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印巴越“三權鼎力”誰會主導我國進口紗格局？

目前全球棉紗進出額均出現下降，但量均保持增長。另外據USDA的預測，2016/17年度全球棉花產量預計增加105萬噸（同比上漲4.8%），但消費量增速較低，在1.6%。而印度依然是最大的棉花生產國，棉花產量將達到610萬噸，出口量將到達80萬噸。

隨著國內棉花政策和國內外棉花價差變化，進口紗線數量在2011年~2013年不斷攀升，屢創新高，而在2014年出現下滑，2015年恢復增長，而今年又出現下降，進口紗格局也在不斷變化。

印度

印度是全球最大的棉紗出口國，30%的棉紗用于出口，出口量占全球貿易總額的24%，自2016年來，中國作為印度最大的棉紗出口國，印度對中國的出口量都呈下降狀態，而2016年以來已有部分出口訂單指定用高品質的越南紗代替印巴紗，越南紗開始在中國市場受寵。

2016財年印度棉紗產量達 414萬噸，年增長率2%。總紗線產量雖增長3.2%，增長率仍然是最近四年的最低值，棉紗產量占紗線產量的73%。但目前棉紗出口放緩，月度出口量繼續走低，過去的6個月棉紗出口量總計下降了9%。

預計，印度在2017年末新增300萬紗錠，古吉拉特邦占一半以上。

越 南

越南紗進口快速增長，2016年3月，越南紗進口量為5. 48萬噸，環比增長115. 4%，自此越南紗連續三個月均以5.2萬噸以上的進口量穩居進口第一大國寶座。

巴基斯坦

巴基斯坦棉紗曾經占據我國進口紗最多的份額，近年來卻不斷萎縮。目前巴基斯坦面臨棉花產量下滑（本年度下降34％），出口沒有退稅，難以獲得研發支持等方面的挑戰。此外，土耳其紡紗行業投資大幅增加，使得巴基斯坦面臨激烈競爭。但不可否認巴基斯坦仍然具有自身優勢。

巴基斯坦紡織產業的發展目標是到2020年紡織品出口從130億美元翻一番至260億美元，紡織產業在GDP中的比例從8.5%上升至10%，在全球紡織品服裝出口的占有率從1.8%上升至3%。紡織產業就業人數從1,500萬人翻一番至3,000萬人，紡織產業新增投資10億美元/年。

2今年印度棉紗的產量預計為544萬噸，同比減少7.3%

印度棉紗的優勢令其他棉紗品種無法望其項背，品種多、質量好、手感柔軟、色澤光潔，較好的迎合了國內棉紗需求的特點，受到國內紡織企業的追捧。

但是不可否認，目前印度棉紗也面臨TPP的原產地原則、越南紗的突起、新疆的紡織政策、中國出口的中高支紗、人民幣貶值等帶來的挑戰。印度的棉花種植面積達1188萬公頃，占全球總棉花種植面積的37%。但印度棉花單位產量在504千克/公頃，而世界平均水平在741千克/公頃，因此，“印度已經有生產成本、匯率等方面的優勢，如果產量得到有效提高，那么印度棉花將更具競爭力。”

但能重要的是，產量不高的情況下，面積還在大幅度減少。印度農業部的數據顯示，截至目前，印度棉花播種面積達到1470萬畝，低于上年同期的2145萬畝。

近期，印度行業高層人士表示，該國已經簽訂從巴基斯坦進口20,000包棉花合同，此舉扭轉了稍早該國所扮演的出口國角色。從10月1日開始的2015/16年度，印度棉花價格已經上漲28%，至40,800盧比/candy(即356公斤，或77.4美分/磅)，因連續兩年的干旱打壓產量。

印度出口商預計，今年印度棉花產量預計為544萬噸，同比減少7.3%。下年度印度期初庫存和產量下降將導致出口量減少，為國際棉價提供支撐，并刺激巴西棉、澳棉和美棉的出口。

2016年，在印度棉花定價方面，最低收購價在4110（在2015/16 價格的基礎上 +60%/+1.46%）

3印度棉紗危機四伏：棉價“居高不下”，出口進了“死胡同”！

根據中國海關數據顯示，2015/16年度我國累計進口棉紗120.58萬噸，同比下降7.81%，其中印度、越南、巴基斯坦的棉紗進口量分別為34.6萬噸、29.48萬噸、25.81萬噸，占比分別為28.69%、24.45%、21.4%，呈現“三權鼎力”的趨勢，雖然印度棉紗進口占比基本穩定（2013-2015年印度棉紗占中國進口總量的比例分別為29.87%、26.89%、29.98%）。

但值得關注如下兩個現象：其一、印度棉紗雖然仍占據中國進口的“三分之一”江山，但2015/16年度對中國的出口量已減少2.81萬噸。其二、越南棉紗對中國出口“后來居上”，不僅超過巴基斯坦，而且3月份超過印度對中國的出口量1.26萬噸，對印度棉紗“老大”地位提出強而有力的挑戰。

江浙、山東、河南、廣東等地的織布廠、貿易商認為，越南紗的進口量超越印度紗只是個時間問題，2016年以來已有部分出口訂單指定用高品質的越南紗代替印巴紗，印紗占中國進口的比例將逐漸萎縮至25%、20%甚至更低。印度紗的劣勢表現在如下幾個方面：

1

印度棉紗的品質、穩定性較東南亞、中亞其它國家無優勢，只剩“供貨能力強”一個優點。

對于當前訂單“短、平、快”的特點，越南、印尼及烏茲別克斯坦等國紗廠完全可以滿足中國企業需要。相較于印巴棉紗，越南紗廠配棉主要采用“無三絲”美棉、巴西棉和西非棉、中亞棉等，配棉等級及紗線各項指標持平甚至強于印度紗。隨中國企業擴大在越南投資、建廠，設備水平迅速提高，80%左右的棉紗線返回國內銷售，C21-C40S、JC21、JC32SA紗等包漂白、噴氣紗、緊密紡紗的品質將印度大部分紗廠甩在身后，但越南紗廠普遍在1-3萬錠(5-10萬錠以上大廠少)，制約了接單、出口能力。

2

印度國內棉價“居高不下”，印度盧比對美元走強，棉紗出口進了“死胡同”。

5月上旬以來，青島、張家港、廣州港保稅區印度產OE10S、C21S、C32S、JC32SA紗報價分別為1.48-1.50美元/公斤、2.22-2.25美元/公斤、2.44-2.48美元/公斤、2.68-2.72美元/公斤，較4月上旬普漲了0.08-0.12美元/公斤，高于同支數巴基斯坦棉紗0.03-0.05美元/公斤。越南大廠A+紗與印紗報價“不相上下”，但配棉及其它指標較高。

目前，印度棉紗的價格還在持續增長， 據報道，印度國內S-6、J-34軋花廠出廠價持續大幅上漲，6月14日古吉拉特、旁遮普等地報價分別為76美分/磅、75.20美分/磅，5月1日二者報價僅68.80美分/磅、69.50美分/磅，短短一個半月時間，S-6上漲7.20美分/磅，紗廠和出口商的采購需求受到較為明顯的抑制，除完成訂單需要外，經營、存貨行為大幅減少，棉價雖高位企穩，但缺少成交量的支撐。　

受國內棉價瘋狂上漲及印度國內棉紗需求相對比較旺盛的推動，紗支越高調漲幅度越大，中國、孟加拉國及印度國內布廠、貿易商抵制情緒強烈，6/7月份訂單呈現較為明顯的“跳水”下滑，一些大廠也反映出貨減緩、庫存上升；而越南紗廠卻成為本輪印度棉花、棉紗大漲的“受益者”，來自中國、韓國、日本及其它東南亞國家的訂單持續增加，7月船期的越南紗90%以上已訂出，一些中小紗廠開足馬力，全力趕單。

3

與越南紡企比較，印紗在運輸、合同執行力以及信譽上都有待于提高。

江浙等地布廠表示，從越南進口棉紗(部分為國內企業在越南新建、擴建的紗廠)，只需要一周左右時間，而且海運費、保險費等支出也低一些，而且越南、烏茲別克斯坦等大規模的企業信譽較好(國內織造能力比較有限，棉紗出口依賴度高)，合同執行能力和質量索賠要明顯好于部分印度、巴基斯坦紗廠。有些貿易商銷售越南紗，按約定有先行賠付的條款，解除中國買家的后顧之憂。

因此，相關人士表示印度棉紗應該降低對中國的依賴并向全球擴展，尤其是其他亞洲國家如孟加拉、越南和巴基斯坦等。