近期,美國突發加征2000億美元中國輸美產品的關稅,中國也迅速做出了反制措施。
在化纖領域,化學纖維長絲及織物、化學纖維短纖及織物在加征關稅之列。這使聚酯產業鏈受到一定程度的影響,讓原油及相關聚酯大宗商品的價格出現了一定程度的波動。
PX價格一降再降
首先是讓過去的“贏利王”PX的價格出現下跌。事實上,自從3月恒力的PX裝置投產以后,日子就不好過了。進入5月中旬之后,PX的價格再次大幅下跌,5月13日,PX外盤(FOB韓國)的價格還有888美元/噸,5月14日就變成了874美元/噸,而5月15日就只有845美元/噸了。
PTA大幅波動
原本“穩如泰山”的PTA現貨價格出現波動。5月第3周的前3天,PTA期貨均以大跌收盤,其中,主力1909合約連續3天分別大跌2.2%、4.4%以及1.62% 。而1907合約在14日更是盤中跌停,15日跌勢依然較大,終盤再度大跌4.2%,單日下跌近500元/噸。但是到了5月16日,PTA期貨卻開始反彈了。
滌絲再啟下行通道
作為聚酯產業鏈的下游,滌綸長絲也沒能幸免。從4月中旬開始,受產銷差,庫存多的拖累,滌綸長絲的價格就一直在下跌,跌幅將近千元。
到了5月上旬,聚酯工廠開啟了一波降價促銷活動,好好地清了一下庫存,再加上部分聚酯工廠開始停產檢修,產能下降了不少。
雖然,終端織造行情的不景氣才是聚酯整體低迷的最根本原因,但是業內人士表示,造成此次聚酯產業鏈的波動,近期突然加劇的中美貿易摩擦也是最直接的導火索。
聚酯產品涉及化學纖維中長絲及短纖。按照2018年我國出口量,直紡滌短出口103萬噸,滌絲出口227萬噸,其中,出口美國地區的滌短大致4萬噸,滌綸長絲大致7萬噸,合計11萬噸。
除了直接的聚酯原料出口之外,我國2018年出口紡織品服裝合計2767億美元,其中,出口至美國的合計450億美元。而包含在清單中的加稅金額大致在100億美元左右,占比3.6%。按照2018年滌綸產量3450萬噸,其中,下游紡織服裝對應有20%出口,而出口中的3.6%出口至美國,換算成對聚酯的需求影響預計在25萬噸左右。
這個數據對比我國年產4500萬噸的聚酯絕對量來看,實際占比并不大,但卻起到了推動作用。
此外,多個化纖原輔料商品也在加征關稅之列。其中,47020000溶解級化學木漿和29269090其他腈基化合物(己二腈在此稅號項下)保持加征5%的關稅稅率,對再生纖維素纖維行業和錦綸66行業有一定影響。
提高競爭力,尋求新市場
今年年初,中國紡織工業聯合會副會長、中國化學纖維工業協會會長端小平在接受記者采訪時,談到了應對中美貿易摩擦這一問題。他表示,中美貿易摩擦雖然對化纖行業的直接影響有限,但不容忽視。一方面,企業要努力提高自身的競爭力。另一方面,要積極尋求新的替代市場。
我國的人工成本、原材料成本不斷上升,已經喪失了傳統的成本優勢,所以要加快推進智能制造,以降低生產成本;同時要加大自主創新,遵循國家的“三品戰略”,提高產品的核心競爭力,讓產品做到無可替代,這樣美國就不會因為加征關稅選擇其他國家的替代品。
事實上,隨著近兩年來各項成本的不斷升高,加上東南亞國家紡織產業的沖擊,傳統的“以價取勝”已經開始變得不合時宜。
今年5月5日閉幕的第125屆廣交會上,紡織服裝成交金額為16.2億美元,同比增長2億美元。在成交趨穩的同時,質量特征開始顯現。數據顯示,20%的品牌展區成交額達到總成交額的28.8%,新采購商占到總采購商人數的42.15%。
作為外貿“晴雨表”,廣交會的新特征顯示我國紡織品出口正在從“以價取勝”走向“以質取勝”。
另外,企業要加強與東盟、歐盟以及中南美洲國家,特別是“一帶一路”沿線國家的貿易合作,降低對美國市場的依賴度,積極尋求新的替代市場,提高抗風險能力。有實力的企業可以考慮在海外市場布局,來規避貿易壁壘。
隨著國內人員、設備成本越來越高,一些企業為了降低生產成本,紛紛將生產設施從中國轉移至東南亞等國家。而去年的中美貿易摩擦,也加速了這一進程。
雖然東南亞國家存在產業配套、人員素質、整治文化環境等一系列的問題,但是他們低廉的人工成本卻足以抵消其大部分的劣勢。
據了解,很多出口到東南亞的面料訂單,其實終端客戶仍是歐美市場;部分歐美客戶會要求企業把產品直接發送到他們在東南亞所建的服裝廠。而此次中國與美國貿易戰再一次的加劇,或將使一些在猶豫之中的投資者下定決心,使東南亞等國家坐收“漁人之利”。
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