民營服裝業桐鄉困境：上游漲價下游艱難求生
8月16日中午，桐鄉一陣大雨后又見到了太陽，但遠處臺風“溫比亞”攜來的壓城烏云，預示著下一場暴雨很快又將襲來。
桐鄉是浙江乃至全國經編行業的重鎮。如今，這座發軔于改革開放初期而迅速擴大的經編產業重地，同樣面臨著產業內部 “漲價臺風”的考驗。
8月6日，嘉興桐鄉、海寧與常州武進區三地的經編商會對外發布了“停產倡議書”，讓這個遍布桐鄉、海寧等地的傳統制造行業所面臨的困局開始公之于眾。
究其原因，經編行業的上游原材料價格一路上漲，讓眾多中小加工企業面臨愈發艱難的市場環境。
據中國紡織網數據顯示，近幾年來滌綸長絲、羊毛紗線等經編產業所需的原材料價格一路上漲。特別是滌綸長絲在近幾個月內一路飆升，截至8月14日，滌綸長絲POY150D的市場均價為10900元/噸，其余原料均價也是超過萬元每噸，與去年同期相比，皆上漲至少2000元/噸。
41歲的吳國杉正值中年，但兩鬢往上卻早已白發斑斑，身為歐莉服飾有限公司的廠長，他最近明顯感覺到原料上漲后對行業形成的沖擊，總是將“旺季來得越來越晚”掛在嘴邊。
同時，對于吳國杉所在的經編行業來說，更揪心的是，散布在桐鄉內如漫天星斗般的中小加工企業，由于缺乏凝聚導致內部之間的低價競爭，在原料價格一路飆升的市場中，處于被動的“夾縫求生”狀態。
在桐鄉像吳國杉這樣，早年從打工做起在經編加工行業里摸打滾爬幾十年的從業者并不在少數，但如今新的時代背景與發現階段，讓他們多年間一手創建的企業，開始不得不面臨著大浪淘沙與轉型升級的“窗口期”。
“漲漲不休”的原料
吳國杉的公司坐落在桐鄉市濮院大道一座并太不起眼的商業樓內，如果不是有人指引，陌生人很難找到。
8月中下旬本應是往年服裝加工廠的生產旺季，但近幾年吳國杉明顯感覺到淡季的時間開始慢慢地變長了，真正忙起來的旺季還要等到9月份。
“以前淡季是二季度三個月時間，現在已經延長到了八月份。”吳國杉告訴21世紀經濟報道記者，行業旺季時間縮水正是經編產業原材料價格不斷上漲的影響。
記者調查了解到，桐鄉廣泛分布的棉紡織加工企業所需求的羊絨紗線價格近年來不斷上漲，致使市場觀望情緒逐漸加重，很多原本早已準備備貨的訂單開始往后推延。
一位長期從事毛紡銷售業務的業內人士告訴記者，羊絨紗線的價格從2017年的800多元一公斤上漲到現在超過1000元一公斤，不到一年的時間內，原料價格漲幅在25%左右。
“由于澳洲干旱，水草減少，因此羊毛產量受限，再加上羊毛進口結算以澳元為主，匯率波動也是導致原料價格上漲的重要原因。”上述業內人士告訴記者。
事實上，經編產業價格一路“漲漲漲”并不僅限于羊絨制衣的加工行業，近一段時間來，服裝加工產業所需的紡織品原料價格皆出現了不同程度的上漲。
根據中國紡織網公布的實時數據顯示，8月16日PTA（主要化纖原料）參考價為8147元/噸，相較于8月1日的市場價格上漲幅度達到了22.09%，為本月目前最高漲幅。
一位業內人士向記者分析指出，整個產業價格傳導鏈基本呈現出“石油-石腦油-PX-PTA-化纖廠-紡織廠-服裝廠”的格局，其中PTA等原材料多以美元結算，受近期石油與外匯等關鍵源頭因素的影響，定價走高也是市場傳導的必然。
“這一波紡織原料漲價主要是油價和匯率的影響，主導的市場漲幅在15%左右。”該業內人士告訴記者，由于服裝廠上游的產業多以壟斷和大企業集聚居多，這也導致在行情上漲的情況下，一些上游產業的原材料市場溢價權更加強勢。
“夾縫困局”中的制造企業
實際上，原料價格上漲帶來的行業“蝴蝶效應”遠未就此停駐。旺季壓縮的同時，原料價格普漲也給其服裝加工企業提出了新的挑戰與難題。
“因為報價存在一定的周期差，在原料不斷上漲的預期下，也給企業的生產帶來了很多變化與不同。”吳國杉告訴記者，這種變化主要體現在兩個方面：一方面，原材料價格上漲，導致行業普遍不敢輕易提前備貨；另一方面，備貨周期逐漸壓縮向“雙十一”與“雙十二”的銷售旺季靠攏，這就導致加工工廠出現了“淡季太清閑，旺季做不出”的兩難局面。
但按照漲價傳導的規律，以吳國杉為代表的中小加工企業就不能模仿上游原材料進行漲價么？
答案是幾乎很難。以桐鄉為代表的中小服裝加工企業皆是小而散的集聚特點，企業間的競爭關系普遍存在，價格戰等劣勢也逐漸削弱著整體行業的市場議價權。
浙江志華服飾有限公司總經理錢學光告訴記者，過去十多年間，桐鄉等地進入到服裝加工行業的個體戶非常多，導致產能膨脹，彼此間的價格戰讓這個市場本身就已經面臨著不小的麻煩。
“你不愿意做，自然有別人愿意做。”錢學光告訴21世紀經濟報道記者，私營企業多形成的產能過剩，導致行業的市場議價權很低，服裝加工中小企業的上游與下游都以大型企業為主，上游是強大的賣方市場，而產業下游也是十分強勢的買方市場。
在這樣的局面下，面臨原料漲價，類似于吳國杉的中小加工企業也基本沒有可調價的市場空間，由此成為一個兩面都遭受擠壓的“夾心餅干”行業。
吳國杉向記者回憶稱，有一次一個外地客戶帶著樣品找到他，一件衣服加工費給出了30多元的價格，但吳國杉一算賬至少得需要50多元的加工費，他才能夠保本，但對方顯然是有備而來。
“很多訂單客戶給的價格好像都是工廠只要能夠養活工人就好了。”吳國杉回憶說，很多加工廠由于成本很低，也還是愿意接這樣利潤被壓縮至很低的訂單，這也不斷地拉低著行業的底線。
與此同時，除了原料上漲之外，經編產業的周邊生產要素也出現了不同程度的上漲，成為當前行業不得不面對的另一把“達摩克利斯之劍”。
記者調查了解到，以桐鄉為代表的服裝加工產業涉及的人工、房租、水洗等關鍵要素皆出現普遍上漲的趨勢。在桐鄉市，加工廠房的房租已經由三年前的10元/平左右的價格，上漲至超過20元/平。
吳國杉給記者算了一筆賬，他的工廠一共1300個平方，三年前簽訂的租房費用為12萬一年，如今已經漲到了25萬一年。再加上工人的工資每年也以10%的漲幅上浮，現在每個月工廠開銷就近50萬元，而這個數字在淡季基本入不敷出。
此外，環保成本也是不可忽視的一部分。水洗、印染工廠因為環保趨嚴出現關閉潮等，也間接導致桐鄉當地中小加工企業面臨成本不斷上提的現實。
2016年初，桐鄉市發布了《桐鄉市印染造紙制革化工行業長效管理辦法》，淘汰一批不達標的印染企業后，剩下的企業產能無法滿足經編與紡織企業的市場需求，很快市場報價也出現了上漲。
桐鄉市經編商會會長王振波在接受記者采訪時表示，除了原材料、用工與房租等因素影響外，洗染廠的價格上漲也是造成當前桐鄉市的經編行業面臨著“舉步維艱”局面的重要原因。
產能聚合破局？
事實上，本就誕生于市場夾縫中的民營中小制造企業，并非第一次面對當前的市場困局。
長期觀察浙江民營經濟發展的專家皆表示，在以浙江為代表的傳統制造產業發展過程中，這種中小制造企業前后受擠壓缺乏議價權的現象也曾出現過。其源于原有的塊狀經濟發展格局下，在市場競爭中如果沒有出現龍頭企業，或者沒有形成一定市場份額的大企業來主導市場話語權，就必然會面臨這樣的發展問題。
浙江省發展規劃研究院首席研究員潘毅剛在接受記者采訪時表示，事實上浙江的傳統產業大部分都經歷了這個過程，當前的環境下其實是能夠通過市場來倒逼其完成組織結構的轉變。
只不過，在整個以桐鄉經編行業為代表的中小制造企業轉型的過程中，不可否認的是市場、政府引導皆能夠扮演重要的推動力量，但最關鍵的轉變還是來源于企業自身。
浙江大學區域與城市發展研究中心執行主任陳建軍表示，桐鄉等地經編行業遭遇的困局是市場經濟皆需面對的問題，對于行業發展來說，解決的辦法只有企業自身被迫的轉型與升級。
陳建軍告訴記者，當前浙江等地遇到的中小制造企業困局與傳統產能的難題，是一個普遍問題，關鍵是怎樣推動經編產業自身的產業升級，來實現高附加值化。
在采訪的過程中，記者也發現，在桐鄉類似的幾萬個中小服裝加工企業行業內部，也開始出現一定程度規模化之后的市場分工，利用資本的力量團結分散的小企業，整合成一個相對聚合的產能群體，來增強行業自身的話語權。
錢學光告訴記者，這種內部的分工基本模式為，規模較大的中型加工企業逐漸向服裝加工行業的產業鏈上游浮動，主要以貿易公司的形式負責承接訂單，然后派發給小型企業承擔生產加工的各個環節，最后再由貿易公司把關質量后交付訂單客戶。
“整個生產過程中，我們只集中當地的產能做好加工這一個環節，而原料采購、庫存備貨等關鍵環節則一概由客戶承擔。”錢學光告訴記者，通過這種方式，一方面能夠實現輕資產化，減少制造企業受原料等上游環節價格上漲的影響；另一方面也能夠集中分散的產能力量，增加市場的影響力。
對于吳國杉來說，他也開始思索適合自身企業的轉型之路。他告訴記者，未來工廠直營店的模式也會是一種轉型升級的方向，通過打造自身的服裝品牌，通過網絡銷售的渠道直接面對買家與客戶，或許是擺脫企業長期“代加工”而兩面受壓的有效途徑。
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