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近年來(lái)，許多紡織企業(yè)設(shè)廠從中國(guó)轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞已成為一種現(xiàn)象。原本以“世界工廠”著稱的中國(guó)制造業(yè)，近年來(lái)受到原材料、工資等成本上漲，人民幣升值等多重不利因素影響，非國(guó)有制造業(yè)外流成為趨勢(shì)，其中東南亞地區(qū)憑借廉價(jià)的勞動(dòng)力成本獲得投資者青睞。部分人士甚至預(yù)言，東南亞將奪走中國(guó)大量的紡織訂單。然而時(shí)至今日，東南亞到底帶給中國(guó)多大的沖擊？特別是今年以來(lái)，這種現(xiàn)象似乎正在改變！

國(guó)內(nèi)制造成本上漲：“用工荒”和“加薪潮”，中國(guó)勞動(dòng)力不再廉價(jià)

廣東東莞在今年 4 月爆發(fā)了中國(guó)改革開放以來(lái)最大的工潮，大約 3 萬(wàn)工人參與了罷工行動(dòng)，其中大部分來(lái)自當(dāng)?shù)刈畲蟮男瑯I(yè)加工廠——裕元。罷工前，這些工人為全球 30 多家著名鞋類品牌進(jìn)行代工，名單里包括 adidas、NIKE。鞋廠員工在接受媒體采訪時(shí)稱，這次停工維權(quán)緣于鞋廠未足額為工人購(gòu)買社保。最后，為期 12 天的罷工導(dǎo)致裕元損失共計(jì) 2700 萬(wàn)美元，adidas 直接減少了訂單量。

這一事件讓公眾認(rèn)識(shí)到，中國(guó)工人們權(quán)益意識(shí)正在增強(qiáng)，紡織企業(yè)的日子不再像以前那么好過(guò)了。而對(duì)于成本異常敏感的制造行業(yè)早已察覺中國(guó)的加工優(yōu)勢(shì)正在消失。

2008 年后人民幣匯率不斷攀升，當(dāng)國(guó)人笑逐顏開地購(gòu)買國(guó)外商品時(shí)，以低附加值產(chǎn)品為主的服裝加工業(yè)利潤(rùn)空間卻在變小。人民幣每升值 1%，紡織業(yè)的出口利潤(rùn)率將下降 2%-6%。為保證利潤(rùn)，服裝品牌必須用更多的美元換取相同價(jià)值的服裝，成本增加顯而易見。

另一方面，擁有 13 億人口的中國(guó)，其工人的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)也正隨著人口紅利的結(jié)束而逐漸消失。中國(guó)人喊了三十多年的計(jì)劃生育，老齡化卻在提前到來(lái)。在 2008 到 2013 的五年間，工業(yè)領(lǐng)域就業(yè)機(jī)會(huì)新增了 3000 萬(wàn)，但中國(guó) 15-39 歲的勞動(dòng)力人口卻萎縮了將近 3300 萬(wàn)。勞動(dòng)人口的缺失直接導(dǎo)致珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)在近幾年春節(jié)長(zhǎng)假后集中爆發(fā)“用工荒”。根據(jù)專家預(yù)期，年輕勞動(dòng)力人口總數(shù)將在 2015 年減少 2000 萬(wàn)，到 2020 年還將進(jìn)一步減少 2200 萬(wàn)。

伴隨“用工荒”的加劇，“加薪潮”也在服裝制造業(yè)中興起。用工人數(shù)的短缺和需求上漲，導(dǎo)致服裝加工者的工作時(shí)間不得不延長(zhǎng)。在每周工作 6.3 天的一線工人中，有 47% 以上不愿意加班。80 后工人們對(duì)生活質(zhì)量、休閑需求的提高，促使服裝廠為了留住熟練工，必須提高待遇、改善生活條件。有半數(shù)以上的紡織服裝廠提薪幅度在 10-20% 之間，更有 12.5% 的企業(yè)選擇上漲 20% 以上。中國(guó)的廉價(jià)勞動(dòng)力變得不再廉價(jià)。

成本的不斷上漲，外資企業(yè)只有選擇撤離。NIKE 在 2009 年 3 月叫停其在太倉(cāng)的在華唯一鞋類工廠，解散了 1400 多名工人。2012 年 7 月，adidas“出于重新整合全球資源的策略考量”，關(guān)閉蘇州工廠。同年，裕元的母公司寶成關(guān)閉了在華的 51 條生產(chǎn)線，約占其大陸生產(chǎn)線的 20%?？v觀國(guó)內(nèi)，凡客誠(chéng)品將部分訂單轉(zhuǎn)移到孟加拉，寧波申洲針織集團(tuán)斥資 3000 萬(wàn)美元在柬埔寨建立紡織工廠，“試水海外生產(chǎn)”逐漸成為國(guó)內(nèi)大中型紡織服裝企業(yè)的新趨勢(shì)。

而那些受到優(yōu)惠稅率和廉價(jià)用地政策吸引，將服裝廠內(nèi)遷的小老板們，發(fā)現(xiàn)中西部地區(qū)并非樂(lè)園。或許有部分工人愿意在離家更近的地方工作，但內(nèi)地配套產(chǎn)業(yè)鏈的不成熟，致使原輔料采購(gòu)、印染加工等環(huán)節(jié)需要通過(guò)物流配送或轉(zhuǎn)移加工。生產(chǎn)質(zhì)量和工期得不到保障，加上勞動(dòng)力短缺，企業(yè)仍然會(huì)面臨工人的漲薪要求（河南工廠工人的平均工資在過(guò)去五年里增長(zhǎng)了 110%）。綜合起來(lái)，內(nèi)遷帶來(lái)的實(shí)際成本并沒有明顯降低，而物流更是糟得像場(chǎng)噩夢(mèng)。

于是，勞動(dòng)力成本低廉的東南亞地區(qū)自然成為中國(guó)之后，紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的下一個(gè)目的地。但情況真的如設(shè)想般美好嗎？

越南紡織品服裝出口暴增，但還有86%的布匹生產(chǎn)空缺！

據(jù)了解，越南紡織服裝業(yè)從2017年第二季度開始情況逐漸改善。預(yù)計(jì)2017年越南外貿(mào)出口總額為310億美元，其中紡織品服裝就占了259.1億美元。

援引越南官方人士稱，今年越南紡織服裝出口同比預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%，2018年將會(huì)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，出口額預(yù)計(jì)達(dá)到335-340億美元。據(jù)了解，許多越南紡織品服裝公司已經(jīng)簽訂了明年上半年的出口大單，買主對(duì)越南公司產(chǎn)品質(zhì)量和交貨能力非常有信心。越南本土企業(yè)除了穩(wěn)住美國(guó)、歐盟、日本和韓國(guó)等傳統(tǒng)市場(chǎng)以外，還開發(fā)了中國(guó)、俄羅斯和柬埔寨等新興出口市場(chǎng)。

但另一方面，目前，中國(guó)、孟加拉國(guó)、斯里蘭卡、緬甸和柬埔寨已經(jīng)對(duì)越南形成了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，但越南本土企業(yè)在產(chǎn)品供應(yīng)和具備高技術(shù)的工人，新技術(shù)上的投入，自動(dòng)化進(jìn)程方面落后很多。據(jù)VISTA分析，越南本土企業(yè)必須盡快86%的布匹生產(chǎn)服裝，二國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的布匹達(dá)不到國(guó)外買家的要求，而且還有各種稅費(fèi)，而進(jìn)口布匹加工出口則是免稅的。此外，越南紡織服裝業(yè)的人工成本不斷上漲，各種費(fèi)用加在一起，總成本達(dá)到其他地區(qū)的2.5倍。

點(diǎn)評(píng)：因此，越南紡織市場(chǎng)的現(xiàn)狀是服裝訂單有，但面料坯布是個(gè)大缺口！目前來(lái)看，坯布還得從中國(guó)等周邊國(guó)家進(jìn)口。

美歐市場(chǎng)需求停滯不前！印尼紡織品服裝出口重心逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移

根據(jù)官方統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2017年1-10月，受益于日本、韓國(guó)以及中國(guó)等亞洲市場(chǎng)需求激增，印尼服裝出口有所回升，但是美國(guó)和歐盟市場(chǎng)的需求卻停滯不前。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月份，印尼紡織品服裝出口額同比增長(zhǎng)了15.1%，分別較8月和9月增長(zhǎng)了18.3%和3.8%。1-10月，印尼紡織品服裝累計(jì)出口額（以美元計(jì)算）同比增長(zhǎng)了5.5%，而去年同期則下降了4.4%。印尼紡織品服裝出口額增加的主要原因是由于勞動(dòng)力成本急劇上升導(dǎo)致出口單價(jià)大幅上漲所致。

據(jù)了解，印尼紡織品服裝出口的主要市場(chǎng)是美國(guó)，占印尼紡織品服裝出口總量的55%左右。三季度，受美國(guó)對(duì)越南服裝進(jìn)口的大幅增加，美國(guó)對(duì)印尼紡織品服裝的進(jìn)口量同比減少了4.5%，進(jìn)口總額則保持穩(wěn)定。目前，印尼紡織品服裝在美國(guó)的市場(chǎng)份額正在逐漸縮小，為美國(guó)紡織品服裝進(jìn)口的第四大供應(yīng)商，占美國(guó)紡織品服裝進(jìn)口總額的5%。

一季度，印尼對(duì)澳大利亞的紡織品服裝出口額同比增長(zhǎng)了12%，韓國(guó)同比增長(zhǎng)17.6%，中國(guó)同比增長(zhǎng)20%，印尼服裝出口重心逐漸向亞洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

點(diǎn)評(píng)：印尼紡織品市場(chǎng)也占了東南亞紡織的關(guān)鍵一環(huán)，從印尼紡織品訂單轉(zhuǎn)向的趨勢(shì)，可以看出在歐美市場(chǎng)疲弱的狀態(tài)下，中國(guó)等亞洲國(guó)家依舊能保持良好經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，這意味著中國(guó)的優(yōu)勢(shì)并未消失。

印度棉紗出口大幅下降 紗廠生產(chǎn)舉步維艱

而反觀一直視我們?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手的南亞國(guó)家印度，近來(lái)狀況依舊不如意！據(jù)印度商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)，今年4-9月印度對(duì)中國(guó)出口的棉紗量?jī)r(jià)齊跌，出口量同比下降31.9%至1.059億公斤，出口額下降36.7%至2.85億美元。4-9月，印度棉紗出口總額同比僅增長(zhǎng)1.1%，為15億美元。

由于印度棉紗有3.5%的關(guān)稅，而越南和印尼沒有關(guān)稅，近兩年中國(guó)棉紗進(jìn)口的重心從印度轉(zhuǎn)向越南和印度尼西亞。2013/14年度至2016/17年度印度棉紗對(duì)中國(guó)的出口下降了42%，而越南和印尼對(duì)中國(guó)的棉紗出口分別增長(zhǎng)了83%和14%。

目前，印度紗廠利潤(rùn)微薄，出口基本以走量為主。政府取消出口刺激政策后棉紗出口價(jià)格上漲了5-6%，競(jìng)爭(zhēng)力明顯下降，許多老廠關(guān)門倒閉。據(jù)了解，印度利率為10-12.5%，遠(yuǎn)高于其他國(guó)家的4-6%。最近五年，印度紗廠利潤(rùn)率每年遞減21%。取消3%的利息補(bǔ)貼直接影響到紗廠的原料庫(kù)存水平和棉紗質(zhì)量的穩(wěn)定。

點(diǎn)評(píng)：早在2015年，印度就揚(yáng)言要消滅中國(guó)60支以下的棉紡企業(yè)，而到了2016年，印度紡織企業(yè)自信心爆棚，提出對(duì)孟加拉國(guó)、越南，甚至中國(guó)發(fā)起挑戰(zhàn)。然而時(shí)至今日，印度紡織企業(yè)的機(jī)會(huì)窗口正在越收越窄，競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額依舊不堪一擊。

“有走也有來(lái)！”中國(guó)紡織品市場(chǎng)呈現(xiàn)新變化！

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度中國(guó)出口對(duì)東盟恢復(fù)速度較快，出口增長(zhǎng)居首。三季度我國(guó)對(duì)東盟出口同比增長(zhǎng)10.7%，自2015年一季度以來(lái)再次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。出口商品結(jié)構(gòu)也逐步還原正常狀態(tài)，面料、紗線出口增長(zhǎng)，服裝下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)1月～9月，對(duì)東盟累計(jì)出口紡織服裝248.8億美元，增長(zhǎng)2.1%，其中面料、紗線出口分別增長(zhǎng)5.2%和11.6%，服裝下降4%

1、人工成本敵不過(guò)交期，市場(chǎng)吸引訂單回流

與過(guò)去幾年間中國(guó)制造業(yè)訂單外流的消息甚囂塵上不同的是，現(xiàn)在一些國(guó)外品牌商甚至東南亞國(guó)家又發(fā)現(xiàn)了中國(guó)制造業(yè)的“好”。

據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)報(bào)道，日本優(yōu)衣庫(kù)的兄弟品牌GU將把服裝的追加訂單放在中國(guó)生產(chǎn)。盡管目前GU把大部分生產(chǎn)業(yè)務(wù)放在薪資較低的新興市場(chǎng)國(guó)家，但今后將在更靠近消費(fèi)地日本的中國(guó)進(jìn)行追加生產(chǎn)，構(gòu)建30天即可投放市場(chǎng)的體制。雖然日本服裝企業(yè)一直在推進(jìn)生產(chǎn)中的“去中國(guó)化”，但在其他國(guó)家生產(chǎn)導(dǎo)致的交貨期延長(zhǎng)、庫(kù)存過(guò)多等副作用正日益明顯。

有測(cè)算表明，中國(guó)的人工費(fèi)是越南的2倍、孟加拉國(guó)的4倍。但對(duì)于GU而言，在中國(guó)從下單到商品上架的時(shí)間比在東南亞生產(chǎn)要快1~2周，避免旺季商品斷貨、增加銷售顯然更加重要，這樣還能減少因庫(kù)存過(guò)多不得不降價(jià)促銷的狀況。

2、外流熱潮之后回歸冷靜，中國(guó)制造業(yè)有優(yōu)勢(shì)

盡管在東南亞等地區(qū)投資紡織服裝業(yè)有絕對(duì)的人工成本優(yōu)勢(shì)，但在享受東南亞工人紅利的同時(shí)，同樣要承擔(dān)工人管理上的風(fēng)險(xiǎn)！

從近年來(lái)當(dāng)?shù)卣尉謩?shì)不穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)鏈不完整、承接大型紡織裝備能力有限、勞動(dòng)生產(chǎn)率不高以及文化等方面的差異引發(fā)的投資風(fēng)險(xiǎn)頻頻，部分遷移東南亞的紡織企業(yè)因此導(dǎo)致投資效率的降低，甚至投資失敗。

近年來(lái)隨著越南工人紅利的逐步減少，再加上這種由于文化差異引起的管理風(fēng)險(xiǎn)，加上中國(guó)制造業(yè)也有很多獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，比如成熟的電商產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和政策優(yōu)勢(shì)等，正吸引著企業(yè)的回流。

另外中國(guó)紡織行業(yè)有長(zhǎng)期形成的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在滿足客戶需求上反應(yīng)更快。此前不少制造業(yè)訂單從中國(guó)外流到東南亞國(guó)家，比如孟加拉國(guó)、柬埔寨這樣勞動(dòng)力資源豐富的國(guó)家。不過(guò)，在外流熱潮之后回歸冷靜，很多企業(yè)發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)存在不少問(wèn)題，比如在完成交貨期較緊的訂單或者勞動(dòng)復(fù)雜程度較高的訂單方面就有明顯不足。

“有走也有來(lái)”，雖然有一些低端制造訂單從中國(guó)流出，但中國(guó)制造業(yè)的附加值卻在不斷提高。