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前期觀點被驗證,市場偏好轉向確定性,暢談板塊高股息率與低估值類機會。

　　1、低估值類機會其實延續了我們團隊前期一直強調的“價值安全底+前景”的投資機會篩選邏輯,重點提示關注我們持續在強推的兩個標的:富安娜&華孚色紡。

　　1)富安娜:市值相對安全,大家居業務進入攻堅階段,有望迎來業績估值雙升周期。

　　2)本周四,正式確認了國儲拋儲延期一個月的消息。拋儲延長一個月剛好填補了本年度的棉花供需缺口,鎖死貿易商炒作空間。全年供需仍處于平衡狀態,我們判斷棉花現貨價格在消化了短期利空后仍將維持強勢。

　　3)基于棉價在經過短期壓力后仍將強勢的判斷,成本已鎖定(原材料庫存大)、行業格局較好、產業鏈短的公司能將棉價上漲兌現到業績彈性上,重點關注華孚色紡。

　　2、高股息率個股篩選標準:持續的分紅能力、持續的分紅意愿。重點關注聯發股份、雅戈爾、魯泰A,同時關注偉星股份、森馬服飾、海瀾之家。

　　紡織服裝板塊單周跌3.69%,其中紡織制造跌3.81%,服裝家紡跌3.61%。7月組合本周表現相對弱于板塊,華孚色紡下跌3.79%,森馬服飾下跌2.05%,多喜愛下跌7.52%,富安娜下跌4.35%,組合單周收益-4.30%,跑輸行業0.61pp。

　　原料:內外棉價:328級現貨周均價15,324.40元/噸(3.69%);CotlookA:84.40美分/磅(0.09%);儲備棉周五輪出均價13,937元/噸(上周15,128)。內外價差:內外棉價差均值-64.80元/噸(上周-640.20)。長絨棉(137級):21,100元/噸(0.96%)。進口長絨棉(美國PIMA2級):23,931.40元/噸(0.28%)。美元兌人民幣匯率:6.6548(-0.23%)。化纖:粘短15,450.00元/噸(3.58%),滌短7,050.00元/噸(2.92%);氨綸20D35,880元/噸(0.79%),氨綸40D28,700元/噸(0.14%)。棉紗線:32支純棉普梳紗23,036.25元/噸(3.30%)。坯布:32支純棉斜紋布5.60元/米(1.62%)。染料:6月分散染料出口均價6,483.08美元/噸(12.62%),活性染料出口均價6,018.61美元/噸(-1.57%)。黃金:上金所Au100g285.04元/g(-0.22%),倫敦現貨1,321.72美元/盎司(-0.22%)。牛皮:重量無烙印眼牛皮芝加哥離岸價75.00美分/磅。零售數據:六月全國百家零售企業服裝類零售額同比4.50%,全國50家零售企業服裝類零售額同比4.80%。出口數據:紡織品、服裝、鞋類六月同比-3.70%、-6.21%、-15.40%。