以往阻礙中國消費者在國內購買奢侈品的價差正在逐步縮小,進一步推動中國奢侈品市場復蘇。
據英國《金融時報》最新報道,奢侈品牌在歐洲與中國的價差繼續縮小。過去一年,歐洲奢侈品在中國的溢價已縮水了25%,已經成為推動國內奢侈品消費的一個重要趨勢。目前,中國消費者占據全球奢侈品消費的三分之一,但受進口關稅高企與價差的影響,他們以往在境外進行奢侈品消費,巴黎則是歐洲最受中國消費者歡迎的購物目的地。
根據咨詢機構德勤對近2000種奢侈品價格的調查,這種價差在過去一年有所下降。目前奢侈品在中國的平均售價比法國的同款商品高32%,而前年則高出41%。法國是全球2250億美元的奢侈品行業中最大的一個市場,也是歐洲奢侈品價格的合適基準線。價差變化在服裝和鞋履方面最為顯著。一年前這兩類產品在中國的溢價為近50%,但現在溢價約為30%。
價差的縮小正在推動全球奢侈品市場格局轉變,刺激中國消費者回到中國境內消費,也從側面證明中國奢侈品市場正在復蘇。
LVMH,開云,愛馬仕等多個主要奢侈品集團上半年財報顯示,中國大陸銷售均重獲增長。得益于中國地區業績的強勁表現,LVMH集團今年上半年在除日本外的亞太地區銷售額增長最為顯著,漲幅高達29%。同期,愛馬仕在中國大陸的銷售額持續增長,幫助推動除日本以外亞洲地區的銷售額增長10.5%至4.9億歐元。得益于Gucci與Saint Laurent在中國內地的突出表現,開云集團銷售額同比上漲28.2%至72.96億歐元,凈利潤則猛漲77.6%至8.26億歐元。
在全球地緣政治不穩定、歐洲旅游業受挫、美國零售業搖搖欲墜的情勢下,中國或將是全球奢侈品零售業的增長新動力。
據時尚頭條網早前報道,2013年后因經濟下行壓力、反腐等多方原因而放緩的中國奢侈品零售市場經過兩年的衰退,在2016年恢復增長,同比增長4%。雖然中國消費者仍然是占比最大的奢侈品消費群體,但大多數奢侈品消費仍然發生在國外。
兩年前,奢侈品牌因為中國奢侈品消費者依賴旅游消費而出現中國關店潮。據南華早報報道,2015年Louis Vuitton關閉了位于廣州越秀區中心地段的店鋪,接著又關閉了烏魯木齊和哈爾濱的兩家店鋪。Burberry在中國內地關閉4間店鋪,Coach關閉了兩間,而Prada店鋪數量從49間減少至33間。數據顯示,雖然中國奢侈品消費占據30%左右,但中國的國內市場僅占全球奢侈品市場的7%。
但是這樣的局面正在開始被扭轉。由于Chanel等品牌為了統一全球價格在中國實行降價策略,中國消費者信心反彈,開始重新回到國內進行奢侈品消費。亞洲的復蘇推動了Burberry中國高可比銷售額增長,Hugo Boss首席執行官David Langer也表示中國去年下半年有轉機,而在2015年股市暴跌后,中國富裕消費者開始信心回升,隨著股價回升,中國一線城市房價在2016年上漲了四分之一,創造了巨大的財富。
此外,中國政府通過新的關稅政策,打擊代購與假冒偽劣,以及擴大非機場免稅銷售等措施,積極提振中國國內奢侈品市場。隨著市場要求第三方電商平臺走向規范化,阿里巴巴宣布加大打假力度,不久前阿里巴巴聯手LV偵破跨國打假案。為了刺激國內奢侈品消費,中國還對通過官方渠道進口的一些奢侈品減稅,為國內游客開放免稅區。
事實上,奢侈品在中國遭受的價格壓力部分來自于電商的崛起,因為這種渠道讓比價變得更加容易。對此,中國政府也開始做出行動,大面積打擊代購行為,對消費者在Farfetch、Net-a-Porter等國外電商平臺和國內新興海淘平臺奢侈品征收稅款。
伴隨中國市場的積極復蘇,奢侈品牌紛紛展開重要戰略布局,重點在發展強勁的中國線上市場。
今年6月,Gucci為繼續加強數字化策略,在中國推出線上選購服務,成為Gucci在中國唯一的官方電子商務平臺,以顯Gucci對中國市場的重視。該服務無疑將從物流,移動端體驗,以及內容呈現方面進一步優化Gucci在中國的消費者購物體驗,同時通過數字化的手段加強與消費者溝通。
緊接著,LVMH旗下核心的奢侈品牌LV于7月20日正式在中國推出在線購物服務。LV在其中國官方網站推出的線上選購服務的囊括了當季所有系列產品,并涵蓋手袋、鞋履、成衣、珠寶和香水品類,還包括品牌與波普藝術大師Jeff Koons的聯名合作系列LV x KOONS。目前該服務僅提供北京、上海和廣州等12個城市的網上購物服務,并非所有商品都能郵寄,部分需要店鋪取貨,在價格方面則跟實體店店鋪沒有區別,付款方式支持支付寶和微信支付。
除了在官方網站上推出線上選購服務,更多奢侈品牌選擇與占據主要流量的中國本土平臺合作。今年以來,奢侈品入駐天貓和京東的速度空前加快,并加強與社交平臺微信的合作。
包括意大利輕奢品牌FURLA、泰格豪雅等數十個奢侈品牌入駐天貓。8月1日,天貓奢侈品平臺Luxury Pavilion上線之后促成了Loewe七夕手袋等合作。尤其在不久前的七夕情人節,包括Dior、Loewe、Valentino、Chloe在內的多個奢侈品牌推出在線購買手袋的活動。Michael Kors與Longchamp則正在加強在微信小程序的布局,前者還與阿里巴巴關聯企業支付寶花唄達成手袋銷售合作。
上海高端商場的零售銷售復蘇,其中上海恒隆廣場購物商場上半年收入由跌轉升同比大漲23%,零售銷售則同比大漲29%。
與此同時,一線城市高端商場開始觸底反彈。在中國內地和香港擁有多個奢侈高端商場的恒隆地產(00101.HK)上半年財報顯示,其中被稱為“奢侈品零售風向標”的上海恒隆廣場購物商場業績最為突出,上半年零售銷售同比大漲29%。恒隆地產董事長陳啟宗在記者會上表示,中國內地零售市場的寒冬已經過去,以上海恒隆商場為例,旗下商戶的收入最多可增長50%,不過其營業額增加需要一段時間才能在恒隆的收租業績中反映出來。
得益于中國的奢侈品消費復蘇,位于廣州的太古匯的銷售也正加速獲得增長動力,今年第二季度錄得零售額猛漲30%,已連續22個季度錄得增長。據太古地產(01972.HK)發布的上半年財報顯示,在截至6月底的第二季度,除了北京的三里屯太古里,集團在中國內地的零售物普遍錄得高雙位數增長。
奢侈品牌的頻繁動作證明行業對中國內地市場的信心。現在,中國消費者在國內購買奢侈品越來越便捷。
有分析認為,雖然富裕人群出鏡旅游正在變得越來越頻繁,但是對于當前的消費者,購物行為幾乎是隨時隨地發生的。千禧一代消費者看到Instagram上博主背的一只新款手袋引發購物沖動,就會立刻想得到這款手袋,而不是等到有機會出國的時候再購買,到那時消費者也許對這款手袋不再有興趣。
現在,一二線城市的消費者可以立刻去當地實體門店購買當季新品。但是對于數字化原住民的千禧一代,流暢舒適的電商平臺購物體驗甚至比實體店購物更具吸引力且節省時間。當日達的速遞活動也進一步貼近了國外十個城市享受的90分鐘速遞服務。
另一方面,盡管沒有門店分布的二三線城市消費者目前也正在通過與一二線城市門店店員建立微信聯系及快遞的方式購買當季新品,不過官方電商平臺的瀏覽界面在視覺呈現和購物體驗上面似乎更加用戶友好。畢竟,消費者對奢侈品的憧憬來源于精致的視覺呈現,而非店員發在微信朋友圈里隨意拍攝的低精度產品圖片。
對于Gucci與LV等品牌推出的線上選購服務,部分消費者認為吸引力仍不夠大,最關鍵的原因是價差問題。大部分中國消費者仍然保持著價格敏感的消費習慣,出國購買奢侈品的原因之一也是看中了國外較低的奢侈品價格。如今,隨著奢侈品在中國價差的縮小,可以預見將有更多中國消費者回到國內進行消費。
不過值得警惕的是,德勤報告發現,價差縮小的主要原因是人民幣相對于歐元貶值,如果按固定匯率計算,奢侈品在中國的售價依然比法國高40%。匯率因素仍然給中國奢侈品價格帶來不穩定因素。
還有分析認為,盡管從去年開始中國奢侈品行業開始復蘇,但是增速可能無法回到巔峰時期的雙位數增長。
德勤分析師Nick Pope表示,奢侈品行業對于需求的變化向來不夠靈活。但是對于目前的變化趨勢,奢侈品牌只有針對價格和產品做出更快的調整才能取得成功。
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