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2017年11月13日，浙江恒逸集團有限公司與山東省東營市人民政府簽署己內酰胺-聚酰胺項目戰略合作協議，標志著恒逸集團開始戰略布局山東。石油化工是東營市的支柱產業，恒逸集團將在東營港經濟開發區投資建設高品質己內酰胺-聚酰胺項目，打造大型智能化、生態化的石油化工、化纖產業園，加快恒逸集團“滌綸+錦綸”產業鏈雙輪驅動發展。

據了解，根據框架協議，恒逸集團將按照“工業4.0”標準要求，采用全球最先進、最環保的工藝技術，在東營港經濟開發區投資建設年總產能達120萬噸的高品質己內酰胺-聚酰胺項目，打造全球最大的己內酰胺與聚酰胺生產基地之一。該項目全部投產后年銷售收入可望超過300億元、利稅達40億元以上。

而早在今年7月中旬，全球最大的己內酰胺生產基地申遠年產40萬噸的己內酰胺、聚酰胺一體化項目已于7月試生產。據了解，項目占地總面積5511畝，總投資400億元，要建設成為年產100萬噸的己內酰胺、聚酰胺一體化項目，一期工程7月試生產，年產40萬噸。2019年動工的二期工程計劃建設年產60萬噸聚酰胺一體化項目，計劃投資250億元，項目全部投產后年產值可達250億元，稅收約15億元。與此同時國內一些化工企業也在積極擴張己內酰胺產能包括：魯西化工年產20萬噸、山西蘭花年產20萬噸、陽泉煤業年產20萬噸己內酰胺生產裝置都將在2020前完成投產。

為何化纖龍頭企業紛紛投資己內酰胺、聚酰胺一體化項目？

快速擴張下行業的矛盾和機會

己內酰胺是生產錦綸的主要原料。2012年以前，國內己內酰胺一直以進口為主，進口額一直保持在40萬~70萬噸/年之間。這成為制約我國錦綸產業發展的一大瓶頸。但隨著近年來的產能持續擴張，進口需求下降，由2012年最高峰時期的70多萬噸/年進口需求降到2016年22多萬噸/年左右。主要原因就是，2012年后國內己內酰胺產能產量劇增，已經完全滿足了國內自身需求，并且出現了過剩。據了解，2016年產能達到257萬噸，而2017年據不完全統計，至年底國內己內酰胺總產能將達到367萬噸，年增長率為42.8%，歷史最高。

國內高品質己內酰胺存在大缺口

據了解，前幾年國內的己內酰胺的產能無法滿足國內市場需求，原料需要大量進口，西方國家長期在價格方面進行壟斷，導致市場上己內酰胺價格存在較大的波動。但隨著近年來的產能持續擴張，市場逐漸自給，并演變成供需失衡；企業競爭十分慘烈，價格戰成為常態。

但盡管如此，國產的高品質己內酰胺的供給量目前仍有缺口。在全球市場上，國際領軍企業如帝斯曼、巴斯夫等仍然在高品質己內酰胺領域占有很強的優勢。另外目前國內市場上已形成了南京東方、中石化巴陵、巴陵恒逸3家在錦綸行業公認的能生產高品質己內酰胺的“一類”企業。而除了這3家國內“老牌”企業生產的產品，更多的新興企業的產品質量的整體穩定性、整體交貨能力等大相徑庭。國內高品質己內酰胺存在大缺口制約了行業中高端市場的發展，因此從原料方面來看，發展高品質己內酰胺項目的確是一種差異化發展的好途徑。

下游需求“金礦”的誘惑

錦綸產品此前主要用在經編、花邊上，但這幾年，很多噴水織機、梭織織機都開始用錦綸，這一塊新出現的需求增量很大。特別是江浙地區的一些梭織企業，如鞋面織造企業這幾年應用錦綸的量比較大。另外老牌產品尼絲紡面料由于其耐磨、輕薄的特性一直是秋冬面料市場的主打產品，隨著這幾年面料生產廠家工藝的不斷推新，無膽防絨、針孔回縮等新工藝讓尼絲紡面料的功能性得到有效提升，市場需求不斷擴大。特別是今年下半年以來，尼絲紡面料市場需求集中釋放，直接導致了錦綸產品的大幅上漲。

此外，部分錦綸企業逐漸打開了出口市場，使產品的銷售市場更加開闊。而錦綸絲產品至三季度以來一直處于庫存低位。

龍頭企業成本優勢下，未來國內錦綸行業競爭將更加劇烈

化纖行業整體負重前行的這兩年，龍頭企業難有損兵折將，還過得挺滋潤，原因何在？當然首先在于這些集團企業旗下擁有多元產業，家底厚，實力強，從錦綸板塊本身看，近幾年錦綸行業雖然整體并不景氣，可是在近年龍頭企業均在提速生產,多家企業涉足并拓寬產業鏈的的背后，也是寡頭邏輯在起作用。

而從目前紡織市場格局來看，行業的發展也將更加清晰，在供需相對穩定、龍頭企業的成本優勢等因素影響下，未來在市場景氣上升的同時，類似恒逸、申遠這樣的錦綸龍頭企業掌握了市場定價權，而市場僧多粥少，惡性競爭更加激烈，拼低價、拼賬期，實際上更適合這些產業鏈更長、單位生產成本更低的大廠，這個結果直接導致近年來小廠難以生存，錦綸中小企業的淘汰速度或將加快。