龍頭企業為何紛紛“奔越”擴大產能？國內紡企在越南棉紗產量有多大
11月27日，魯泰紡織股份有限公司(以下簡稱“魯泰紡織”)就發布公告稱，設立魯泰新洲公司，投資建設14.4萬錠紡紗及氣流紡3000頭項目，完善魯泰越南公司色織布產業鏈。
近年來，我國紡織業全球布局戰略不斷加快，越來越多的企業正在全球范圍內主動進行垂直產業鏈優質資源掌控，通過國際產業合作進行生產力跨國布局及優質資源全球配置，且與國內產業轉型升級產生良性互動。
具體到棉紡織行業更是如此，近年來，我國棉紡企業加快“走出去”步伐，將目光聚集在東南亞國家，尤其是越南。在國際環境日益復雜的今天，棉紡龍頭企業為何紛紛進軍越南？又是如何在越南擴建產能，進行全球化戰略布局以提高自身競爭力的呢？
走出國門搶先占領價值洼地
當前，中國紡織企業走出去，進行全球紡織資源整合，搶占價值洼地，提高競爭力已經成為一種普遍現象。在“一帶一路”政策的推力下，紡織龍頭企業更是積極布局越南，帶動整體產能快速增長，促進業績提升，國內色紡紗龍頭企業——百隆東方股份有限公司(以下簡稱“百隆東方”)就是其中一員。
日前，百隆東方發布2018年三季報，實現營業收入45.58億元，同比基本持平；歸屬母公司凈利潤4.65億元，同比增長20.15%。公司表示，第三季度收入有所回升，原因主要是越南的50萬錠產能部分開始投產，貢獻新增產量。
據了解，早在2013年，百隆東方就進軍越南市場。百隆東方表示，受益于越南稅收較低以及貿易環境良好等優勢,百隆東方未來在越南的產能將持續釋放，預計2019年下半年，越南產能將達90萬錠，占總體產能比重將達到60%左右。“我們把增量產能轉移至越南，利用當地的政策、資源、勞動力優勢發展產業，還為當地解決了5000多人的就業。”百隆東方董秘華敬東曾說，公司在越南創辦產業園，是一個“雙贏”的舉措。同時他在日前參加的活動中表示，未來兩年，隨著越南下游客戶成衣廠及面料廠數量不斷增加，色紡紗需求將保持較快增長。目前公司在越南正式投產產能70萬紗錠。其中約40萬~50萬錠生產色紡紗，其余生產白坯紗。
作為國內色織龍頭企業，魯泰紡織一直注重全球化產業布局，公司越南面料廠產能約為6萬錠紗線及3000萬米色織面料，越南制衣廠產能約600萬件襯衣，越南總產能占公司總產能的1/6左右。日前，魯泰紡織發布公告稱，公司全資子公司魯泰越南公司擬投資成立全資子公司魯泰新洲公司，總投資額6000萬美元(約合4.16億元人民幣)。設立魯泰新洲公司，投資建設14.4萬錠紡紗及氣流紡3000頭項目。公司表示，設立魯泰新洲公司的目的在于完善魯泰越南公司色織布產業鏈，實現產能設施配套平衡。
據魯泰紡織董事會秘書秦桂玲透露，目前，魯泰紡織海外色織布產能正在陸續釋放，海外制衣工廠生產效率逐步提升。今年上半年以來，魯泰(越南)收入對比去年同期增長150%，越南新增7.6萬錠紗線項目預計2018年底投產，4000萬米色織布項目預計于2019年下半年投產。業內人士預計，未來越南產能占比有望上升至1/3左右，將帶動公司凈利率上行。
全球最大的棉紡織品制造商之一——天虹紡織集團有限公司(以下簡稱“天虹紡織”)目前在全球擁有17個生產基地，其中6個生產基地位于海外，4個在越南。在越南共有約125萬紗錠，是越南最大的紗線生產企業，占到全越南約700萬錠總生產規模的17.8%，公司年生產紗線約30萬噸，占越南紗總產量的43%。今年2月，天虹紡織更是斥資1.29億元拿下當地的土地使用權以便進一步擴充產能。
目前，天虹紡織落戶越南已超過10年，其紗線銷量占了越南約4成的市場份額。對于進行海外布局，天虹紡織主席洪天祝表示：“國內紡織向外轉移已是大勢所趨，而眾多中小紡織企業受制于能力與視野，國際化決心和步伐均顯遲緩，國內紡織產業集群為中小企業發展提供了必不可少的平臺，這一經驗同樣可以在海外實踐。”洪天祝看準產業轉移不可逆轉的重大機遇，希望借著自身在越南的優勢，提供一個產業平臺，帶領中國紡織業的中小企業落戶越南，打造一條完整的產業鏈。
目前，國內紡企棉紗產能占據越南半壁江山，天虹、百隆東方、魯泰、華孚色紡、雅戈爾、新大東、裕綸等企業在越南的棉紡投資合計已超過250萬錠，棉紗產量超過越南總產量一半。越來越多的紡織企業認識到，主動進行新增產能和目標市場在全球層面的布局，有利于企業保持國際競爭優勢。同時，全球化的布局不僅能夠保證我國紡織生產型企業在全球范圍保持成本優勢，更能夠保證生產型企業用最快的速度服務全球市場。東南亞布局的初步成型說明了我國包括魯泰紡織、百隆東方等在內的紡織制造龍頭在產能布局方面已經突破了地域限制，具備了成為全球性領軍企業的基礎能力。
多重優勢吸引境外企業投資
近兩年，我國紡織業海外投資繼續呈現多區域、多行業和多形式推進態勢，同時廣度和深度都有所拓展。從境外投資區域看，產能的跨國綠地投資主要是以東南亞國家為主，國內紡企在越南布局產能的現象尤為明顯，這與我國生產成本的不斷上漲，東南亞國家的成本優勢逐漸顯露不無關系。對此，業內專家認為，越南成本優勢明顯，尤其是棉價、稅費以及貿易環境的影響最為突出。
對于棉紡企業來說，棉花成本直接影響著產品利潤。棉花成本占到棉紡企業總成本的60%~70%，在國內企業棉花進口受配額限制且國內棉花價格高于外棉的背景下，在越南的企業可以不限量直接進口美棉、澳棉等高性價比棉花這一條件具有很大吸引力。
貿易環境良好也是吸引企業投資建廠的重要因素。越南政府積極和海外主要經濟體簽訂貿易協定以促進出口，與多個紡織進口大國享受低關稅甚至零關稅協定(出口歐盟10%，日本0關稅)，出口關稅遠低于我國。11月12日，越南國會一致通過CPTPP批準議定，越南成為CPTPP第七個核準協定國，CPTPP生效后，近43%出口到加拿大的越南成衣產品將立刻免關稅，生效四年后全面免稅。在中美貿易摩擦不斷加劇的今天，我國紡企進行全球化布局，可避免中美貿易戰帶來的風險，越南直接出口優勢也愈發凸顯。
稅收方面，越南的稅收優惠力度更大，優質企業連續15年享受10%的企業所得稅稅率，并享受“四免九減半”的稅收優惠，進一步降低了企業成本，同時越南土地價格便宜，且無持續土地使用稅，成本遠低于國內。
用工方面，越南的人工成本具有一定優勢，工資僅為國內的1/2，但越南工人生產效率較低，同時工資增長速度快，近兩年增長了近20%，總體來看，人工成本仍具一定優勢。
在環保及其余成本方面，越南環保政策嚴苛，企業環保投入較大；水電雜費單價較低，但受高溫潮濕氣候因素影響用量較高，但總體價格優勢不明顯。
關于赴越投資，業內專家表示，市場普遍認為驅動我國產業鏈向越南轉移的主要原因是人工和水電雜費成本，然而通過實際調研發現，越南人工成本具有一定優勢，但未來將逐漸減弱，而水電雜費總體相對于國內優勢不明顯，良好的貿易環境和稅收優惠才是吸引企業赴越南建廠投資的關鍵原因。在越南布局紡織產業，其“兩頭在外”的特點使工廠既在進口端受益于全球低價棉的自由進口采購，又在出口端享受越南與紡織進口大國等優渥的貿易條件。另外，越南境內所得稅和土地使用稅相較國內都有明顯優勢，三方優勢疊加是吸引企業“奔越”的主要原因。
風險仍存“奔越”不可盲目自信
不可否認的是，國內棉紡龍頭企業的紛紛“奔越”，釋放了種種信號：國內勞動力成本不斷增加，人民幣不斷升值，進口棉花配額限制導致國內紡織企業原料成本較高，我國紡織服裝產業在出口方面的成本優勢已逐漸喪失，主要紡織服裝進口國美國、日本等已經大幅減少在中國的訂單。加之企業還考慮到減少貿易摩擦和規避關稅等因素，最終出現了中國紡織服裝企業開始將工廠遷移至勞動力成本更有優勢的越南、緬甸、柬埔寨等東南亞國家的現象，并已漸成趨勢。但對于不少摩拳擦掌想未來進軍越南的紡織企業，曾廣泛考察海外投資目的地的紡織行業內人士也表示，盡管在東南亞等地區投資紡織服裝業的優勢明顯，但也要保持高度謹慎。不少遺憾而歸的企業證明，投資越南其實并沒有想象的那么美好。
具體來看，業內人士建議投資越南也應考慮以下幾方面問題：
一是安全問題。越南政局形勢相對比較平穩，但罷工事件也時有發生。過去在越南工業園區的暴動事件，讓許多企業損失慘重。有的企業在越投資，也是希望可以與在柬埔寨等周邊國家開設的項目互為補充，以增強企業投資安全性。
二是企業招工難，員工穩定性差，工作效率相對較低。越南40歲以下勞動人口占總人口的60%。但隨著越南各工業園區的興建和發展，用工密集型的電子、輕工業等也會占用大批的勞動力，企業在運行中會存在著招工難的問題。
三是越南人工成本逐年上升，土地資源及水電氣成本高于預期。
四是產業鏈發展不配套。雖然近幾年外國對越南紡織業的投資熱潮不斷升溫，CPTPP協議的通過會讓越南紡織業獲得巨大的優勢，但越南生產效率低和產能不足、印染發展滯后卻是不爭的事實。越南紡織產業鏈發展不完善，紡織原料、坯布等進口依賴性很大，而中國是越南面料的主要進口國，很多國內企業在越南生產的下游產品，相當比例是為保證自己上游企業生產使用。因此，企業需結合自身的客戶資源和市場需求進行綜合考量，以滿足上游紗線的產能輸出和下游服裝的訂單需求。
總而言之，對于想在越南以及東南亞國家開疆擴土的紡企來說，既要抓住機遇，又要規避風險，才能優化全球戰略布局，讓產能的快速增長帶動業績的不斷提升。
（來源：中國紡織報）
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