北京時(shí)間6月4日上午消息,據(jù)路透社報(bào)道,知情人士透露,隨著阿里巴巴集團(tuán)IPO(首次公開(kāi)招股)日期的臨近,高盛也將參與該公司總額80億美元的銀團(tuán)貸款,為其提供5億美元的資金。
此次貸款將分割成三筆,截止日期為6月7日,高盛將以貸款主辦行和賬簿管理人的身份參與其中。而市場(chǎng)預(yù)計(jì),阿里巴巴最早可能會(huì)在今年第四季度上市。
阿里巴巴的上市有望比拼Facebook去年總額160億美元的IPO,并為投資銀行帶來(lái)數(shù)千萬(wàn)美元的承銷收入。
阿里巴巴尚未選定承銷商。而金融行業(yè)的知情人士表示,該公司可能會(huì)偏向于那些為其延長(zhǎng)貸款期限的銀行。
知情人士稱,阿里巴巴可能回到香港上市,該公司近幾個(gè)星期已經(jīng)與多家銀行會(huì)面。
高盛拒絕對(duì)此置評(píng),阿里巴巴也尚未發(fā)表回應(yīng)。
目前已經(jīng)有9家銀行宣布參與阿里巴巴集團(tuán)的貸款,其他銀行還可以受邀加入。阿里巴巴可以借此為現(xiàn)有債務(wù)再融資,并在IPO前籌集額外的現(xiàn)金,此次貸款分割成三筆,分別是25億美元三年期貸款、15億美元三年期循環(huán)貸款和40億美元五年期貸款。
受邀參與三年期和五年期貸款的銀行需要提供2億至5億美元的資金,對(duì)于承諾提供5億美元資金并獲得貸款主辦行和賬簿管理人身份的銀行,則可以從三年期和五年期貸款中分別獲得150個(gè)基點(diǎn)和225個(gè)基點(diǎn)的費(fèi)用。
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