中美經(jīng)貿(mào)磋商近期又出新消息:商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰1月17日表示,應(yīng)美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽、貿(mào)易談判代表萊特希澤的邀請(qǐng),劉鶴副總理將于1月30日至31日訪美,與美方就兩國(guó)經(jīng)貿(mào)問(wèn)題進(jìn)行磋商,共同推動(dòng)落實(shí)兩國(guó)元首重要共識(shí)。這對(duì)于面臨諸多不確定因素的中國(guó)紡織服裝出口企業(yè)來(lái)說(shuō),應(yīng)該算是一個(gè)相對(duì)利好消息。
據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)紡織品服裝月度出口增幅從2018年10月起增速下降明顯。2018年12月,我國(guó)紡織業(yè)整體出口同比再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,按美元計(jì),2018年12月,我國(guó)紡織品服裝出口額為231.17億美元,同比減少3.65%。其中,紡織品(包括紡織紗線(xiàn)、織物及制品)出口額為98.82億美元,同比減少2.63%,2018年4月以來(lái)首次出現(xiàn)同比下降;服裝(包括服裝及衣著附件)出口額為132.35億美元,同比減少4.39%,與上月相比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。
然而,另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2018年1月至12月,全國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口總額2767.31億美元,同比增長(zhǎng)3.52%,全年出口繼續(xù)保持正增長(zhǎng)。其中,紡織品累計(jì)出口總額1190.98億美元,同比增長(zhǎng)8.12%;服裝累計(jì)出口總額1576.33億美元,同比增長(zhǎng)0.29%。從總的大勢(shì)來(lái)看,當(dāng)前我國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)中向好的發(fā)展勢(shì)頭沒(méi)有改變,圍繞穩(wěn)外貿(mào)也相繼出臺(tái)了一系列政策措施,其效果正在逐步顯現(xiàn),為今年外貿(mào)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。隨著我國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放,預(yù)計(jì)今年我國(guó)外貿(mào)發(fā)展有望穩(wěn)中提質(zhì)。
那么,在這種情況下,2019年我國(guó)紡織服裝外貿(mào)形勢(shì)將何去何從?出口紡企又該如何應(yīng)對(duì)?
中美貿(mào)易摩擦尚不確定
人民幣升值或不利出口
2018年,中美貿(mào)易摩擦諸多不確定性深刻影響了紡企對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的出口業(yè)務(wù)。2018上半年,紡織品服裝出口相對(duì)穩(wěn)定且略有增長(zhǎng)。而下半年的“變”主要體現(xiàn)在中美貿(mào)易摩擦造成紡企心理“恐慌”,波及到服裝出口。盡管2018年9月行業(yè)出口表現(xiàn)不錯(cuò),實(shí)際上,主要是在中美貿(mào)易摩擦的背景下,為最大限度減少損失,很多訂單“搶出口”的結(jié)果。11月開(kāi)始,服裝出口又呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
有專(zhuān)家預(yù)測(cè),2019年我國(guó)紡織品服裝出口環(huán)境依然面臨較大不確定性,考慮到2019年美國(guó)政府對(duì)中國(guó)2000億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅仍維持在10%,預(yù)計(jì)2019年紡服出口境況仍不樂(lè)觀。
在中紡圓桌論壇第十四屆年會(huì)上,中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)黨委書(shū)記兼秘書(shū)長(zhǎng)高勇談到,雖然現(xiàn)階段美國(guó)加征關(guān)稅的紡織服裝產(chǎn)品僅約占我國(guó)對(duì)美紡織品服裝出口額的9%,占我國(guó)紡織品服裝對(duì)全球出口總額的1.5%,但貿(mào)易環(huán)境不確定上升,引發(fā)行業(yè)預(yù)期不穩(wěn)定,短期內(nèi)造成紡織企業(yè)下一年訂單及產(chǎn)銷(xiāo)減少,中長(zhǎng)期則將對(duì)國(guó)際采購(gòu)格局以及我國(guó)紡織行業(yè)的國(guó)際分工位置、投資布局結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響。
另外,進(jìn)入2019年,人民幣持續(xù)走強(qiáng),自1月9日以來(lái),人民幣匯率迎來(lái)三連漲,漲幅創(chuàng)近半年來(lái)新高。這對(duì)我國(guó)紡織品服裝出口極為不利,企業(yè)勢(shì)必會(huì)相對(duì)提高出口產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的報(bào)價(jià),議價(jià)能力將受到一定的挑戰(zhàn)。有業(yè)內(nèi)人士推測(cè),如果人民幣每升值1%,那么紡織行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率將下降2%至6%。在人民幣升值5%的情況下,紡織行業(yè)利潤(rùn)率將至少下降10%。若要使出口產(chǎn)品的外幣價(jià)格不變,企業(yè)就不得不擠壓利潤(rùn)空間,在中美貿(mào)易不確定大環(huán)境下受到的沖擊更大。
對(duì)此,中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)相關(guān)人士建議企業(yè)面對(duì)出口的下行壓力,努力轉(zhuǎn)型升級(jí),力求通過(guò)智能制造、產(chǎn)業(yè)鏈整合和品牌建設(shè),提升行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。例如通過(guò)加快推動(dòng)“機(jī)器換人”和“智能工廠”創(chuàng)建,全面提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和智能制造水平,鞏固國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
這位相關(guān)人士談到,中國(guó)在全球范圍內(nèi)已與25個(gè)國(guó)家和地區(qū)達(dá)成17個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定,遍及歐洲、亞洲、大洋洲、南美洲和非洲。中國(guó)與東盟的紡織品服裝產(chǎn)品95%以上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了雙向零關(guān)稅,今年中國(guó)產(chǎn)品全部零關(guān)稅進(jìn)入澳大利亞市場(chǎng)。這些國(guó)家和地區(qū)關(guān)稅削減有力地促進(jìn)了雙邊貿(mào)易的快速發(fā)展,是規(guī)避中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn),拓寬出口市場(chǎng)的有利所在。
而對(duì)于近期人民幣升值,紡織服裝企業(yè)也不一定利空。面對(duì)美元的下跌和人民幣的升值,國(guó)內(nèi)紡織服裝企業(yè)已經(jīng)適應(yīng),并且有了各自不同的應(yīng)對(duì)方案。有一家上市紡企由于出口額較大,因此,采取如對(duì)沖等方式來(lái)應(yīng)對(duì)匯率變動(dòng)。有分析人士給出規(guī)避美元匯率下跌風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策為:積極挖掘國(guó)外新市場(chǎng),減弱對(duì)于美元依賴(lài);合理運(yùn)用金融衍生品市場(chǎng),規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。
也有一些紡織服裝出口企業(yè)采用的原材料和中間產(chǎn)品來(lái)自國(guó)外,產(chǎn)品也大部分銷(xiāo)往國(guó)外,因此,美元匯率下跌和人民幣升值對(duì)其影響不大。
消費(fèi)升級(jí)拉高進(jìn)口紅利
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)非一蹴而就
2019年,世界經(jīng)濟(jì)不確定性和復(fù)雜性進(jìn)一步增強(qiáng),變中有憂(yōu)的形勢(shì)特點(diǎn)使得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要性進(jìn)一步凸顯。
我國(guó)擁有全世界規(guī)模最大、最具活力的紡織品服裝消費(fèi)市場(chǎng),是紡織業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的根本支撐。2016年,中國(guó)首次超過(guò)美國(guó),成為世界上第一大服裝零售市場(chǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2017年,中國(guó)服裝鞋帽等零售額約合2000億美元,同比增長(zhǎng)7.8%,比10年前累計(jì)增長(zhǎng)3.8倍。
有專(zhuān)家認(rèn)為,未來(lái)10年中國(guó)可能會(huì)從出口大國(guó)變成進(jìn)口大國(guó),而且中國(guó)正從一個(gè)制造大國(guó)向消費(fèi)大國(guó)轉(zhuǎn)換,在這個(gè)過(guò)程中,會(huì)對(duì)關(guān)稅進(jìn)行下調(diào),僅2018年綜合關(guān)稅就從9.8%降低到7.5%。這位專(zhuān)家預(yù)測(cè),“2019年關(guān)稅還會(huì)進(jìn)一步調(diào)整,中國(guó)現(xiàn)在有實(shí)力將關(guān)稅再次調(diào)低。”
可見(jiàn),擴(kuò)大進(jìn)口是消費(fèi)升級(jí)的必然需求。例如,去年我國(guó)首屆進(jìn)口博覽會(huì)的成功舉辦就極大地提振了消費(fèi)市場(chǎng)信心。另外,從2019年1月1日起,中國(guó)對(duì)從事進(jìn)口商品貿(mào)易的跨境電商,擴(kuò)大了稅收優(yōu)惠政策,且跨境進(jìn)口優(yōu)惠政策適用范圍擴(kuò)大至37個(gè)城市,單次交易免稅限額提高到5000元。這反映出我國(guó)跨境電商這一外貿(mào)新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展的大趨勢(shì)。
值得注意的是,據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前,我國(guó)每年人均衣著消費(fèi)支出不到200美元,距離發(fā)達(dá)國(guó)家1000美元以上的紡織服裝消費(fèi)水平尚有差距,這種差距表明,無(wú)論對(duì)于中國(guó)出口紡服企業(yè)生產(chǎn)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品,還是轉(zhuǎn)做進(jìn)口貿(mào)易,都有相當(dāng)大的發(fā)展空間。
2019年,我國(guó)紡織服裝外貿(mào)型企業(yè)要牢牢抓住這些新機(jī)遇,在出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)上有所突破。
然而,外貿(mào)能否實(shí)現(xiàn)順利轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)、內(nèi)外貿(mào)能否如期對(duì)接,這關(guān)系到當(dāng)前紡織服裝企業(yè)可否順利實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。例如,對(duì)于由出口轉(zhuǎn)做進(jìn)口業(yè)務(wù)的一部分紡織服裝貿(mào)易型企業(yè)來(lái)說(shuō),國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售模式大多以賣(mài)場(chǎng)和商場(chǎng)為主,銷(xiāo)售過(guò)程中環(huán)節(jié)和費(fèi)用繁多,企業(yè)需要花費(fèi)大量成本來(lái)疏通渠道,而賣(mài)場(chǎng)基于營(yíng)銷(xiāo)投入成本一般又不愿意引進(jìn)國(guó)內(nèi)不熟悉的外銷(xiāo)品牌,這就造成了出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)進(jìn)口的困難。
而對(duì)于由出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的另一部分紡服生產(chǎn)型企業(yè)來(lái)說(shuō)難度也不小。江蘇南通一位正著手建立自主家紡品牌的外貿(mào)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,以前做代工,幾乎不考慮品牌宣傳的問(wèn)題,現(xiàn)在卻大不相同,品牌成了讓他最關(guān)注的事情,運(yùn)營(yíng)自主品牌成本并不低。其實(shí)這并非個(gè)例。對(duì)于東部沿海地區(qū)不少?gòu)氖录徔椃bOEM的企業(yè)來(lái)說(shuō),“一頭搞設(shè)計(jì),一頭搞營(yíng)銷(xiāo),向‘微笑曲線(xiàn)’的兩端延伸”早就是大家熱議的轉(zhuǎn)型良方,但目前看來(lái),這更是迫在眉睫。
令人欣慰的是,福建、廣東、浙江、江蘇等地區(qū)的出口型紡織服裝企業(yè)正在通過(guò)建設(shè)完善的終端網(wǎng)絡(luò)、打造專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)等方式,實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的布局和滲透。有的企業(yè)開(kāi)始通過(guò)電子商務(wù)擴(kuò)展銷(xiāo)售渠道,觸網(wǎng)之后,不僅產(chǎn)品銷(xiāo)路打開(kāi),經(jīng)營(yíng)的思路也有更新。另外一些企業(yè)則在細(xì)化服務(wù)方面做文章,比如開(kāi)展服裝訂制服務(wù),并將目光投向防爆服、醫(yī)用防護(hù)服等功能性服裝領(lǐng)域。在大膽嘗新的同時(shí),很多外向型企業(yè)開(kāi)始積極參與國(guó)內(nèi)相關(guān)展會(huì),借助展會(huì)平臺(tái)擴(kuò)大品牌和產(chǎn)品影響力。
不過(guò),企業(yè)轉(zhuǎn)入內(nèi)銷(xiāo)還應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)守在海外運(yùn)營(yíng)時(shí)的成熟銷(xiāo)售方式和嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn),不能因?yàn)槭菄?guó)內(nèi)市場(chǎng)就有絲毫放松。說(shuō)到底,品質(zhì)仍是闖市場(chǎng)和站穩(wěn)腳的根本所在。
拓寬國(guó)際市場(chǎng)有辦法
提升高質(zhì)量才是王道
2019年,對(duì)于中國(guó)紡織服裝外貿(mào)型企業(yè)來(lái)說(shuō)也許是一個(gè)分水嶺,面臨國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)力抬頭,年初以來(lái)人民幣匯率提升,人工等生產(chǎn)成本不降反增,國(guó)家對(duì)環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格等實(shí)際問(wèn)題,外貿(mào)出口企業(yè)需要從根本上改變生存狀態(tài)。在高質(zhì)量上尋求突破才是企業(yè)立足國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)的法寶。
對(duì)產(chǎn)品本身要求來(lái)說(shuō),高質(zhì)量必須高標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)際羽絨羽毛局副主席、中國(guó)羽絨工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)姚小蔓表示,目前,中國(guó)是世界上最大的羽絨及制品生產(chǎn)、出口和消費(fèi)國(guó),占據(jù)全球羽絨貿(mào)易70%至80%的市場(chǎng)份額,必須在標(biāo)準(zhǔn)上向國(guó)際先進(jìn)水平看齊。為此,去年,中國(guó)羽絨工業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)委會(huì)發(fā)布了《高品質(zhì)羽絨服裝》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),這一標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展的實(shí)力與擔(dān)當(dāng)。
而對(duì)出口企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)來(lái)說(shuō),高質(zhì)量產(chǎn)品是提升中國(guó)產(chǎn)品形象的根基。比如,俄羅斯市場(chǎng)是中國(guó)進(jìn)入東歐和獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)的重要跳板,開(kāi)拓俄羅斯市場(chǎng)必將帶動(dòng)中國(guó)對(duì)東歐和獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。然而,中俄經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域合作也存在著挑戰(zhàn),貿(mào)易摩擦較頻繁發(fā)生,這表現(xiàn)為貿(mào)易操作不規(guī)范摩擦、制度和政策差異摩擦、貿(mào)易結(jié)構(gòu)不對(duì)稱(chēng)摩擦、“灰色清關(guān)”問(wèn)題等。對(duì)此,專(zhuān)家建議,俄羅斯市場(chǎng)正逐步邁向成熟,中國(guó)商人要想立足,就必須提高產(chǎn)品的質(zhì)量、創(chuàng)辦自己的品牌。高質(zhì)量是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵,也是在成熟市場(chǎng)通行的護(hù)照。
這位專(zhuān)家建議,未來(lái)對(duì)“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家和地區(qū)的紡織服裝出口要從“粗放經(jīng)營(yíng)”變?yōu)椤熬?xì)作”,從具體國(guó)別、不同民族、審美觀、消費(fèi)水平等入手,加強(qiáng)市場(chǎng)細(xì)分化研究,從“供給創(chuàng)造需求”出發(fā),以更多的創(chuàng)意設(shè)計(jì)和花色品種、更精良的制作等,拓展出更廣闊的發(fā)展空間。
“不要將雞蛋放在同一個(gè)籃子里”是當(dāng)前中美貿(mào)易摩擦帶給出口型紡企的思考。2019年,中美貿(mào)易諸多不確定性讓出口紡企對(duì)雙邊市場(chǎng)發(fā)展信心不足,因而,拓寬國(guó)際市場(chǎng)成為出口企業(yè)今年對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)考量的重要一環(huán),這里主要涉及兩個(gè)方面。
一是生產(chǎn)分工布局。與以國(guó)內(nèi)產(chǎn)能為主的出口型企業(yè)相比,全球布局產(chǎn)能的紡織服裝龍頭企業(yè)受貿(mào)易摩擦影響相對(duì)較小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。上海一家對(duì)美出口紡企負(fù)責(zé)人表示,今年將加大推進(jìn)將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到東南亞和非洲舉措,減少中美貿(mào)易諸多不確定風(fēng)險(xiǎn)。還有一些大型紡織服裝出口企業(yè)擁有相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)鏈條,響應(yīng)“一帶一路”倡議,與其沿線(xiàn)國(guó)家和地區(qū)的政府、企業(yè)合作,已經(jīng)在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)了自己的生產(chǎn)基地、產(chǎn)業(yè)園區(qū),實(shí)現(xiàn)國(guó)際化生產(chǎn)分工布局。
二是國(guó)際市場(chǎng)布局。從出口角度考慮,中國(guó)紡織服裝企業(yè)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依存度有限。2017年,中國(guó)紡織品服裝出口額2686億美元,其中對(duì)美國(guó)全年出口額占總額的17%,仍低于歐盟的18.2%。就拿目前紅豆集團(tuán)外貿(mào)業(yè)務(wù)比例來(lái)說(shuō),歐洲市場(chǎng)占有最大比例,達(dá)到50%至60%,美國(guó)市場(chǎng)占35%,日本市場(chǎng)占10%至15%左右,市場(chǎng)分布較為平衡。為了更好地服務(wù)于歐洲市場(chǎng),紅豆集團(tuán)成立西班牙辦事處,充分發(fā)揮駐外辦事處優(yōu)勢(shì),直接與客戶(hù)面對(duì)面交流,取得較好效果。
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