全球第二大私募基金管理公司CarlyleGroupLP(凱雷集團)表示,計劃出售所持巴西內衣生產商ScalinaSA的股份。
據路透社報道,三名知情人士透露,旗下擁有巴西著名內衣品牌Trifil的ScalinaSA此前經歷了一系列虧損,被迫進行債務重組。
凱雷集團、巴西百萬富翁ArturGrynbaum和公司創始人Heilsberg家族分別持有Scalina三分之一的股權,在與債權人達成一致后,同意將公司整體出售。
根據計劃,出售公司所獲得的資金將用于償清部分貸款,此前,Scalina從ItaúUnibancoHoldingSA、BancoSantanderBrasilSA和BancodoBrasilSA共借款1.6億雷亞爾。在完成債務重組后,這些銀行將承擔債務的部分損失。
三方股東表示,已與潛在收購方-Scalina的競爭對手LupoSA進入深一步談判。Scalina的估值、合約細節仍在協商之中。
Scalina的內衣、泳裝、睡衣褲和襪子在100家Scala品牌專營店有售。公司有4500位員工,設有3間工廠。家族經營的Lupo在旗下的312家門店出售男式和女式內衣、運動裝及其它服裝?! ?/p>
自1930年代以來,巴西的經濟衰退讓企業借款人和貸款人之間的關系變得更緊張。國際私募投資公司也不愿意向經濟衰退國家的虧損項目注入更多的資金支持。
眾多國際和巴西本地的投資公司此前在巴西的控股型收購交易都面臨虧損。許多在巴西經濟高速增長時期所做的投資,都存在對公司估值過高、巴西貨幣估值過高等問題,那個時期較低的利率對投資者曾經有很強的吸引力。兩年以前,巴西經濟高速發展期結束,政治動亂和商品價格暴跌導致國家經濟衰退嚴重。
自2007年起,總部位于美國華盛頓特區的凱雷因對巴西長期增長前景持樂觀態度,在巴西的醫療保健、家居零售和旅游公司的投資已超過20億美元。
2010年,凱雷收購了Scalina51%的股權,當時后者的銷售年均增長率為20%。但一年后,當Scalina的零售戰略失敗時,凱雷同意由ArturGrynbaum領導的投資團向Scalina注入資金,以換取少數股權。
據知情人透露,自三年前,當巴西經濟出現冷卻時,凱雷就一直在尋求出售Scalina。
盡管對Scalina的投資回報并不理想,凱雷還將繼續在巴西投資,去年剛剛收購了專業援助供應商TempoParticipacoesSA和遠程教育學院Uniasselvi。
(1亞雷爾約合2.03人民幣)
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