9月10日,孟加拉國首都達卡以北20公里的東吉工業區一家服裝工廠發生鍋爐爆炸,爆炸進一步引發火災且火勢迅速蔓延。據當地官員12日表示,這次事故造成的遇難者已上升至31人,仍有至少8名工人下落不明,搜救工作將繼續進行。目前,當地政府仍在就事故原因進行調查。遇難者人數有可能進一步上升。

孟加拉國成衣加工業發達,是世界第二大成衣出口國。近年來隨著中國企業“走出去”步伐的逐漸加快,該國成為國內很多紡織企業瞄準的重點。那么,孟加拉國的投資環境到底如何?紡織資本在這里能否實現收益最大化?本文就人力成本、運營狀況、勞工問題、工會組織等企業投資孟加拉國所關心的問題進行分析,為中國紡織服裝企業全面了解孟加拉國是否適合作為“走出去”的投資選擇目的地,提供一些決策參考依據。
三問孟加拉國紡服產業投資成本
一問:
孟加拉國的紡織服裝業規模有多大?
紡織服裝業在孟加拉國的經濟上扮演著相當重要的角色,成衣出口占孟加拉國商品出口總額的80%,就業人數超過500萬人,其中70%為女性。
據孟加拉國官方統計:
目前,孟加拉國擁有2000多家紡織廠,6000多家成衣加工廠,就業人數超過480萬,成為僅次于中國的全球第二大紡織品出口國。2012~2013財年,孟加拉國紡織服裝業出口總額為215.1億美元,占孟出口總額的80%。其中,成衣制造業發展迅速,年均增幅超過16%。孟加拉國成衣業自1978年起步以來穩步發展,2005年出口總額突破50億美元大關,達到64億美元,2010年突破百億美元大關,達到125億美元,2014年更是達到248億美元。據預測,2021年孟加拉國出口額將達到500億美元,并可實現工作環境安全,行業環保可持續,產品精良多樣的發展目標。
孟加拉國接近一半的紡織品服裝出口至歐洲,其成衣主要出口市場是歐盟和美國,其中,法國占出口的22%,德國占17%。歐盟是最大的貿易伙伴,并且孟加拉國向歐盟的紡織品服裝出口現仍呈穩定的增長勢頭,全球需求繼續回升也進一步拉動孟加拉國成衣的出口。由于地理位置的優勢,中國、印度、韓國和印尼將成為孟加拉國增長最快的出口目的地市場。盡管如此,伴隨西方國家的需求上升,美國、德國和英國仍然是孟加拉國最大的出口市場,并且到2030年都將保持不變。
孟加拉國成衣出口在總出口中所占比重由上世紀80年代的6%逐漸上升到了目前的80%,成為該國賺取外匯的最重要來源。因此,成衣業的興衰直接影響孟加拉國經濟的發展及民生,可以說是孟加拉國經濟的生命線。
二問:
勞動力便宜而工作效率很差?
孟加拉國僅14多萬平方公里的土地,卻孕育了1.66億的龐大人口(2013年數據),官方機構表示,實際人口在2億人左右。據世界人口計劃署統計,該國是全世界人口密度最大的國家。由于長期受英殖民統治的影響,該國英語較普及。
孟加拉國為世界第八大人口國,人口增長率為1.58%,人口密度為1051人/平方公里,平均壽命為67.2歲。
一些已經在那邊投資建廠的企業家表示,孟加拉國當地工人價格便宜,但是效率不盡人意,一個中國工人的工作效率相當于孟加拉3~5個工人,勞動力價格并不便宜。
據了解:
孟加拉國15歲以上、65歲以下的勞動力為1.04億人,其中男性4946萬人,女性5450萬人。勞動力人口分布分別為農業占47%,工業占13%,服務業占40%,但技術工人缺乏,普通勞動力素質較差,工作效率不高。迫于生活壓力,孟加拉國約有800萬人以勞務輸出等方式走出國門,到世界各國工作。根據孟加拉國官方統計,孟加拉國工人的效率相當于中國工人的77%。
孟加拉國擁有充足且具備一定英語溝通能力的剩余勞動力資源。人多地少的孟加拉國經濟發展水平相對較低,其勞動力價格也相對低廉,這正是孟加拉市場吸引大量外來投資的關鍵因素之一。
三問:
土地便宜而建筑成本高?
孟加拉國當地的中國企業家表示,孟加拉國現在的土地價格并不算便宜。在孟加拉投資染廠的中國企業家王國燦表示:“現在,孟加拉國土地價格迅猛上漲。”以距離達卡30公里左右的Asholia Tong區域為例,主路附近的土地價格為20萬美元/畝,距離主路較遠的土地價格約為6萬美元/畝,土地租賃價格約為每年300美元~400美元/畝,達卡市中心banani、guishan地區商業用地售價約為3000美元~5400美元/平方米。孟加拉國嚴重缺乏石材,因此孟加拉國建筑成本相對較高。
有關市場格局與發展潛力
一是孟加拉國成衣出口優惠政策。其出口目的地主要為歐盟、美國、日本、澳大利亞、加拿大等,而這些國家和地區所給予孟加拉國的優惠待遇如下:
1、根據歐盟“普惠制”和“EBA”制度(除武器外所有商品),孟加拉國在歐盟市場享有免配額、免關稅優惠待遇,即使在“后配額時代”,這些優惠待遇仍將保留,這是孟加拉國紡織業優于其他競爭者的主要優勢;
2、孟加拉國紡織品在2004年及以前獲得了加拿大、挪威、日本、新西蘭、澳大利亞的免關稅、免配額市場準入優惠待遇;
3、在美國市場上,孟加拉國有30個類別的成衣產品受到配額限制,比中國的受限產品種類要少得多。近年來,孟加拉國政府一直在積極游說美國給予孟加拉國服裝零關稅準入(與其他33個南撒哈拉和加勒比海最欠發達國家一樣)。
二是歐盟和美國是孟加拉國最主要出口市場。孟加拉國的機織成衣約44%出口歐盟,約49%出口美國,其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亞,世界其他國家大約只占其出口總量的1.6%;其出口的針織成衣中,約59%輸往歐盟,約34%輸往美國,其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亞,世界其他國家大約也只占其出口總量的1.8%。
三是孟加拉國國內市場對紡織原材料及紡織機械具有巨大需求,中國紡織機械在孟市場前景廣闊。中國紡織機械工業近年來發展非常迅速,不僅是細紗機,而且其他設備比如清梳聯、精梳機、并條機、粗紗機、絡筒機以及某些化纖設備等,在產品質量、可靠性方面等都完全可以滿足孟加拉國客戶的需求。目前,孟加拉國很多紡織廠使用的都是德國、日本等國家的設備。雖說性能優越,但價格昂貴。由于中國紡機在價格上擁有絕對的競爭優勢,預計在孟加拉國紡機市場上的份額會越來越大。
四是孟加拉國紡織設備及紗線、布匹的巨大缺口給中國企業帶來機遇;孟加拉國國內布匹、紗線等原料供給不足;中國染整行業在孟市場前景看好。
孟加拉國布匹產品的產量雖然每年均有兩位數的增長幅度,但由于市場需求旺盛,僅能滿足50%左右的需求。為縮小供需缺口,孟加拉國需在未來將自己投資或吸引外資建立一系列的紡紗織布廠,這無疑給中國的紡紗企業帶來巨大的投資機會。
投資合作的不利因素有哪些?
一是:
孟加拉國紡織原料依賴進口
孟加拉國地少人多,農民不愿意將有限的土地種植棉花,造成紡紗原料嚴重依賴進口,這是孟加拉國紡織工業發展遇到的最大難題。據統計,孟加拉國紡織工業用棉的95%、織布用紗的80%和印染用坯布的70%多都需通過進口來滿足。因此,孟加拉國紡織原料供應對進口市場嚴重依賴,如果國際市場棉紗供應緊張,必然導致孟加拉國本地布料供應吃緊,在孟加拉國的服裝投資企業必將面臨不得不大量進口布料,這樣又很難獲得原產地證。
二是:
孟加拉國基礎設施嚴重落后
孟加拉國水、電、氣供應,以及交通運輸、港口等基礎設施薄弱。亞洲開發銀行將吉大港稱為“供應鏈上的死結”。一個集裝箱在港平均時間為15天,遇到港口擁堵或工人罷工,30天以上都可能無法出貨或提貨。為信守合同按期交貨,出口商有時不得不選擇空運,這往往給出口企業造成較大損失。
三是:
孟加拉國工人罷工頻繁
孟加拉國近年來罷工頻繁,出口加工區內尤盛。造成罷工的原因是多方面的,有時是因為工人要求加薪,有時是員工受虐或被不合理開除。根據聯合國的估測,孟加拉國每年由于罷工而造成的損失竟然占到GDP的4%。
四是:
金融服務有待健全
在海外設廠投資金額較大,企業自身實力有限,需要向銀行貸款,雖有中國政府貼息支持,但國內銀行對企業長期投資的貸款條件仍較為苛刻,并未真正體現對“走出去”企業優惠融資安排。如要求企業既有融資擔保又有驗資證明,不認可境外投資新增資產貸款,長期貸款的還款期限太短等,造成一些企業不能得到有效的融資支持。
最后是:
文章開頭提到的安全生產問題較多
除最近9月10日發生的服裝廠爆炸導致31人遇難,2013年4月24日,達卡郊外一棟被多家制衣廠使用的建筑倒塌,導致逾千人喪生。2012年11月25日,達卡西北部一家制衣廠發生火災,導致至少120人身亡。孟加拉國的安全生產問題也引發政府甚至國際社會關注。考慮去那里投資的紡織企業對此也多留個心眼吧。
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