
【會議總覽】6月15日—17日,2016進口紗論壇時隔4年,再度登陸杭州蕭山開元名都大酒店。會議期間一天半的時間里,共吸引來了來自800多名來自中國、中國臺灣、中國新疆、美國、印度、越南、巴基斯坦等多個國家和地區的聽眾,其中貿易商占有43%、紡紗企業占16%、織布企業占15%。13場精彩的報告為我們剖析紗線行情,把握行情脈絡,嘉賓旁征博引地論證分析也贏得現場陣陣掌聲。聽眾任思維的雪橇恰然劃向演講臺、劃向熒幕光芒深處,去探索未來進口紗行業無盡的可能性。


今年企業通過展會推廣品牌形象的訴求也更為強烈,論壇延續往屆報告與設展結合的特色,展區內匯集了來自中國、中國新疆、印度、越南、巴基斯坦等多個國家和地區的34家優質進口紗供應商。寧波眾富、Hanam、江蘇紹潤、寧波安能吉、常州嘉多寶、南通銀帥等進口紗供應商在開元廳外設展交流、增進客戶間情誼。本屆進口紗論壇另一大特色是開元和廳還設有新疆紗洽談專區,為有意采購新疆紗、洽談投資建設提供了交流平臺。前來參觀采購的觀眾絡繹不絕,摩肩接踵。



在16號的晚宴上,舉行了“2015年度進口紗行業品牌供應商評選活動”頒獎典禮,旨在嘉獎2015年在經營發展、社會責任等方面均表現突出的進口紗企業。 本次評選由網友投票與專家評審兩部分組成。17位專家評委公正嚴謹打分。 投票活動歷時40余天,投票人數達83285人,訪問人次達171302。40余家參選企業經過激烈角逐,最終投選出10家最佳供應商,5家最佳服務商。最佳供應商分別是南通銀帥、寧波安能吉、常州嘉多寶、南通洛榮、寧波啟夢、山東如意、寧波眾富、青島圣美爾、紹興潤利、新紡集團,最佳服務商分別是廈門納新、青島瑞港、兆豐物流、浙江萬事通、深圳國泰華。晚宴魚肥酒洌,珍饈滿席。酒酣耳熱、情到深處,主持人還乘興高歌一曲。然宴酣之樂,非絲非竹,只在一個“誼”字。眾賓為舊友相聚暢言而歡、為結交新知而樂。開懷青春返,流光映笑顏,此樂何極?



今年的會議議題安排跟往年相比有兩大亮點。第一點是今年報告涉及到創新調整、行業轉型升級的方向,由中國棉紡織行業協會副會長王青翠女士帶來,第二點是今年報告涉及臺灣、美國紡織產業轉型升級的路線,借鑒成功經驗,分別由臺灣紡拓會秘書長黃偉基先生、美國Frontier 亞洲運營總監薛飛為我們帶來。大家可以看到今年的議題有個傾向,了解國外的同時看看自身發展過程當中有哪些問題、哪些可以借鑒之處。先知己再借鑒,兩者是相輔相成的。當然中國的紡織產業在全國是極為強勢的,我們中國的紡紗和織布都占到了全球的50%,但這條強而大的路還有走得更為深遠。所以說在整個轉型升級過程中我們還有許多需要學習之處。對于目前紡織產業存在的問題也是顯而易見的,人民幣匯率很大程度上影響了貿易過程中的實際利潤。每家企業的轉型都會進而升級影響到整個產業的轉型發展,所以我們需要更為理性去看待紡織產業目前情況,包括投資建設等,建議企業更多地考察和對比。圍繞著會議的主題,在接下來的篇幅中,我們就從人民幣匯率、行業轉型創新、臺灣美國轉型的借鑒之路、新疆紗、越南紗五大會議熱點報告中領略本次會議的精彩之處。


全球經濟形勢分析與人民幣匯率走勢預測
我們每一年都在談人民幣匯率波動情況,實際上對今年整個進口紗市場來說尤為重要。對進口企業來說,人民幣匯率的波動直接影響到進口成本,企業都非常關注。美國加息政策、政策面會不會在人民幣匯率上做出主動性的調整?都有待于我們深入挖掘和研究。中國社科院世界經濟與政治研究所(IWEP)肖立晟博士帶來的報告《全球經濟形勢分析與人民幣匯率走勢預測 》,分四個方面為我們帶來人民幣匯率近期走勢的分析,提出一些建議。
第一部分:
肖博士總結了目前全球經濟的三個結構性變化:1)目前全球增速下降,新興市場失速,發達和新興經濟體從脫鉤到收斂;2)全球貿易萎縮,出現去全球化趨勢;3)利率下移,長期停滯導致需求下降,儲蓄增加,利率會長期保持在地位。
第二部分:
肖博士首先論述了人民幣匯率改革的重要性,指出改革人民幣中間報價是中國金融市場改革,實施資本賬戶開放戰略的重要步驟。然后詳細講述了811匯改的影響,811匯改后,人民幣貶值預期和企業結售匯行為都出現周期性變化,且跨境資本流動的中樞在逐漸下降,目前央行干預成本較高,貶值1%平均需要消耗600億美元。最后指出資本流動是因,匯率貶值是果,資本流出在外匯市場上帶來人民幣的拋盤,引發貶值預期,反過來又加大了資本流出的壓力。
第三部分:
肖博士主要是對人民幣匯率還會貶多少做出了預測,指出人民幣匯率在中長期有保持穩定和升值的空間,但短期有超調風險。而參考一籃子貨幣的具有較重要的意義,如果歐元與美元在1.05-1.0之間波動,那么人民幣對美元會在6.5-6.9之間波動。預計在英國不退歐的情況下,今年人民幣匯率預計在6.8左右。
第四部分:
肖博士論述未來人民幣改革方向,首先要加強資本管制,避免離岸市場投機造成匯率過度波動。其次要繼續參考一籃子匯率,逐步退出外匯市場干預。最后需要做好危機預案,引導市場預期。
肖博士提到波動幅度10%,對于我們企業來說,波動幅度1%、2%都是非常難受的,所以對人民幣匯率整體的預期判斷對每個經營者來說都至關重要的。對于人民幣匯率的貶值預期,如何進行鎖匯、如何進行遠期操作,都是非常重要的,相信聽了肖博士的報告,對于我們生產和經營來說,大家應該都有所裨益。

調整創新,提升我國棉紡織行業競爭力
中國紡織產業的發展是一個遞進的過程,曾經紡織產業是向“紡織大國”進軍,而目前越趨向于向“紡織強國”進軍。對中國紡織行業來說路漫漫其修遠兮,調整的節奏還會加快,甚至會經歷陣痛。目前紡織產業存在的問題也是顯而易見的,人民幣匯率很大程度上影響了貿易過程中的實際利潤。每家企業的轉型都會影響到整個產業的轉型發展,所以我們需要更為理性去看待紡織產業現狀、投資建設等,建議企業更多地考察和對比。中國棉紡織行業協會副會長王青翠女士在她的報告《創新調整,提升我國棉紡織行業競爭力》中,為我們介紹了我國棉紡織行業的基本情況,以及創新調整如何在當前去庫存、供給側改革和需求下滑的形勢下提升我國棉紡織行業的競爭力。報告從以下六個方面進行展開:
第一部分王會長主要從2015年原料消費量、紗布產量、棉花質量以及外貿情況四部分詳細講解了棉紡行業的基本情況。指出2015年棉花加工量有所下降而棉紡用其他短纖卻出現增長;紗布的產量呈現下降態勢;高品質棉花占比下滑,結構性矛盾凸顯;外貿出口下滑,而進口紗量增加;新疆紗線新投產能逐步投產。
第二部分王會長通過上下游聯動介紹2015年至今的主要棉紡產品價格具體走勢情況,包括了棉花、粘膠短纖、滌綸短纖、純棉紗、純棉布。
第三部分王會長介紹了當前的棉紡貿易形勢:2015年棉制紡織品服裝總體出口同比呈現負增長,最主要是出口至歐盟、日本的量下滑明細;在國際紡織品市場總體貿易份額也呈現微降;棉紗進口中高支紗進口增長相對迅速,進入2016年后因內外棉價差縮小總體進口有所減緩,進口來源地結構也有所變化;棉織物出口總體是下降的,其中2015年下半年則呈現微幅回升。
第四部分王會長對2015年中棉協跟蹤的200家骨干企業總體景氣度做出反饋,表示跟蹤樣本中總體經濟效益穩中像好,主營業務收入虧損縮小,并介紹樣本企業的庫存、用電、心態、訂單等變化情況。指出從總體景氣指數看,2013年二季度以來,景氣指數一直處于50以下的欠景氣狀態,不過在新疆投資熱潮以及轉型升級背景下總體行業投資有所增加,說明市場對后期還是有一定向好預期存在的。
第五部分王會長介紹了在供給側改革的背景下,紡織企業的調整創新方向和趨勢。表示需提升產品品質,增加產品品種,提供有效供給;生產向數字化、連續化、智能化方向發展;增強非棉纖維創新開放能力;產業鏈上下游融合,統籌國際國內兩個市場;提升國產棉質量,解決供需結構性矛盾這些方面進行調整創新。
最后第六部分,王會長從行業增速、面臨的挑戰、棉花供應、外貿形式等方面對行業未來發展趨勢做出分析。
臺灣、美國紡織業轉型之路借鑒
前面我們提到今年會議的一大傾向是在了解國外的同時,看看自身發展過程當中有哪些問題、哪些可以借鑒之處。所以在這里我將臺灣紡拓會秘書長黃偉基先生的《臺灣紡織業轉型之歷程》報告與Frontier 亞洲運營總監薛飛《中美紡企轉型之路對比與借鑒》報告放在一起取其精華。

黃偉基先生的條理非常清晰,他將臺灣紡織業的發展歷程分為五個階段:
第一階段,面臨內外部競爭壓力的90年代,當時大陸成衣快速發展、韓國實施米蘭計劃、日本制定白皮書、后進國家競爭優勢明顯,而臺灣內部面臨臺幣大幅升值、用工成本上漲、環保等多項壓力,可謂內外兼憂。
第二階段,快速發展的2000年,臺灣紡織業發展的策略主要有二點,一是遵循雁型理論,跟隨日本發展功能性化纖,二是推動再造產業競爭力計劃。
第三階段,發展創新功能性發制品,主要應用于運動、休閑及戶外等產品,并指出該階段面臨著應對研發周期長、產品認可度低等障礙,為此紡拓會建立了機能性紡織品驗證機制(TFT),提供業者申請、抽樣、檢測、判定、發證與標章。
第四階段,研發環保紡織品,通過回收寶特瓶織造再生紡織品,為環境保護盡力。
第五階段,研發時尚機能與智慧型紡織品,結合多功能,開發更高級的材料,從而設計智慧型紡織產品。

而Frontier 亞洲運營總監薛飛為我們帶來的是美國紡織紡紗轉型之路。薛總在《中美紡企轉型之路對比與借鑒》報告中主要從6個方面進行闡述:
1、世界紡織工業遷移歷史及現有格局
第一次/二次工業革命~20世紀60年代主要是英/美/西歐/日本;20世紀60年代~20世紀90年代紡織工業主要集中在日本、韓國、臺灣、香港、土耳其;20世紀90年代~2010年遷移至中國大陸以及東南亞/中南美;2010年至今中國大陸/東南亞國家及中南美份額擴大非洲。
2、美國紡織服裝變革歷史分析
紡織服裝在第二次工業革命之后也曾是美國支柱產業以及就業大戶,但在1950-2001 GDP占比縮減了16%,從業人口減少30%。從業人數驟減的30%左右的同時,產出維持平穩甚至中間有所增長,轉型成效明顯;金融危機至今,美國紡織服裝投資以及從業人口繼續萎縮,美國仍舊在轉型道路上。
3、美國紡紗行業轉型歷史分析
1925年美國環錠紡數量為3800萬錠,1980年減少至1100萬錠,2001年至450萬錠,而現在估計僅150萬錠。如今美國紡紗產業結構氣流紡占比67%,環錠紡20%,噴氣紡10%,渦流紡3%。
4、美國如何轉型?
1)產業轉移 美國到中美/亞洲等2)兼并收購 3)專業化 4)自動化5)技術創新 信息系統/管理系統大量投資6)大規模定制(mass customization)信息技術和靈活管理滿足客戶特殊需求 LEVI‘S 7)外包與合作供應鏈網絡 得益于政府的各種貿易協定。
5、中美轉型之路對比與建議
中國紡織業優勢:勞動成本相對可控,產業配套能力強,產品齊全;劣勢:企業分散,小企業多,人均效率不高,開發新產品新技術能力不足,工藝配套技術匱乏。而美國紡織業的優勢:規模化,生產效率,設計和技術能力,貿易壁壘。劣勢:生產缺乏彈性,更注重數量和生產率。之后薛總強調了生產型企業微觀轉型升級方案,精益生產、減少浪費!經營型企業微觀轉型升級方案,快速反應,數據化!
6、Frontier看美國紡企具體轉型情況
Frontier公司主要有以下幾個特點,工廠規?;?、生產高效化、終端產品多元化、質量優勢化、服務機制化、設備精尖化、工廠自動化、管理系統化。

高速發展的新疆紡織
近幾年大量進口紗進入中國,給國內紡紗企業帶來很大的壓力。對下游企業來說,大家在整合世界上優質資源,這其實是個較好的現象,中國產業配置在不斷完善。而新疆作為承接紡織產能轉移的地方,也是連通中亞、歐亞的重要出口。新疆的產能按投資計劃會占到全國紡紗產能的1/5左右。新疆的市場有其獨到之處,它有資源上的優勢,包括棉花充足、質量較好的供應背景。新疆的投資建設目前有國家、地方的政策扶持,近來新疆紗線的熱度有目共睹。想在新疆投資建廠的各位想必有不少疑問、對政策的對比與擔憂,對此紡織行業管理辦公室規劃發展處處長范志宏先生為我們帶來報告《高速發展的新疆紡織》,報告主要分四個部分展開:
第一部分范處長從棉紡新投產能、棉政策導向、規劃目標、產業布局、部門分配等方面詳細介紹了當前新疆紡織服裝產業發展的概況,并介紹了2016年新疆的總體發展目標和當前進度。
第二部分羅列了新疆目前和規劃中的各項優惠政策,包括資金、稅收、低電價、運費、用棉、培訓、社保、印染污水處理、南疆支持、金融支持的十大政策;2016年八項新優惠措施;目前正在討論中的其他三項發展意見及政策。范處長表示在當前政策疊加下,企業在新疆的生產運營成本要節省10%以上!
第三部分范處長介紹了目前重點建設項目的情況。
第四部分范處長表示新疆發展將堅持可持續發展,禁止淘汰、落后的生產工藝設備入疆。

越南面料生產機會
幾個月前,越南已經超越印度成為中國最大的進口棉紗來源國。越南是一個紡織品服裝生產出口大國。越南的紗線產業近年來發展迅猛,產能增長迅猛。但是其織造和印染環節相對薄弱。這就造成了紡織產業鏈發展不均衡。在未來TPP協議的推動下,越南織造產業蘊藏著非常大的投資機會。越南棉紡協會(VCOSA)主席Nguyen Van Tuan先生在其《越南面料生產機會》報告中,就為我們解讀了越南紡織產業的投資發展環境和前景。報告主要闡述了以下四個方面:
第一方面、面料生產-越南紡織品服裝行業的瓶頸
2015年,越南紡織品和服裝行業總收益為330億美元,服裝和紡織品的收益分別為283億美元和47億美元。 越南紡織品和服裝出口額總計272億美元,服裝和紡織品的出口額分別為233億美元和39億美元。國內服裝消費量為80億美元。出口市場份額占比情況:美國47%、歐盟15%、日本12%、韓國9%、其他17%。
第二方面、TPP和EVFTA協議以及對越南紡織品服裝行業的影響
1、TPP協議對越南紡織品服裝行業的影響
影響越南紡織品出口至其他國家,如美國、加拿大、墨西哥、秘魯、新西蘭和澳大利亞。越南服裝出口中,美國占比達到47%,約為110億美元。目前美國從越南進口紡織品平均關稅為17.5%(范圍為12%-32%)。如果滿足“從紗開始(Yarn Forward)”的規律(生產面料的紗線產自越南),那么進口關稅將取消。
2、EVFTA協議對越南紡織品服裝的影響
歐盟包括28個成員國,越南服裝出口至歐盟占比達到15%,約為35億美元。目前歐盟從越南進口平均關稅為9.6%。自由貿易協定生效后,進口關稅將在7年內被取消。原產地規則:面料產自越南、可接受面料產自韓國。
3、2025年越南紡織品服裝行業展望
工人規模將達到5百萬、紗錠達到17.9百萬錠、面料產量達到120億平方米、出口額達到500億美金。
第三方面、越南紡織品服裝行業外商直接投資概況
2000年1月-2013年底:82億美元。2014年1月-2015年底:58億美元。之后列舉了17家典型外商直接投資的企業。
第四方面、Rang Dong工業園區, 投建紡織廠的理想選址
1、選擇:毗鄰北部灣,位于南定省南定市東南部,距離首都河內140公里,距離海防港120公里。
2、總占地面積2044公頃,第一期519公頃,第二期850公頃,第三期675公頃。
3、項目目標。利用越南的土地資源和勞動力優勢建造世界級一流紡織品供應鏈城市,并結合紡織品供應鏈城市創新的工業模式和新加坡工業園區的先進經驗。之后則闡述了投產的執行計劃、預期結果、施工階段、投資階段等。
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