埃及,一個紡織業生產可以追溯到數千年前的文明古國,一個以超優質長絨棉聞名世界的北非大國。作為“21世紀海上絲綢之路”的重要節點,隨著“一帶一路”建設向非洲大陸的深入,越來越多的中國企業赴埃尋求國際產能合作機會。
埃及初印象
埃及地跨亞、非兩洲,隔地中海與歐洲相望,國土面積100.145平方公里,94%的國土被沙漠覆蓋,可耕種面積大多位于尼羅河河谷和三角洲附近,全國共有人口9650萬左右,是非洲第三人口大國。
首都開羅是埃及的政治、經濟和商業中心,人口接近1900萬,是阿拉伯和非洲國家人口最多的城市。
2011年埃及政局持續動蕩,經濟陷入困境,外國投資下滑超過70%,投資環境惡化。2014年起,埃及政局趨于穩定,經濟狀況明顯好轉。IMF預計,埃及2017/2018財年經濟增長率將超過5%(埃及財年為每年7月1日至次年6月30日)。
埃及紡織服裝業發展概況
埃及是世界上少數擁有較為完整紡織產業鏈的國家之一,也是非洲大陸最大的棉花種植和紡織品生產集群地之一。紡織產業的年產值約為100億美元,占埃及全國GDP比重的3%左右,占制造業總產值比重的27%,其中服裝業產值32億美元。
埃及目前擁有7150家紡織服裝企業,占全國注冊企業總數的20%以上,其中服裝工廠超過1500家。紡織服裝業吸納就業人數超過150萬人,約占全國工業就業人口的30%,紡織品服裝出口占埃及非石油天然氣類貨物出口的15%左右。
埃及紡織服裝業發展特點
棉花和勞動力兩大優勢
棉花是埃及最主要的農作物和經濟作物,主要品種為長絨棉(33mm以上)。埃及長絨棉品質優良,世界聞名。2010年以來埃及棉花種植面積和產量大幅下降,本地棉紗廠七成左右棉花需求依賴進口。政局穩定后,埃及政府多次重申棉花種植重要性,目前正進行多項棉花新品種研發及多渠道擴大種植面積。
埃及人口超過9000萬,勞動力資源豐富。埃及紡織產業工人工資在全球范圍內具有一定競爭力。目前,埃及普通工人工資約為80-100美元每月,擁有一定技術的紡織工人的月工資約為150美元,管理人員月工資約為300美元。
企業發展不均衡問題突出
埃及國有紡織企業運營步履艱難,3家最大的國有紡織公司主要訂單來自軍方,嚴重缺乏市場競爭力。私營企業發展不均衡問題突出,中小型企業受政局動蕩、外匯短缺和進口購匯困難問題影響,經營困難。
部分大型私企擁有較強國際競爭力,世界最大機織地毯生產企業之一--Egypt Oriental Weavers Carpet Company年生產量可達1.1億立方米,占埃及該類產品總市場份額的85%,占美國地毯進口市場的25%,歐洲地毯進口市場的20%。
紡織產業集群化趨勢明顯
近年來,借助便利的交通樞紐優勢,埃及已經形成3個以運河、港口等為中心的紡織產業集群。同時,埃及政府正在興建紡織服裝工業區,位于Sadat市的紡織服裝工業區建設程序已經啟動。
埃及紡織服裝業對外貿易情況
美國、歐盟和阿拉伯國家是埃及紡織品服裝最主要的出口市場,對美和歐盟的紡織品服裝出口分別占埃及出口總額的45%和38%。中國、土耳其和孟加拉是其主要進口來源國。
埃及紡織品服裝進出口貿易自2008年開始進入明顯增長階段。受全球消費需求低迷影響,2016年,埃及全年出口紡織品、服裝同比下降17.1%和15.3%。
2017年埃及出口紡織品服裝28.22億美元,同比增長12%,占埃及全年貨物出口貿易總額的10.9%。
從重點出口產品來看,梭織服裝占埃及紡織品服裝出口總額的比重最大,出口金額為9.11億美元,占比32.28%,次是棉紡類產品(棉花、棉紗線及棉質面料),第三是針織服裝,地毯類產品排名第四。
2017年埃及進口紡織品服裝34.83億美元,同比增長20.9%,占埃及全年貨物進口總額的5.25%。
從重點進口產品來看,化學纖維長絲面料全年進口金額達9.45億美元,在其行業進口總額中占比最大,其次是化學纖維短纖面料,棉紡類產品排名第三,進口排名第四位的是梭織服裝。
埃及紡織服裝業吸引外資情況
紡織服裝業是當前埃及政府認定的工業和外貿發展五大戰略產業之一,也是吸引外資的重點產業。埃及政府提出紡織產業2025年發展愿景,當前正在興建和招標的紡織服裝工業區是埃及吸引海外投資紡織產業的重要途徑。
目前在埃投資的紡織企業主要以鄰國土耳其為主,中國近年開始關注埃及,部分中小紡織企業在埃及設廠,山東如意等領軍企業也正在計劃對埃投資。GAP、Pierre Cardin、Marks&Spencer等知名品牌已經在埃及設置代工工廠。
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