961.68萬元,占比8.00%。


九牧王
九牧王股份有限公司是一家經(jīng)營商務(wù)休閑男裝品牌企業(yè).公司主要產(chǎn)品包括男褲、茄克及其它服飾類產(chǎn)品.憑借領(lǐng)先的品質(zhì)管理意識與嚴(yán)密的質(zhì)量控制體系,公司于2004年被評為“全國質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”,并協(xié)辦了全國服裝標(biāo)委會年會暨《男西服、大衣》、《西褲》等國家標(biāo)準(zhǔn)審定會(2008年11月);近年來,九牧王技術(shù)質(zhì)量中心下屬的標(biāo)準(zhǔn)部不僅參與了西褲、水洗整理服裝(包含西服、茄克、襯衫、休閑褲及牛仔褲等)國家標(biāo)準(zhǔn)的制定,而且不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品。2009年6月,“九牧王以80.68億元的評估價值,入選2009年(第六屆)《中國500最具價值品牌排行榜》,位列排行榜第85位。除此之外,九牧王還先后獲得中國名牌、中國馳名商標(biāo)、中國十大公眾認(rèn)知商標(biāo)、全國服裝企業(yè)雙百強、中國優(yōu)秀誠信企業(yè)等榮譽。
九牧王上半年實現(xiàn)營收、凈利雙增長,營收11.39億元,同比上漲15.82%;凈利潤2.24億元,同比上漲13.53%。從收入的產(chǎn)品構(gòu)成來看,男褲占主營業(yè)務(wù)收入的比重為51.87%,是公司的核心產(chǎn)品。上半年九牧王開店116家,關(guān)店226家,凈減110家門店。截至6月30日,九牧王實體門店數(shù)為2669家,其中直營店為806家,占比31%;加盟店1863家,占比69%。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
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