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　全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉花資源偏緊，儲(chǔ)備棉競(jìng)拍激烈。紡織品服裝零售、出口數(shù)據(jù)略有好轉(zhuǎn)，出口略有增長(zhǎng)，紗布銷售保持平穩(wěn)。
　　一、棉花市場(chǎng)回顧
　　1.內(nèi)外棉價(jià)大幅上漲。7月份，現(xiàn)貨銷售情況較好，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)備棉競(jìng)拍底價(jià)大幅上漲。2016年7月20日，ICE棉花期貨主力合約結(jié)算價(jià)為72.35美分/磅，環(huán)比上漲6.4美分/磅，漲幅9.6%，同比下跌10.9%。國(guó)際棉花指數(shù)(M)為82.69美分/磅，環(huán)比上漲9.1美分/磅，漲幅12.4%，同比上漲14.4%，按1%關(guān)稅計(jì)算，折人民幣進(jìn)口成本14329元/噸(匯率以6.6946計(jì)算)，低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格465元/噸，價(jià)差較上月擴(kuò)大411元/噸；按滑準(zhǔn)稅計(jì)算，折人民幣進(jìn)口成本15321元/噸，高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格527元/噸，較上月縮小1018元/噸。
　　7月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉花資源緊缺，現(xiàn)貨價(jià)格漲勢(shì)較快。7月20日，鄭棉期貨主力合約結(jié)算價(jià)為15665元/噸，環(huán)比上漲16.1%，同比上漲23.6%；國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)(代表內(nèi)地白棉3級(jí)價(jià))為14794元/噸，環(huán)比上漲14.2%，同比上漲24.3%；國(guó)儲(chǔ)棉國(guó)棉競(jìng)拍價(jià)格15114元/噸，較上月上漲2941元/噸。
　　2.6月棉花進(jìn)口7.2萬(wàn)噸。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2016年6月，我國(guó)進(jìn)口棉花7.2萬(wàn)噸，環(huán)比減少0.6萬(wàn)噸，減幅7.7%；同比減少8.9萬(wàn)噸，減幅54.6%；2016年1-6月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花43.1萬(wàn)噸，同比減少50.3萬(wàn)噸，減幅53.8%。2015年9月-2016年6月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花79.6萬(wàn)噸，同比減少70萬(wàn)噸，減幅46.8%。
　　3.紡織品服裝出口額同比下降。中國(guó)海關(guān)總署最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年6月，我國(guó)紡織品服裝出口額為240.14億美元，環(huán)比增長(zhǎng)2.12%，同比下降5.27%。其中，紡織品(包括紡織紗線、織物及制品)出口額為91.2億美元，同比下降3.70%；服裝(包括服裝及衣著附件)出口額為149.0億美元，同比下降6.21%。2016年1-6月，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口額為1250.30億美元，同比下降2.62%，其中紡織品累計(jì)出口額為524.43億美元，同比下降0.91%；服裝累計(jì)出口額為725.88億美元，同比下降3.83%。
　　二、國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境概要
　　1.全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)低迷，相對(duì)而言，美國(guó)增長(zhǎng)較為穩(wěn)健。6月份摩根大通全球制造業(yè)指數(shù)為50.4，略高于五月份的50.0。美國(guó)6月ISM制造業(yè)PMI升至53.2，為2015年2月來(lái)最高水平。歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI從上月51.5升至52.8，創(chuàng)6個(gè)月高位，德國(guó)6月制造業(yè)活動(dòng)增速升至28個(gè)月高點(diǎn)54.5。日本制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)PMI由5月47.7升至6月48.1，連續(xù)四個(gè)月低于50。6月美國(guó)非農(nóng)部門(mén)新增就業(yè)崗位達(dá)到28.7萬(wàn)個(gè)，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，但由于更多人口進(jìn)入求職市場(chǎng)，美國(guó)6月的失業(yè)率上浮0.2%至4.9%。歐元區(qū)５月份工業(yè)生產(chǎn)降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，下降1.2％，表明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較為脆弱。
　　2.國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持穩(wěn)。6月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.0%，比上月微降0.1個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)新制造業(yè)PMI為48.6低于預(yù)期。初步核算，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)6.7%，二季度增長(zhǎng)6.7%，與一季度持平。上半年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比名義增長(zhǎng)10.3%，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到73.4%，表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。上半年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.4%，扭轉(zhuǎn)了2015年全年利潤(rùn)下降的局面。
　　三、國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)供需形勢(shì)分析
　　(一)供給
　　1.全球棉花供給形勢(shì)
　　印度：期末庫(kù)存低于USDA預(yù)測(cè)。印度棉花咨詢委員會(huì)(CAB)的最新預(yù)測(cè)顯示，2015/16年度印度棉花產(chǎn)量為574.6萬(wàn)噸（USDA最新預(yù)測(cè)為583.5萬(wàn)噸)，較2月份預(yù)測(cè)下調(diào)12%，期初庫(kù)存112.2萬(wàn)噸，進(jìn)口量25.5萬(wàn)噸，消費(fèi)量523.6萬(wàn)噸，出口量115.6萬(wàn)噸，期末庫(kù)存73.1萬(wàn)噸，與USDA預(yù)測(cè)的250萬(wàn)噸相去甚遠(yuǎn)。目前，印度季風(fēng)雨已經(jīng)覆蓋全國(guó)，6月1日-7月13日的累計(jì)降雨量較正常水平偏多3.6%，但同比依然偏少。印度農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，截至7月8日印度植棉面積達(dá)到1.018億畝，同比下降22.7%。
　　印度：CCI針對(duì)中小企業(yè)定向拋儲(chǔ)。根據(jù)印度紡織部的要求，印度棉花公司（CCI)將在幾天內(nèi)開(kāi)始向中小型紡織廠直接拋售以MSP價(jià)格收購(gòu)的庫(kù)存棉花，以抑制價(jià)格過(guò)快上漲。據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，本年度印度棉花公司累計(jì)收購(gòu)大約14.28萬(wàn)噸，目前已經(jīng)向國(guó)家紡織公司和國(guó)營(yíng)紡織廠銷售了將近3.4萬(wàn)噸。此外，過(guò)去四個(gè)月里，CCI還通過(guò)電子競(jìng)價(jià)平臺(tái)每月銷售大約2.55萬(wàn)噸棉花。目前，CCI庫(kù)存還有0.46萬(wàn)噸，這些棉花將全部賣(mài)給國(guó)內(nèi)中小紡織企業(yè)，只有這些企業(yè)有資格競(jìng)價(jià)采購(gòu)。消息一出，印度中小企業(yè)拍手稱快。南印度紡織廠協(xié)會(huì)表示，這將有助于穩(wěn)定棉花價(jià)格并且滿足小型企業(yè)的用棉需求。據(jù)該協(xié)會(huì)透露，中小企業(yè)采購(gòu)CCI庫(kù)存棉的價(jià)格將低于現(xiàn)貨價(jià)格。
　　最近幾周印度國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格持續(xù)上漲，7月6-12日一周，印度S-6價(jià)格按盧比計(jì)算上漲5.6%，按美元計(jì)算上漲4.73美分。最近四周，印度國(guó)內(nèi)棉價(jià)累計(jì)上漲10-15%，比三個(gè)月前更是高出30-35%。受?chē)?guó)內(nèi)棉價(jià)大幅上漲的影響，印度紡織廠尤其是南部的工廠大量進(jìn)口外棉，但進(jìn)口品種以非洲棉為主，其含雜偏高也影響著成紗質(zhì)量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)印度棉花價(jià)格累計(jì)上漲大約30%，主要是巴基斯坦大量進(jìn)口印度棉導(dǎo)致印度國(guó)內(nèi)棉花供應(yīng)緊張。
　　巴基斯坦：棉花產(chǎn)量或低于預(yù)期。美國(guó)農(nóng)業(yè)參贊的分析報(bào)告稱，2016/17年度巴基斯坦棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)為174萬(wàn)噸，同比增加21.8萬(wàn)噸。由于國(guó)內(nèi)棉價(jià)連續(xù)第二年低迷，巴基斯坦棉農(nóng)被迫改種玉米和甘蔗，棉花面積預(yù)計(jì)為3750萬(wàn)畝，同比減少450萬(wàn)畝。本年度剩余時(shí)間里，巴基斯坦棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)減少，但仍將接近76萬(wàn)噸的歷史最高值。
　　2.國(guó)內(nèi)棉花供給形勢(shì)。
　　2015年度棉花已銷售完畢，市場(chǎng)棉花資源稀缺，儲(chǔ)備棉競(jìng)拍激烈，價(jià)格大幅上漲。
　　儲(chǔ)備棉出庫(kù)價(jià)快速上漲。近期儲(chǔ)備棉每日掛牌競(jìng)拍量有所增加，但仍難以滿足市場(chǎng)需求，紡企棉花采購(gòu)難度較大。截至7月20日，2015/2016年度儲(chǔ)備棉累計(jì)計(jì)劃出庫(kù)144.97萬(wàn)噸，累計(jì)出庫(kù)成交142.32萬(wàn)噸，其中國(guó)產(chǎn)棉累計(jì)成交112.69萬(wàn)噸，進(jìn)口棉累計(jì)成交29.63萬(wàn)噸，累計(jì)成交平均長(zhǎng)度為28.3mm，成交平均價(jià)格為12815元/噸。最近一周銷售底價(jià)為13609元/噸，較上月底價(jià)大幅上漲超過(guò)1000元/噸，較最低競(jìng)拍底價(jià)上漲1770元/噸。

　　新棉銷售基本結(jié)束。國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)購(gòu)銷數(shù)據(jù)顯示，2016年度棉花及基本銷售完畢，目前市場(chǎng)供給主要依靠?jī)?chǔ)備棉及少量進(jìn)口棉。截至2016年7月1日，新棉采摘已經(jīng)結(jié)束；全國(guó)交售率為98.5%，同比增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中內(nèi)地交售率為95.3%，新疆交售已經(jīng)結(jié)束。全國(guó)加工率為99.2%，同比增漲2個(gè)百分點(diǎn)，其中新疆的加工率為99.7%；全國(guó)銷售率為97.9%，同比增漲21.6個(gè)百分點(diǎn)，其中新疆的銷售率為98.3%。按照國(guó)內(nèi)棉花預(yù)計(jì)產(chǎn)量521.6萬(wàn)噸(國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2015年11月份預(yù)測(cè))測(cè)算，截至7月1日，全國(guó)累計(jì)加工皮棉507.6萬(wàn)噸，同比減少122.8萬(wàn)噸，其中新疆加工皮棉364.5萬(wàn)噸；累計(jì)銷售皮棉503.4萬(wàn)噸，同比減少17.4萬(wàn)噸，其中新疆銷售皮棉361.4萬(wàn)噸。
　　雖然近期儲(chǔ)備棉出庫(kù)每日投放量有所增加，但仍無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)供給趨緊的狀況日益突出，部分地區(qū)紡織企業(yè)不得不停產(chǎn)限產(chǎn)。
　　外棉價(jià)格水漲船高。受ICE期貨大幅上漲，及國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格暴漲的影響，近日港口保稅、即期及遠(yuǎn)月澳棉、美棉、烏茲別克斯坦棉、西非棉等報(bào)價(jià)均“水漲船高”，特別是前期2015、2016年度澳棉與ICE的基差偏低，在品級(jí)、品質(zhì)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常突出，2016年度澳棉售價(jià)在15000-16000元/噸，中國(guó)有棉花進(jìn)口配額的紡企下單積極，7、8月份抵港交貨或入保稅庫(kù)的澳棉銷售或?qū)⒂瓉?lái)高峰。
　　(二)需求
　　1.全球棉花需求形勢(shì)。
　　越南：今年棉花進(jìn)口預(yù)計(jì)增長(zhǎng)19%。越南棉紡織協(xié)會(huì)（VCOSA)會(huì)長(zhǎng)阮文俊日前表示，2016年越南棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)為120萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19%，主要進(jìn)口品種是美棉、印度棉、巴西棉和澳棉。據(jù)VCOSA預(yù)計(jì)，2016年越南紡織品和服裝出口額預(yù)計(jì)達(dá)到310億美元，同比增長(zhǎng)36%。
　　柬埔寨：再獲美國(guó)普惠制(GSP)。柬埔寨商業(yè)部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)表示，柬埔寨繼續(xù)得到美國(guó)給予普惠制（GSP)。商業(yè)部長(zhǎng)潘索薩、美國(guó)駐柬埔寨大使威廉·海特（WilliamA.Heidt)、柬埔寨制衣廠商會(huì)會(huì)長(zhǎng)文舒揚(yáng)出席新聞發(fā)布會(huì)。據(jù)了解，柬埔寨出口產(chǎn)品獲得美國(guó)的普惠制（GSP)和歐盟的提稅優(yōu)惠（EBA)待遇，這兩種優(yōu)惠大約占柬埔寨出口總額的超過(guò)60%。
　　2.國(guó)內(nèi)消費(fèi)形勢(shì)分析。
　　6月份，紡織服裝零售情況較前期略有好轉(zhuǎn)，下游消費(fèi)總體乏力，紗產(chǎn)銷形勢(shì)保持平穩(wěn)，紡織企業(yè)經(jīng)濟(jì)壓力增大。
　　紡織服裝零售略顯向好。6月份服裝零售情況有好轉(zhuǎn)跡象，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)均顯示，紡織服裝零售同比增速有所加快。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年6月份，服裝鞋帽、針紡織品零售總額同比增長(zhǎng)7.5%，較上年同期下降1.9個(gè)百分點(diǎn)，網(wǎng)上銷售“穿”類商品增長(zhǎng)16.9%，較上年同期下降13.2個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的數(shù)據(jù)，2016年上半年全國(guó)50家重點(diǎn)大型零售企業(yè)零售額同比累計(jì)下降3.1%，比上年同期回落4.2個(gè)百分點(diǎn)。6月服裝類零售額同比增長(zhǎng)4.8%，為2016年以來(lái)的最高月度增速。
　　紗產(chǎn)銷情況良好。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年6月份，規(guī)模以上紡織業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.6%，較上年同期放緩1.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第四個(gè)月增速下滑。近一個(gè)月，接受調(diào)查的紡織企業(yè)紗產(chǎn)銷率略增、庫(kù)存減少；布產(chǎn)銷率降低、庫(kù)存增加。截至7月7日，被抽樣調(diào)查企業(yè)紗產(chǎn)銷率為100.5%，環(huán)比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存為12.4天銷售量，環(huán)比減少1.7天。布的產(chǎn)銷率為90.7%，環(huán)比降低9.8個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存為39.8天銷售量，環(huán)比增加5.2天。
　　紡企棉花采購(gòu)難度增大。隨著市場(chǎng)棉花資源持續(xù)減少以及儲(chǔ)備棉出庫(kù)能力限制，紡企棉花采購(gòu)難度增大，限產(chǎn)、降低配棉成為較為普遍的現(xiàn)象，由于用棉成本快速提高，企業(yè)利潤(rùn)空間也受到積壓。國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)抽樣調(diào)查顯示，近期紡織企業(yè)棉花庫(kù)存少量增加，采購(gòu)積極性仍然較高。采購(gòu)意向調(diào)查顯示，2016年7月初，準(zhǔn)備采購(gòu)原料的企業(yè)占69%，環(huán)比降低7個(gè)百分點(diǎn)；持觀望態(tài)度的企業(yè)占31%，環(huán)比提高7個(gè)百分點(diǎn)；沒(méi)有不打算采購(gòu)棉花的企業(yè)，環(huán)比持平。截至7月8日，被抽樣調(diào)查企業(yè)棉花平均庫(kù)存使用天數(shù)約為33.6天(含到港進(jìn)口棉數(shù)量)，環(huán)比增加4.5天。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)推算，全國(guó)棉花工業(yè)庫(kù)存約66.4萬(wàn)噸，環(huán)比增加15.5%。

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