2017年6月,我國紡織品服裝貿(mào)易額264.9億美元,同比增長2%,其中出口243.5億美元,增長1.4%。1-6月紡織品服裝貿(mào)易額1357.8億美元,增長0.4%,其中出口1242.7億美元,與去年同期持平。主要出口市場中,歐美表現(xiàn)相對不錯(cuò),但也存在一些不容忽視的新問題。
數(shù)據(jù)說話
上半年紡織品服裝出口主要有三個(gè)特點(diǎn)。一是二季度恢復(fù)增長,出口穩(wěn)中向好。二是傳統(tǒng)市場緩慢回穩(wěn),對“一帶一路”國家出口延續(xù)良好勢頭。三是新興貿(mào)易業(yè)態(tài)發(fā)展迅猛,傳統(tǒng)貿(mào)易方式出口下降。上半年,一般貿(mào)易和加工貿(mào)易出口分別下降3.6%和7.2%。以旅游貿(mào)易、市場采購貿(mào)易為主的“其他”貿(mào)易方式增長68.5%,成為拉動(dòng)增長的主力,該貿(mào)易方式出口主要面向非洲、中東、東南亞等地。
具體到主要出口市場,對歐盟出口降幅逐季縮小,服裝出口量保持增長。上半年對歐盟累計(jì)出口222.5億美元,下降1.6%,其中紡織品增長2.3%,服裝下降3%。大類商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量增長1.2%,出口平均單價(jià)下跌4.6%。
傳統(tǒng)市場中,美國表現(xiàn)相對較好,上半年對美累計(jì)出口202.5億美元,增長1%,其中紡織品增長5.6%,服裝下降0.7%。針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量保持4.5%的增長,出口平均單價(jià)下跌5.7%。
需要注意的是,當(dāng)前對美出口面臨新的不利局面。今年以來,由于電商超快發(fā)展,原有美國零售業(yè)大客戶如Target、Cosco、Walmart等銷量出現(xiàn)加速下滑,加上百貨店關(guān)店潮的到來,企業(yè)深感美國零售市場從二季度開始進(jìn)入“小冰期”,需要伴隨商業(yè)模式的變化及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)和出口策略。
在經(jīng)歷了多年的高增長后,2015年起我對東盟出口開始回落,2016年下降速度加快,降幅一度達(dá)到7%。2017年有所好轉(zhuǎn),上半年對東盟累計(jì)出口162.5億美元,降幅縮小到1.9%,出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。其中重點(diǎn)商品面料出口量增長8.7%,紗線增長4.9%。服裝出口下降迅速,出口量、價(jià)分別下跌5%和7.9%。
對日本出口仍為負(fù)增長,但降幅較前幾年明顯縮小。上半年累計(jì)出口92億美元,僅下降0.5%。其中紡織品增長1.8%,服裝下降1.1%,大類商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量增長4.4%,出口單價(jià)下降5%。從數(shù)據(jù)上看,今年以來中國在日本市場所占份額持續(xù)下降的趨勢仍然沒有改變,但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度較前幾年明顯放緩。
上半年,我國對“一帶一路”沿線64個(gè)國家(地區(qū))累計(jì)出口424.7億美元,占整體出口的34.2%,占比較去年全年提升1個(gè)百分點(diǎn)。出口增長迅速的市場在東南亞、南亞、東歐、西亞北非均有分布,其中規(guī)模較大的主要有俄羅斯(增長12.8%)、沙特阿拉伯(增長15%)、印度(增長11.1%)、柬埔寨(增長12.5%)等。
由于全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢,近年我國對“一帶一路”國家整體出口均為負(fù)增長,但降幅逐年減小,從2015年的下降7.9%到2016年下降4.8%,今年上半年則恢復(fù)持平。
貿(mào)易摩擦頻發(fā)
然而,在外貿(mào)企穩(wěn)回升的形勢下還必須看到,上半年我國紡織服裝行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的貿(mào)易摩擦形勢。
據(jù)行業(yè)最新統(tǒng)計(jì),上半年我國紡織業(yè)共遭遇新立貿(mào)易救濟(jì)案件8起,預(yù)警案件2起,涉及美國、印度、哥倫比亞、土耳其等多個(gè)國家和地區(qū)。案件數(shù)量與去年同期相比增長了33%。新立案件涉案金額近4.3億美元。預(yù)警案件涉案金額近10.7億美元。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,2017年上半年我國紡織業(yè)遇到的貿(mào)易救濟(jì)案件呈現(xiàn)出幾個(gè)突出特征:
一是印度再次進(jìn)入案件高發(fā)期,上半年的8起案件中有6起來自印度。預(yù)警案件中的人造纖維織物反傾銷調(diào)查涉案金額高達(dá)9.5億美元,對企業(yè)出口影響較大;
二是美國案件重出江湖。近年來紡織服裝領(lǐng)域案件的發(fā)起國多集中在發(fā)展中國家。但是今年上半年,美國對我聚酯短纖發(fā)起了雙反調(diào)查,是時(shí)隔6年后再次對紡織服裝行業(yè)發(fā)起原審調(diào)查,其背后的發(fā)展趨勢值得關(guān)注;
三是化纖產(chǎn)品涉案集中,10起案件中有8起針對化纖產(chǎn)品,其中聚酯短纖2起,人造纖維、聚酯長絲紗線、腈綸織物、粘膠長絲、部分取向絲(POY)和高強(qiáng)力紗各1起。聚酯短纖類產(chǎn)品成為貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的重災(zāi)區(qū)。
業(yè)內(nèi)分析指出,印度之所以成為發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)案件的主要國家,與其近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局密切相關(guān)。以前人造纖維不是印度紡織業(yè)的主要產(chǎn)品,現(xiàn)在人造纖維已發(fā)展成為印度僅次于棉紡的紡織第二大產(chǎn)業(yè)。在當(dāng)前印度政府大力發(fā)展國內(nèi)紡織業(yè)、吸引外來投資的形勢下,其產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展和不斷完善,其國內(nèi)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展尋求保護(hù)的呼聲極高,因此我國的應(yīng)對形勢不容樂觀,需要行業(yè)加以密切關(guān)注和謹(jǐn)慎對待。
從貿(mào)易救濟(jì)案件的形式看,進(jìn)一步呈現(xiàn)多元化的趨勢,除傳統(tǒng)的反傾銷調(diào)查外,雙反案件、反規(guī)避案件均有所涉及。以往發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)案件的國家多是單一運(yùn)用反傾銷或反補(bǔ)貼手段,現(xiàn)在出現(xiàn)了同時(shí)使用的情況。也就是說,發(fā)達(dá)國家使用貿(mào)易救濟(jì)手段愈發(fā)成熟,發(fā)展中國家從法律、立法以及政府機(jī)構(gòu)上也越來越成熟地運(yùn)用上述手段,這對我國行業(yè)應(yīng)對的專業(yè)性提出了更高要求。
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