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一周主要回顧與展望:1)2017年8月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為51.7%,較上月上升0.3%,持續高于臨界點。2)本周Gearbest流量UV升7.8%、PV升0.4%,Zaful流量UV降11.3%、PV降9.1%,Rosegal流量UV降3.3%、PV降5.7%。

消費品會議交流回顧:1)安正時尚:營收增長來自同店增長及新店拉動,股權激勵與店鋪激勵并重提升內效,售罄率逐步提升達70%;2)上海家化:公司未來三年沖擊百億收入目標,渠道上商超和百貨有優勢,目前積極布局CS有望帶動整體快速發展;3)羅萊生活:上半年電商渠道增速60%+貢獻收入超1億元,營銷創新加強Lovo品牌建設。

公司動態:1、跨境通:股東徐佳東解質押2777萬股(占總股本1.9%),累計質押1.8億股(占總股本12.3%)。2、山鼎設計:股東大會通過《關于繼續籌劃重大資產重組事項并申請繼續停牌的議案》,自9月6日開市起繼續停牌,繼續停牌不超過3個月。3、羅萊生活:全資子公司羅萊家用紡織購買理財產品不超過3億元。4、開潤股份:向142名員工首次授予76萬股(占總股本0.6%)完成,授予價格28元/股。預留19萬股(占總股本0.2%)。5、上海家化:副總經理黃震因個人原因提請辭職,不再擔任公司任何職務。6、美欣達:重大資產重組事項受并購重組委審核通過,將于9月7日復牌。7、新野紡織:1)對全資孫公司錦域紡織提供擔保額度由2億元提高至3億元;2)擬10.1億元投資建設高檔高檔牛仔布面料及氣流紡紗項目。8、青島金王:完成工商變更登記,注冊資本由3.8億元變更為3.9億元。9、星期六:收到證監會《中國證監會行政許可申請受理通知書》。10、嘉麟杰:董事會通過《關于公司重大資產重組方案的議案》,并收到深交所重組問詢函,繼續停牌。11、搜于特:為全資子公司搜于特供應鏈公司提供授信擔保5000萬元人民幣。12、喬治白:股東傅翼減持473萬股(占總股本1.3%)。13、金發拉比:因原募投項目營銷網絡建設項目編制時間為2012年,市場變化大,決定降低購買店鋪的比例,門店鋪設集中在華南與華東。14、商贏環球:因籌劃重大事項,9月5日開始停牌。15、紅豆股份:1)擬購買不超過10億元理財產品;2)購買1億元理財產品。16、華紡股份:承擔了國家重點專項數字化印染的關鍵技術子課題。17、百隆東方:派發現金股利,十派1.3元。18、貴人鳥:因終止重大資產重組,9月4日起停牌,停牌時間不超過3個交易日。19、健盛集團:1)以21.67元/股分別向交易對方夏可才/謝國英發行公司股份2521/691萬股,鎖定期36個月,新增限售流通股3212萬股,實控權不變;2)已收到夏可才、謝國英投入的俏爾婷婷公司合計80%的股權(價值7億元),并現金支付剩余20%股權1.7億元,健盛集團注冊資本變更為4億元,尚需向不超過10名特定對象定增(不超過總股本20%)配套融資不超過1.9億元。20、天創時尚:1)股東和諧成長17年3月減持計劃期滿,累計減持31萬股(占總股本0.1%);2)股東和諧成長計劃6個月內減持不超過1941萬股(占總股本5.0%)。21、拉芳家化:擬以32.75元/股授予71名激勵對象股票期權150萬份(首次授予120萬份,預留30萬份,占總股本0.9%),等待期滿18個月后,在未來36個月按30%/40%/30%分期行權,考核為18-20年歸母較17年增長不低于30%/50%/80%。22、延江股份:購買3億元理財產品。

上周紡織服裝板塊表現強于市場。上周紡織服裝指數上漲0.64%,相對申萬A指數上漲0.20%。其中,紡織制造指數上漲0.32%,相對申萬A指數下跌0.12%;服裝家紡指數上漲0.83%,相對申萬A指上漲0.39%。

行業基礎數據:上周棉花現貨上漲、期貨價上漲。截至9月8日,國內328級現貨報于15948元/噸,較前周上漲0.18%;鄭棉主力合約報于15720元/噸,較前周上漲2.0%。

我們的觀點:17年中報數據表明服裝行業調整到位,復蘇趨勢已確立,下半年看好男女裝龍頭發力;紡織行業受益出口回暖保持高景氣;電商及電商生態領域下半年迎來旺季帶動關注度進一步提升,繼續堅定看好優質龍頭業績高增長。推薦:1)高增長電商:跨境通、南極電商、開潤股份;2)低估白馬:海瀾之家、森馬服飾;3)多品牌女裝:太平鳥、安正時尚、歌力思。