山東如意(002193)：收購SMCP交易或達13億歐元
根據協議，該公司創建人Evelyne Chetrite和Judith Milgrom兩姐妹以及KKR集團將持有少數股權。兩姐妹總共持有公司略高于21%的股權，KKR集團則擁有70%的股權。據悉，摩根大通擔任山東如意集團的獨家財務顧問并擔任交易相關債務融資的獨家承銷商。
“這個買方結構相對來講比較少見，賣方和SMCP管理層本身保留一部分股權，這樣做應該是因為對并購之后公司發展前景比較看好。”一位業內人士對記者評論稱。
公開信息顯示，SMCP旗下擁有輕奢品牌Sandro、Maje和Claudie Pierlot，在全球33個國家經營1118家店鋪；而如意集團則在中國和日本分別擁有一家上市公司。
一位長期從事并購業務咨詢的人士對證券時報記者表示，任何一筆并購交易看重的都是合并后的協同效應。從這筆交易而言，其實這種協同效應非常明顯：對于如意集團而言，SMCP在歐洲有非常廣泛的銷售布局，山東如意集團可以借助這個平臺擴大公司在歐洲市場的品牌認知和影響力；而對于SMCP而言，如意集團在中國和日本有著非常豐富的銷售經驗和銷售網絡，借助如意集團在這兩個市場的優勢，SMCP將進一步擴大其在亞洲市場的影響力和市場份額；尤其重要的是，隨著中國消費市場進一步升級，中國市場已經成為全球最重要的輕奢消費品市場，如意集團收購SMCP將有助于SMCP在中國市場的業務拓展，從而進一步滿足中國輕奢服裝市場的消費需求。
值得注意的是，并購市場上出現了又一個新的趨勢，原本一些高端品牌為了確保市場份額也非常務實地選擇和一些相對低端或中檔品牌合作，甚至不惜“下嫁”，這也助推了中國企業海外并購的火熱局面。
Dealogic數據顯示，2015年中國海外并購金額總計達到1119億美元。這也是中國海外并購首度超過1000億美元大關，從今年一季度的海外并購數據來看，一個季度的數據已經逼近2015年上半年的數據。
摩根大通全球投資銀行部中國首席執行官黃國濱表示：“摩根大通不僅能夠幫助客戶在全球范圍內尋找到合適的收購標的，而且還能充分利用我們的全球資源來為客戶服務，從而使得交易更加順利。”
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