2017年上半年,Nike、Adidas、UA、Puma等運動品牌的業績究竟如何,接下來會有什么新的舉措和戰略布局?
運動品牌市場一直交戰酣烈,Nike和Adidas這對老冤家自不消說,爭斗一向激烈,而后來者Under Armour、Skechers、Puma等也正在迅速崛起,實力不可小覷。2017年以來,這幾家運動品牌的業績究竟如何,接下來會有什么新的舉措和戰略布局?
2017年上半年六家運動品牌業績情況
從上半年的銷售額來看,Nike的市場份額依然穩居第一,緊隨其后的是Adidas。從增長幅度來看,Adidas的增長最快,達到19.7%,其次是Puma17.6%,Nike雖然體量最大,但增幅明顯放緩,僅有5%的增長,排在這幾家的最末位,曾經的市場黑馬Under Armour增長也不盡人意。在運動品牌市場,Nike盡管仍然是無可爭議的第一,但Adidas、Puma等品牌的追趕速度和步步緊逼的態勢的確給Nike帶來了不小的壓力。不可否認,Adidas、Puma等近幾年的增長主要歸因于休閑運動風潮,明星效應,以及各種爆款鞋的熱銷。但市場變幻莫測,為了提升競爭力,保住和爭奪更大的市場份額,各大運動品牌的戰略布局也在因勢而變,新的舉措新的動作也越來越頻繁。
Nike
在2016年12月~2017年5月這6個月期間,Nike品牌銷售額業績160.5億美元(約合人民幣1070億元),同比增長5%。其中,西歐和大中華區業績均為雙位數增長。
品牌戰略:
Nike推出名為Consumer Direct Offense的業務重組計劃,將其業務區域從原來的6個縮減為4個,分別是北美地區、歐洲、中東及非洲地區、大中華地區、亞太和拉丁美洲地區,員工人數將會同比減少2%,裁員人數約為1400人。新的組織結構將在2018財報中體現。Nike還會縮短生產周期,停產25%的運動鞋款式,將重點放在ZoomX,Air VaporMax和Nike React等核心產品線的創新上。在未來Nike會重點關注12個城市及其所在的10個國家,分別是紐約、倫敦、上海、北京、洛杉磯、東京、巴黎、柏林、墨西哥城、巴塞羅那、首爾和米蘭。Nike預計到2020年,這些國家是公司增長的主要來源,所占比例超過80%。Nike表示,未來會進一步縮短產品更新周期,擴大私人購物與會員計劃等服務的覆蓋范圍,預計消費者的購買力將會提升至現在的三倍。
Adidas
2017年上半年,Adidas集團銷售額為104.9億歐元(約合人民幣824億元),同比增長19.7%。按不同品牌分,Adidas品牌銷售額93.39億歐元,同比增長19%;Reebok銷售額9.23億歐元,同比上漲9.2%。按區域分,大中華區增長29%,北美市場增長26%。Adidas表示銷量得益于跑步類產品錄得的雙位數增長,以及Boost、Originals和Neo系列產品熱銷。集團隨即上調2017財年預期,預計全年銷售額有望突破200億歐元,銷售額增速從之前的12~14%上調至17~19%,凈利潤預計將達到13.6~13.9億歐元,增長26~28%。
品牌戰略:
Adidas推出名為“立新”的戰略方案,集團的當下品牌構架是專注于提升運動競技表現的Adidas,力推Neo這一著眼年輕消費者的快速時尚品牌,并力爭該細分市場,Original則更傾向于休閑用品。Adidas旗下的另一個品牌Reebok,定位逐漸轉變為健身用品。Adidas的戰略行動方案主要包括以下三個方面:敏捷、城市和開源,并將“立新”這一口號貫穿戰略行動方案,鼓勵員工參與到公司的創新中來,為員工配備相應的能力和資源,進而為公司創造新的未來,使顛覆來自內部而非外部。此外,Adidas逐步剝離高爾夫和冰球等非核心業務,集中精力發展核心鞋類和服裝業務,并將在2020 年前額外花費7~8 億歐元用于營銷。
Under Armour
2017年上半年,Under Armour銷售額22.06億美元(約合人民幣147億元),增長7.7%。由于最大市場北美地區的疲軟表現,Under Armour已經連續兩個季度遭遇虧損,并下調了 2017財年的全年預期,銷售額增速從之前的11~12%下調為9~11%。
品牌戰略:
鑒于今年上半年的黯淡業績,Under Armour已經決定進行重組,將裁減277個工作崗位,占員工人數的 2%,并進一步關閉經營不善的店鋪。此外,Under Armour計劃在全球范圍內擴張,減少對北美市場的依賴,同時從以服裝為中心轉變為服裝、鞋類和配件協同增長。今年3月起Under Armour開始進駐高端百貨Kohls在全美的 1100 家門店,同時推出主打高端運動服市場的新產品線Under Armour Sportswear,專注于為精英消費者提供日常的時尚服飾。Under Armour表示,公司目標是在2018年底實現75億美元年營業額,未來將專注于男子訓練、女子訓練、跑步、籃球、生活方式五大品類,通過擴大分銷和新品,維持公司年度收入增長率在25%左右,讓品牌與非運動類零售商合作,在占有運動服裝市場的份額的同時,有機會與新消費者接觸。
Lululemon
2016年11月~2017年4月,Lululemon集團的銷售額13.10億美元(約合人民幣87億元),增長率9.2%。為提高盈利能力,品牌決定將其女裝副線Ivivva轉型成以電商為主的商業模式,已關閉55家店中的40家,剩余15家中有8家將轉為Lululemon門店。對于2017財年全年,Lululemon預計銷售額從此前的26億美元下調至25.8億美元。
品牌戰略:
Lululemon的五年計劃包括在產品上的創新以及全球擴張計劃,明確2020年銷售額達到40億美元的目標,此外還有發展集團的數字生態系統,借助國際擴張、男裝拓展、電子商務和高價產品拉動增長。除了較為普及的女性市場外,Lululemon五年計劃戰略中另一個重大的步驟便是拓展男性市場,希望把男裝收入最終提升至40%,預計其規模將達到10億美元。Lululemon還計劃大力拓展瑜伽運動服以外的品類,逐漸擴大到跑步、訓練、游泳以及日常運動休閑服飾,推出更多創新型面料,男女裝和配飾,逐步擴大產品線。
Puma
2017年上半年,Puma銷售額19.74億歐元(約合人民幣155億元),增長率17.6%,從區域來看,Puma在全球所有核心銷售區域都獲得兩位數增長,其中亞太地區的增長率達到18.5%。從品類來看,Puma鞋類銷售額9.6億歐元,增長27.9%。連續兩個季度總體上升的態勢讓Puma上調了2017財年預期:銷售額全年增幅預期從之前的低雙位數上調至12~14%,息稅前利潤預期從之前的1.85億~2億歐元上調至2.05億~2.15億歐元。
品牌戰略:
近年來,Puma一直致力于重新恢復其在跑鞋等專業運動領域的競爭優勢和信譽,搶占New Balance、Under Armour等競爭對手的市場份額。通過與Rihanna、Kylie Jenner、The Weeknd等明星合作的時尚產品重新贏得消費者關注,品牌在社交媒體中的曝光率也有強勁增長。Puma表示,品牌還有很大的改善空間,未來會加大運動產品的營銷支出,預計營銷支出占比將維持在10%~12%之間。
Skechers
2017年上半年,Skechers銷售額20.99億美元(約合人民幣140億元),增長13%。銷售額增長主要受國際批發業務與全球零售業務的推動,Skechers表示,品牌在全球的業務持續錄得增長,在中國、印度等國家均獲得雙位數增長。
品牌戰略:
Skechers在2016年提升了對國際市場的關注度,包括在韓國創立合資企業,在比利時設立新的配送中心,在馬德里開設新門店。歐洲市場是Skechers的下一個擴張目的地。繼去年在比利時設立新的配送中心、在西班牙開設新門店之后,近期,Skechers又將在荷蘭和意大利兩國加大投入,新增多個門店。目前Skechers的銷售網絡已覆蓋全球6大洲超過160個國家,共有2055家Skechers零售門店,其中1471家是第三方所有的零售店(551家位于中國)。Skechers表示,隨著品牌在加拿大、智利、中國以及印度等許多海外市場不斷獲得積極的市場反應,公司全球業務在繼續增長,未來品牌將繼續擴張女裝和童裝,在全球將會開設更多門店。
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