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北京時間10月20日15點（巴黎時間10月20日9點），山東如意控股的法國時尚集團SMCP成功登陸巴黎泛歐證券交易所，在法國國內和國外投資者的強烈需求下，發行價格最終為每股22歐元，符合之前20~25歐元的定價區間。據此估算，旗下擁有 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 等三個時尚品牌的 SMCP 市值將達到17億歐元（約合20億美元），這將是巴黎泛歐證券交易所2017年第二大IPO。

SMCP 此番上市將發行1.27億歐元的新股用于國際擴張和降低債務，同時賣出4.14億歐元老股。如果超額配售選擇權被行使的話，IPO募資總額將達到6.23億歐元，公眾持股量將在33.1%左右。

美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）、摩根大通（JP Morgan）、私募基金 KKR Capital Markets、法國巴黎銀行（BNP Paribas）、匯豐銀行（HSBC）、法國興業銀行（Societe Generale）、中國工商銀行（Industrial & Commercial Bank of China）、瑞穗國際（Mizuho International）等金融機構參與了此次SMCP上市的籌備事宜。

此次發行，如意集團將通過間接控股公司 European TopSoho Sàrl 套現2.61億歐元，所得將用于收購如意銀川紡織廠的國有股份，以實現全面控股。此外，持股10%的KKR此番套現了 1.48億歐元，合計持股8%的SMCP創始人和高管此番套現了590萬歐元。根據計劃，上市后，集團投資人將持有在60.3%左右的大部分股份，集團創始人Evelyne Chétrite、Judith Milgrom和Ilan Chétrite將持有低于5%的股份，而包括集團CEO集團Daniel Lalonde在內的高管將持有低于2%的股份。

SMCP于1984年成立于巴黎，旗下包括 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 三個時尚品牌，其中Sandro和Maje由Evelyne Chétrite、Judith Milgrom 姐妹先后在1984年和1998年創辦，她們在2009年收購設計師Claudie Pierlot于1984年成立的同名品牌，2010年組建SMCP集團，L Capital 和Florac 同年11月聯手購入并平分SMCP51%股權，彼時估值2億歐元，2013年4月， 私募巨頭KKR 最終收購了SMCP 65% 的股權，原投資方 L Capital 和 Florac 退出， 整體估值約6.5億歐元。

2016年10月，山東如意集團完成了對 SMCP 控股權的收購工作，SMCP 原大股東 KKR 向山東如意集團出售了其持有的 SMCP 70%股權的大部分，整體交易金額在 13億歐元左右，其中包括 SMCP 集團的部分債務。交易完成后，SMCP 的創始人和管理層以及 KKR 仍保留了該公司的少數股權。

品牌在法國銷售的女裝價格在200~400歐元，定位輕奢時尚?？焖俪砷L的中產階級，特別是中國等市場的活躍需求推動了這一領域的發展。今年上半年，SMCP 的銷售額同比增長了16.4％，達到 4.39億歐元。值得注意的是，57％的銷售額是在法國以外產生的，12％的銷售額來自線上業務。息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）同比增長了 20％，達到 7300萬歐元。截至 2016年年底，SMCP 在歐洲、北美、中東和亞洲的銷售點已經突破 1200個。SMCP表示，未來三年，每年將新增門店80~90家。

對于此次上市，山東如意集團總裁邱亞夫曾表示，如意將維持控股股東地位，所持股份將不會低于51%，以繼續支持 SMCP 未來的增長戰略。SMCP 首席執行官 Daniel Lalande則表示，在大股東山東如意集團的支持下，公司已經準備好開啟新的里程碑，我們收到的市場和投資者的正面反饋證明了我們的品牌仍然受歡迎，投資者對集團的發展模式和未來的增長前景仍然充滿信心。

我們的三大服裝品牌在全球范圍的吸引力也將持續增長。2017年的上半年，我們在銷售收入和利潤上均實現強勢增長，取得了成功，證明了我們的業務模式和增長戰略協調一致，在全球主要市場的門店數量不斷增長，加速推出我們的男裝和配飾業務以及數字化工具。