據中國連鎖經營協會數據顯示,自2010年起,實體店拐點出現,零售企業進入銷售下降、利潤下滑的區間。從2010年至2014年,連鎖百強銷售增幅持續回落,年銷售增速分別為21%、12%、10.8%、9.9%和5.1%。2014年,百強企業門店數增長4.2%,其中23家企業關店數超過新開店鋪數,7家企業店鋪數與上年持平。2014年,百強企業正式用工人數比上一年下降0.3%,減少用工的企業數已超過增加用工的企業數。2014年,47家以百貨為主營業態的企業銷售增長2.7%,銷售在各業態中最低。2014年,有30家百強企業的銷售和23家企業的門店出現負增長。但同時,百強企業中還有31家企業的銷售增幅和26家企業的門店增長達到兩位數。2002年連鎖百強銷售規模2465億元,2014年達到20964億元,十二年增長8.5倍;2002年連鎖百強門店16986個,2014年達到107366個,十二年增長6.3倍。
其中,據中國連鎖經營協會發布的“中國連鎖百強企業”數據顯示,2013年,40家主營百貨的連鎖企業的銷售額和店鋪數量平均增幅分別為13.74%和38.21%。在百貨業門店快速發展、分流客流的同時,導致原有百貨企業競爭加強,弱質店鋪倒閉數量大幅增加。2014年,百貨業態整體增速放緩,年商品銷售總額增幅首次降為個位數。
而中國百貨商業協會行業信息中心《2014年中國百貨行業會員企業經營狀況統計報告》則認為——中國百貨業態從2014年進入“后百貨時代”。報告內容顯示,根據2014年207家會員企業上報的統計數據分析,2014年商品銷售總額的整體增長水平為6.45%,參照2010年、2011年的20%與2012年、2013年的10%,去年的增幅首次降為個位數,低于全國GDP增速(7.4%)近1個百分點,低于全年社會消費品零售總額增速(11.5%)超5個百分點。根據207家會員上報數據分析,企業銷售額增長面在42.03%,降低面在57.97%,相對于2013年和2012年七比三的比例,首次倒置!增長超過20%的企業個數減少54.17%;增長10%-20%的企業個數減少57.39%。就整體而言,市場銷售與2013年相比不太景氣。2015年百貨業景氣度進一步下探。
一、150家連鎖百貨集團2013-2015年開店情況統計
中國大陸2013-2015年150家百貨集團開關店數量比對
TIPS:由于百貨項目簽約至建成開業往往滯后2-4年,故2014年新百貨商場不減反增并達到歷史高位,但百貨企業放棄在建百貨項目的情況自2013年起已有所增加。王府井、百聯、金鷹、銀泰、友阿等名企均已向購物中心與奧萊轉型,華地、文峰、茂業則主攻復合式的百貨購物中心。就新增百貨企業門店類型來看,6萬平方米乃至10萬平方米以上自成一體的百貨購物中心及占比日趨增加,并于2015年首度成為主體,而購物中心引進百貨作為主力店及獨立中小型百貨新開店的情況均略有下降。除此之外,由于奢侈品銷售外流海外,高端定位的百貨新店正在逐年減少,2015年新增高端百貨占比僅占3%,接地氣的中檔大眾百貨新店占比顯著提升。
再從整體趨勢來看,近年來,百貨關店最集中的城市為沈陽、天津、北京、廣州、上海等商業高度競爭的一二線城市,常州、湛江、桐廬、海鹽等百貨業原本較飽和的地級市則出現了新入局百貨店水土不服退市的現象。根據統計數據顯示,2015年全國150家連鎖百貨企業新增門店135家,扣除收購的4家老百貨、4家2期擴建項目及新增的5家郊區奧萊,全年新增百貨商場及百貨購物中心122家。外加非連鎖企業百貨20來家,總數仍維持在150家上下,大致接近于2008年行情,情況并不算壞(只是正常值回歸而已)。但扣除關店數量后,全年新百貨凈增量的確是近十年來最低值。
但新百貨店的構成特點已與2010年之前大不相同。就2014、2015年百貨新店而言,四大一線城市新開百貨商場分別為15家和10家,占比僅8.1%、7.4%,占比逐年走低。而三線以下城市新開百貨商場分別為102家、69家,占比高達55%、61%。可見百貨業態渠道正在日趨下沉。近兩年來,西北、東北、華北、華中地區及山東、遼寧、湖北、江蘇、浙江、安徽、廣東、福建等省份百貨門店增加顯著。
2016年百貨業閉店情況仍在繼續,但從正面意義來看,百貨店數量的減少對于幸存的位于熱門商圈的優質百貨店來說,是一個逐步釋放生意的機會。更何況,百盛優客等眾多百貨店正在積極創新求變。并且,就行業整體
現狀來看,迄今,我國百貨商場的坪效還是大于購物中心的。
就近3年新開百貨店最多的十大集團來看,全國拓展與區域集中發展的企業各占一半。就150家集團來看,區域集中發展的諸侯企業占比高達95%。
70大百貨集團2013-2015年開店情況統計
二、中國百貨業三次停業潮背后
仔細觀察,不難發現,中國百貨行業發展歷史大致可劃分為三大階段:1840年前后,上海、香港、廣州、天津等沿海大城市出現了首批外資洋行(洋雜貨店)——中小型百貨商場的雛形,其中最著名的諸如上海租界南京東路老四大公司(英商的泰興公司即后來的連卡佛百貨前身、惠羅公司、匯司公司、福利公司,均為自營為主的雜貨商場,單店規模都在數百至6千平方米之間)。1900年則誕生了中國第一家規模較大的百貨公司——俄資的哈爾濱秋林公司。
1911年,廣東香山籍(今中山)華僑實業家們陸續在香港、廣州、上海、天津、重慶、武漢等地創辦起首批中國人自己的上萬平方米的大型歐式寰球百貨,先施、永安、大新等商廈大放異彩。及至上世紀二三十年代,上海南京路新四大公司,競相遠赴歐美采購自營環球精品,櫥窗陳設爭奇斗艷,加上異彩紛呈的霓虹燈,使夜上海有了“東方巴黎”的美稱。1929至1933年,受世界經濟危機及戰爭影響,中國慘遭首次百貨停業潮,70多家百貨店陸續關停。其后,受美貨涌入影響,上海、香港等地百貨業陸續復蘇。
1950年,大陸各地僅有的百余家百貨商廈陸續收歸公私合營(48家國營百貨店,外加87個門市部),計劃經濟體制下的國營百貨進一步加大了自營業務的比重。各地紛紛開始投建國營百貨大樓及供銷社門市部,北京王府井百貨大樓成為新中國第一樓。至1986年,全國擁有1.7萬家百貨網店,但單店規模很小,年營業額過5千萬的僅20余家。改革開放后,武漢商場、上海華聯、鄭州亞細亞相繼帶動了百貨擴建升級潮流。1991至1995年,包羅萬象的國營百貨依靠自營家電業務迎來了頂峰期。
1992年,全國年銷售額在1.2億元以上的大型百貨商場為98家,到了1997年,這一數量升至上千家。
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