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繼美國出口銷售數據利多提振之后，本周開始美國中西部作物巡視結果顯示大豆單產有望創下歷史最高紀錄，美豆豐產預期再度得以證實，對盤面施加壓力，在歷經 幾個交易的爭奪之后，周內美豆大幅下挫，并最終跌破1000美分關口。受此打壓，國內連豆油、連豆粕雙雙急速大幅走跌，油脂油料市場行情再起陰云。不過， 由于目前國內棉副加工處于新舊產季交替期，各類棉副產品庫存大幅低于往年同期水平，市場供需格局多偏緊，持貨廠商挺價意愿較強，行情多保持堅挺，僅部分根 據局部供需小幅調整。

具體市場回顧及下周展望如下： 本周，國內棉籽大多停收，個別廠家零星收購，價格維持穩定。國產棉籽處于青黃不接階段，油廠開機率走之年度最低位，內地主產區棉油廠多處于停機檢修階段， 國產棉籽收購加工停滯，行情基本隨著舊作疆棉籽出清而中斷。港口進口棉籽資源所剩不多，仍有內地奶牛廠維持少量采購，支撐進口棉籽行情維持堅挺。進入8月 下旬，主產區不少大型棉油廠組織檢修、籌備資金，已經為新產季加工正積極做準備。因近期新疆陰雨天氣較多，疆內籽棉集中上市時間預計推遲至9月中旬。

后期看，國內棉籽供給處于斷檔期，盡管有進口棉籽可作為補充，但主要棉副產品相對外圍大宗產品價格優勢全無，令棉油廠采購加工棉籽需求一時尚難再恢復，棉 籽行情一時缺乏走強基礎。不過國內尾期棉籽資源零星，牧場零星采購繼續支撐其行情難有大幅下挫，預計進口棉籽或繼續僵持走穩。周內南疆阿克蘇地區已有棉企 陸續開秤收購籽棉，開秤收購價格在6.5元/公斤，市場反應新花質量普遍較好(籽棉衣分在40%，長度達到29- 30mm，馬值4.6)。近期新棉上市量不大，棉企仍在積極收購中，集中收購加工尚需時日，且因國內皮棉價格仍在弱勢調整中，新作棉籽價格尚難有定奪。不 過據初步調查了解，疆內部分市場人士認為在去年棉籽價格一路走高，今年新棉質量整體向好的情況下，料新棉籽上市開秤價或可期。

本周國內棉油主流行情偏強窄幅波動。因豐產預期再次被作物巡視調查證實，本周美豆繼續大幅下挫，國內連豆油受此拖累結束此前上漲態勢，周末大宗油脂期貨 盤面急速大幅走跌，不過現貨市場工廠挺價情緒較濃，隨盤回落幅度相對有限，故暫未對棉油市場造成明顯打壓。 周內，山東、河北地區三級衛生棉油出廠價區間已上行至6000-6100元/噸，由于8月中旬油廠普遍處于停產檢修期間，棉油產出基本停滯，庫存量整體十 分有限，廠家持價惜售情況較為突出;山西、河北地區出貨速度維持緩慢，仍以當地零售為主，但廠家普遍無庫存壓力，出貨心態平和，個別經銷商報價隨外圍小幅 調整;內地陜西、江蘇等銷區棉油庫存也陸續見底，報價中斷;盡管新疆地區部分廠家抓緊新產季到來年前油脂行情整體好轉機遇，加大包括棉油在內的各類油脂出 貨銷售力度，三級棉油出廠報價5700-5800元/噸，二級棉油則高達6000元/噸，因與內地價格倒掛明顯，加之出疆運費持續高企，疆產棉油繼續靠當 地周邊市場剛需成交為主。

外圍市場看，豐產利空替代出口強勁利多成為美豆弱勢調整主要因素，后期或仍對國內連豆油有打壓，只是國內棕油供需緊張現實和油脂需求季節性恢復預期支撐 下，料國內大宗油脂整體回調空間相對有限，市場對后期油脂趨勢性上行行情信心仍在，短期或暫呈區間震蕩走勢。自身市場來看，目前國內棉油市場處于新舊產季 過渡期，雖然棉油市場終端消費未見明顯好轉，隨著廠家棉油庫存持續消耗，國內棉油貨源緊張，各地廠商普遍無銷售壓力，廠商報價普遍維持堅挺。綜合看，新產 季到來前，國內棉油維持主流或仍易漲難跌。

本周，國內棉粕主流偏弱窄幅波動。美豆豐產預期增強，國內連粕不堪美豆重挫打壓，主力合約開啟3000下方尋底之旅，隨著國內養殖旺季向淡季轉化，粕類市 場信心越發不足，長期缺乏價比優勢的棉粕行情壓力自不待言。國內主產區各類蛋白棉粕產出及貨源無幾，庫存整體極為有限，惜售情緒尚存，只是受下游飼養企業 采購需求不足制約，棉粕市場購銷遲滯，局部甚至長期有價無市，各地停產與停報情況普遍，山東與新疆報價區間小幅下探20-50元/噸。 具體來看，山東地區棉粕主流出廠報價區間42%蛋白約為2980-3000元/噸，46%蛋白3150-3200元/噸，目前僅極個別廠家靠少量庫存棉籽 維持訂單加工，對外零售掛牌報價整體尚顯堅挺;河北、陜西地區50%低溫脫酚棉籽蛋白廠家報價區間小幅下探至3500-3600元/噸，因作為蛋白飼料原 料需求低迷，生物醫藥行業市場銷售拓展短期受限，多地脫酚蛋白長期出貨緩慢，行情仍有走低風險;隨著新產季逐漸臨近，新疆尚有庫存的大廠出貨意愿增強，報 價漸走軟，新疆棉粕主流報價42%蛋白落至2650元/噸，46%蛋白為2850元/噸，下游貿易商拿貨謹慎，仍以當地剛需小量成交為主，部分實際成交可 議。

外圍市場看，在新的利多出現之前，國內連豆粕及鄭菜粕持續震蕩整理走勢，不過美豆豐產預期不斷增強而出口利多釋放臨盡的情況下，后期連豆粕隨美豆回落的風 險仍在，同時隨著天氣逐漸轉涼，國內養殖業步入淡季后，飼養終端需求或再度轉差，粕類行情后市仍堪憂。自身市場看，棉粕相對其他蛋白飼料原料長期缺乏價比 優勢，多地出貨成交遲滯，而新產季在望，局地棉粕行情壓力自不待言，只是新產季開啟之前的短期內，國內棉粕貨少優勢仍在，預計其主流行情偏弱窄幅波動。

本周，國內棉殼報價再創年度新高。國內油廠開工走至年度低位，主產區棉殼貨源寥寥，庫存持續消耗，尚有余貨的廠商持價，棉殼行情整體高位難下。具體來看， 近期山東地區中棉殼主流區間2600-2700元/噸，小棉殼報價直逼2800元/噸，部分廠家余貨不多，一度封盤停報;河北地區廠家貨少持價情況明顯， 個別廠商看好新榨季開啟前的棉殼行情，中棉殼出廠報價已沖高至2800元/噸，不過隨著新產逐漸臨近，也有個別經銷商在鎖定利潤之后，為促成交中棉殼報價 低至2500元/噸;疆內棉殼尾期貨源日漸不足，貿易商挺價信心充足，目前北疆中殼中絨報價區間再度向上觸及2200-2300元/噸年度高位，北疆磨盤 小棉殼報價直逼2400元/噸，石河子、昌吉地區部分加仁帶粉的高質量棉殼最高報價已至2480元/噸。

自本年度以來，國內棉殼價格在供需緊張的格局下可謂步步高升，而下游菌類種植商戶在產品行情起伏不定，利潤時常難保的情況下，原料棉殼的采購需求與力度節 節潰敗。截止目前，國內棉殼高價已經創下近5年新高，除了少數商戶菌類種植戶堅持隨用隨采策略少量采購外，多數種植商戶被迫選擇停購觀望或嘗試選用其他替 代品。棉殼貨少與下游承接力度不足之間的博弈越發激烈，國內產季開啟、供給明顯恢復之前，料國內棉殼行情強勢難改。

本周國內短絨行情弱勢穩定為主，多數無貨或停報。短絨市場采購需求未見好轉，下游廠家維持隨用隨采策略，市場交投仍較為清淡。因多地短絨長期成交清淡， 臨近產季收尾，各家出貨心態不一，挺價惜售與清倉出貨情況并存，短絨市場報價較混亂，同時也有部分廠家惜售停報。截止本周末，山東地區混道絨主流出廠報價 區間在5500-5700元/噸，廠家普遍多貨少持價，下游問詢極為清淡，實際鮮有成交，食品級短絨報價6200元/噸，少量成交;河北邯鄲地區大廠食品 級短絨報價6100元/噸，仍有少量成交，繼續有個別大廠因貨少高價難成交，繼續暫停對外報價;港口進口短絨目前資源種類繁多，本周報價僵持穩定，其中青 島港進口印度普通短絨報價5300-5400元/噸;北疆地區一道絨出廠報價5700元/噸，二道絨報5400元/噸，較上周持平略高。 從需求方面看，國儲棉延期拋儲利空打壓現貨行情持續趨弱，盡管短期內粘膠短纖行情尚未明顯回落，但下游化纖及精致棉廠高價補貨意愿仍低，僅少數貿易商謹慎 備貨，短絨市場需求顯疲軟，行情上行較為乏力;從供給端看，目前國內短絨產出隨著棉副加工結束基本停滯，部分廠家尚有庫存，低價惜售情緒仍濃，只不過各地 進口短絨令國內短絨供需緊張格局得以緩減，國產短絨行情承壓明顯。短期看棉短絨行情仍于僵持中走穩。