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河南新野紡織股份有限公司（住所：河南省新野縣城關鎮書院路 15 號）
2017 年面向合格投資者公開發行公司債券發行公告
主承銷商
平安證券股份有限公司
（住所：深圳市福田區金田路 4036 號榮超大廈 16-20 層）
簽署日期： 2017 年 7 月 21 日
發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
1、河南新野紡織股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”、“本公司”）
2017 年面向合格投資者公開發公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證
券監督管理委員會證監許可[2017]490 號文批準，本次債券一次發行，不分期，
其中基礎發行規模為人民幣 2 億元，可超額配售不超過人民幣 1 億元。
2、根據《公司債券發行與交易管理辦法》相關規定，本期債券僅面向合格
投資者發行，公眾投資者不得參與發行認購。本期債券上市后將被實施投資者適
當性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行為無效。
3、公司將在本期債券發行結束后及時向深交所提出上市交易申請。本期債
券符合在深交所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時掛牌（以下簡稱“雙邊掛
牌”）的上市條件。但本期債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流和信
用評級等情況可能出現重大變化，將影響本期債券雙邊掛牌交易，公司承諾若屆
時本期債券無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇在本期債券上市前將本期債
券回售給本公司。本期債券不能在除深交所以外的其它交易場所上市。因公司經
營與收益等情況的變化導致的投資和流動性風險，由債券投資者自行承擔。
4、經鵬元資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為 AA，
本期債券的信用等級為 AA；本期債券一次發行，不分期，其中基礎發行規模
為人民幣 2 億元，可超額配售不超過人民幣 1 億元。本期債券發行前，發行人
截止 2017 年 3 月 31 日合并口徑凈資產為 297,386.75 萬元，合并口徑資產負債
率為 64.50%，發行人截止 2017 年 3 月 31 日的母公司凈資產為 280,261.89 萬元，
母公司資產負債率為 62.44%；發行人截至 2016 年 12 月 31 日經審計的合并口
徑凈資產為 295,090.92 萬元，合并口徑資產負債率為 62.81%，發行人經審計的
母公司凈資產為 278,546.92 萬元，母公司資產負債率為 61.79%；本期債券發
行前，發行人 2014 年度、2015 年度及 2016 年度三個會計年度實現的合并口徑
年均可分配利潤為 13,637.17 萬元（2014 年、2015 年和 2016 年合并財務報表中
歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的 1.5 倍。
5、本期債券為 5 年期固定利率債券，附第 2 年末和第 4 年末發行人調整票
面利率選擇權和投資者回售選擇權。
6、擔保人及擔保方式：本期債券為無擔保債券。
7、本期債券票面利率預設區間為 5.5%-7%，最終票面利率由發行人與主承
銷商根據簿記建檔結果協商確定。
8、發行人和主承銷商將于 2017 年 7 月 24 日（T-1 日）向網下合格投資者進
行簿記建檔，并根據簿記建檔情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承
銷商將于 2017 年 7 月 25 日（T 日）在《上海證券報》及深圳證券交易所網站
（http://www.szse.cn/）與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上公告本期債
券最終的票面利率，敬請投資者關注。
9、本期債券發行僅采取面向網下合格投資者根據簿記建檔情況進行配售的
發行方式。本期債券發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定并擁
有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 A 股證券賬戶的合格投資者（法
律、法規禁止購買者除外）。
10、本期債券簡稱為“17 新野 01”，債券代碼為“112555”。合格投資者通過
向主承銷商提交《河南新野紡織股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行
公司債券網下申購申請表》的方式參與網下認購，每個機構投資者的最低認購單
位為 10,000 手（1,000 萬元），超過 10,000 手的必須是 10,000 手（1,000 萬元）
的整數倍。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或代他
人違規融資認購。投資者認購并持有河南新野紡織股份有限公司 2017 年面向合
格投資者公開發行公司債券應按相關法律法規和中國證監會的有關規定執行，并
自行承擔相應的法律責任。
12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、
發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。
13、發行人主體信用等級為 AA，本期債券的信用等級為 AA，本期債券不
符合進行質押式回購交易的基本條件。敬請投資者關注。
14、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的
任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券發行情況，請仔細閱讀《河南新野紡
織股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券募集說明書》，有關本
次發行的相關資料，投資者亦可到深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn/）、
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）查詢。
15、有關本期債券發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在《上海證
券 報 》 及 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 （ http://www.szse.cn/ ）、 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn/）上及時公告，敬請投資者關注。
16、本公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度財務報告均經亞太（集團）
會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具了標準無保留意見的審計報告（“亞
會 A 審字（2015）017 號”、“亞會 A 審字(2016)0160 號”和“亞會 A 審字(2017)0069
號”）。公司 2017 年 1-3 月份財務報表未經審計。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
新野紡織、發行人、公
指 河南新野紡織股份有限公司
司、本公司
河南新野紡織股份有限公司 2017 年面向合格投
本次債券 指
資者公開發行公司債券
本期向合格投資者公開發行的公司債券，其中基
本期債券 指 礎發行規模為人民幣 2 億元，可超額配售不超過
人民幣 1 億元（含 1 億元）
主承銷商、平安證券、
指 平安證券股份有限公司
債券受托管理人
由主承銷商為承銷本期債券而組織的承銷機構
承銷團 指
的總稱
《河南新野紡織股份有限公司 2017 年面向合格
《網下申購申請表》 指
投資者公開發行公司債券網下申購申請表》
《河南新野紡織股份有限公司 2017 年面向合格
《配售繳款通知書》 指
投資者公開發行公司債券配售繳款通知書》
中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
中國證券登記公司 指 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
發行人律師 指 北京市普華律師事務所
審計機構 指 亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）
資信評級機構、聯合信
指 鵬元資信評估有限公司
用
符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定且
合格投資者 指 在登記公司開立合格證券賬戶的機構和個人投
資者（法律、法規禁止購買者除外）
元、萬元、億元 指 如無特別說明，指人民幣元、萬元、億元
我國、中國 指 中華人民共和國
一、本期發行基本情況
（一）本期債券主要條款
1、發行主體：河南新野紡織股份有限公司。
2、債券名稱：河南新野紡織股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行
公司債券。
3、發行規模：本期債券一次發行，不分期，其中基礎發行規模為人民幣 2
億元，可超額配售不超過人民幣 1 億元（含 1 億元）。
4、債券品種和期限：本期債券為5年期品種，附第2年末和第4年末發行人調
整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
5、還本付息方式：本期公司債券按年付息，利息每年支付一次，到期一次
性還本。若債券持有人在第2年末行使回售權，所回售債券的本金加第2年的利息
在投資者回售支付日2019年7月26日一起支付。若債券持有人在第4年末行使回售
權，所回售債券的本金加第4年的利息在投資者回售支付日2021年7月26日一起支
付。如前述日期如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不
另計息。
6、債券票面金額：本期債券票面金額為100元。
7、發行價格：本期債券按面值平價發行。
8、發行方式與發行對象：本期債券發行僅采取面向網下合格投資者根據簿
記建檔情況進行配售的發行方式。本期債券發行對象為符合《公司債券發行與交
易管理辦法》規定并擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬
戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）。
9、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構
開立的托管賬戶托管記載。
10、網下配售原則：主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，
機構投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。公司將按
照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低到高對申購金額
進行累計，當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確
認為發行利率。申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者原則上按
照價格優先的原則配售。
11、向公司股東配售的安排：本期債券面向合格投資者公開發行，不向公司
股東優先配售。
12、起息日：本期債券的起息日為2017年7月26日。
13、利息登記日：按照深交所和中國證券登記公司的相關規定辦理。在利息
登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該利
息登記日所在計息年度的利息（最后一個計息年度的利息隨本金一起支付）。
14、付息日：本期債券的付息日為2018年至2022年每年的7月26日。若投資
者在第2年末行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2018年至2019年每
年的7月26日。若投資者在第4年末行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為
自2018年至2021年每年的7月26日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的
第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息。
15、兌付日期：本期債券的兌付日為2022年7月26日。若投資者在第2年末行
使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2019年7月26日。若投資者在第4年末
行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2021年7月26日。如遇法定節假日
或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息。
16、支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至
利息登記日收市時各自所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積之和，于兌
付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時各自持有的本期債券
到期最后一期利息及票面總額的本金。
17、計息期限：本期債券的計息期限自2017年7月26日至2022年7月25日。若
投資者在第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限自2017年7月26
日至2019年7月25日。若投資者在第4年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的
計息期限自2017年7月26日至2021年7月25日。
18、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規
定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關
規定辦理。
19、債券利率及確定方式：本期債券為固定利率債券，票面利率由發行人與
主承銷商根據簿記建檔結果確定，在本期債券存續期內前2年固定不變。在本期
債券存續期的第2年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分的債
券票面利率為存續期內前2年票面利率加上或減去調整基點，在債券存續期第3-4
年固定不變。在本期債券存續期的第4年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，
未被回售部分的債券票面利率為存續期內第3-4年票面利率加上或減去調整基
點，在債券存續期第5年固定不變。
20、調整票面利率選擇權：發行人有權分別決定是否在債券存續期的第2年
末調整本期債券后3年的票面利率，以及是否在債券存續期的第4年末調整后1年
的票面利率。發行人在本期債券第2個和第4個計息年度付息日前的第20個交易
日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否調整本期債券票面利率以
及調整幅度的公告。若發行人未行使利率調整選擇權，則本期債券后續期限票面
利率仍維持原有票面利率不變。
21、回售選擇權：對于本期債券，發行人發出關于是否調整本期債券票面利
率及調整幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券第2個和第4個計息年度付息
日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券第2個和第4
個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深圳證券交易所和債券登記機構
相關業務規則完成回售支付工作。
22、回售登記期：自發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度
的公告之日起3個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券
持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；
回售登記期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上
述關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。
23、擔保人及擔保方式：本期債券為無擔保債券。
24、信用級別及資信評級機構：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，發行人
的主體長期信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA。
25、主承銷商及債券受托管理人：平安證券股份有限公司。
26、承銷方式：本期債券由主承銷商組織承銷團以余額包銷的方式承銷。
27、債券上市及轉讓安排：本期債券發行結束后，發行人將盡快向深交所或
其他主管部門提出上市或交易流通申請。本期債券發行結束后，債券認購人可按
照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。本期債券符合在深圳證券
交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易（以下簡稱“雙邊掛牌”）的
上市條件。但本期債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等
情況可能出現重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深
圳證券交易所同意，若屆時本期債券無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將
本期債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性
風險，由債券投資者自行承擔，本期債券不能在深圳證券交易所以外的其他交易
場所上市。
28、擬上市地：深圳證券交易所。
29、募集資金用途：公司擬將本期債券募集資金用于償還公司債務。
30、質押式回購安排：發行人主體信用等級為AA，本期債券的信用等級為
AA，本期債券不符合進行質押式回購交易的基本條件。
31、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券
所應繳納的稅款由投資者承擔。
（二）本期債券發行時間安排：
日期 發行安排
T-2 日
刊登募集說明書及其摘要、發行公告和評級報告
（2017 年 7 月 21 日）
T-1 日 網下詢價
（2017 年 7 月 24 日） 確定票面利率
T日 公告最終票面利率
（2017 年 7 月 25 日） 網下認購起始日
網下認購截止日
T＋1 日
網下機構投資者于當日 16:00 之前將認購款劃至主承
（2017 年 7 月 26 日）
銷商專用收款賬戶
T＋2 日
發行結果公告日
（2017 年 7 月 27 日）
注：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將
及時公告，修改發行日程。
二、網下向機構投資者利率詢價
（一）網下投資者
本期債券發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定并擁有中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司 A 股證券賬戶的合格投資者（法律、法
規禁止購買者除外）。
（二）利率簿記建檔預設區間及票面利率確定方法
本期債券票面利率預設區間為 5.5%-7%，最終票面利率由發行人與主承銷商
根據網下向機構投資者的簿記建檔結果在預設區間范圍內協商確定。
（三）簿記建檔時間
本期債券網下利率簿記建檔的時間為2017年7月24日（T-1日），參與簿記建
檔的合格投資者必須在2017年7月24日（T-1日）14:00-16:00將《網下申購申請表》
（見附表一）、有效的企業法人營業執照（副本）復印件（加蓋單位公章）、經
辦人身份證復印件傳真至主承銷商處。
（四）簿記建檔辦法
1、填制《網下申購申請表》
擬參與網下簿記建檔的合格投資者應打印發行公告附表一《網下申購申請
表》，并按要求正確填寫。填寫《網下申購申請表》應注意：
（1）應在發行公告所指定的簿記建檔預設區間內填寫申購利率；
（2）每一份《網下申購申請表》最多可填寫 5 個申購利率，申購利率可不
連續；
（3）填寫申購利率時精確到 0.01%；
（4）申購利率應由低到高、按順序填寫；
（5）每個申購利率上的申購總金額不得少于 1,000 萬元（含 1,000 萬元)，
超過 1,000 萬元的需為 1,000 萬元的整數倍；
（6）每一申購利率對應的為單一申購金額。當最終確定的票面利率不低于
某一申購利率時，投資者的最大獲配量為低于該申購利率（包含此申購利率）的
所有標位疊加量；
（7）每家機構投資者只能提交一份《網下申購申請表》，如投資者提交兩
份以上（含兩份）《網下申購申請表》，則以最后到達的為準，之前的均無效。
2、提交
參與利率詢價的機構投資者應在 2017 年 7 月 24 日（T-1 日）14:00-16:00
將加蓋單位公章后的《網下申購申請表》及法定代表人授權委托書（法定代表
人本人簽章的無須提供）、有效的企業法人營業執照（副本）復印件（加蓋單位
公章）、經辦人身份證復印件傳真至主承銷商處。聯系人：聶磊、孫達飛；聯
系電話： 010-56800348，010-56800349；傳真：010-66018703、010-66010359、
010-66010256、010-66011759。
投資者填寫的《網下申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即對申購人具有
法律約束力，未經主承銷商及發行人同意不可撤銷。
3、利率確定
發行人和主承銷商將根據網下簿記建檔結果在預設的利率區間內確定本期
債券最終的票面利率，并將于2017年7月25日（T日）在《上海證券報》及深圳證
券交易所網站（http://www.szse.cn/）、與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）
上公告本期債券最終的票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開
發行本期債券。
三、網下發行
（一）發行對象
本期網下參與簿記建檔的對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定
并擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 A 股證券賬戶的合格投資者
（法律、法規禁止購買者除外）。
（二）發行數量
本期債券僅采取面向網下合格投資者發行，本期債券一次發行，不分期，其
中基礎發行規模為人民幣2億元，可超額配售不超過人民幣1億元（含1億元）。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為100元/張。
（四）發行時間
本期債券網下發行期限為 2 個交易日，即發行首日 2017 年 7 月 25 日（T 日）、
2017 年 7 月 26 日（T+1 日）每日（上午 9：00-17：00）。如遇重大突發事件影
響本次發行，則順延至下一交易日繼續進行。
（五）認購辦法
1、凡參與網下簿記建檔的合格投資者，認購時必須持有在中國證券登記結
算有限公司深圳分公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的機構投資者，必須在
2017年7月24日（T-1日）前開立證券賬戶。
2、參與網下申購的合格投資者通過向主承銷商傳真《網下申購申請表》、
有效的企業法人營業執照（副本）復印件（加蓋單位公章）、經辦人身份證復印
件進行申購。主承銷商根據網下合格投資者認購意向，根據網下簿記結果對所有
有效申購進行配售，并向獲得網下配售的機構投資者發送《配售繳款通知書》。
（六）配售
主承銷商根據網下簿記結果對所有有效申購進行配售。發行人和主承銷商將
按照價格優先原則，對參與網下詢價的投資者進行配售，如遇到申購量超過可分
配額度的情況，在價格優先原則的前提下，發行人和主承銷商有權決定長期合作
的投資者優先配售。
(七）資金劃付
獲得配售的機構投資者應按規定及時繳納認購款，認購款須在2017年7月26
日（T+1日）16:00前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。劃款時應注明機構投資
者全稱和“河南新野紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券
認購資金”字樣，同時向主承銷商傳真劃款憑證。對未能在2017年7月26日（T+1
日）16:00前繳足認購款的機構投資者，主承銷商有權取消其認購，有權處置其
申購要約項下的全部債券，并有權進一步依法追究其法律責任。
賬戶名稱：平安證券股份有限公司
開戶銀行：平安銀行總行營業部
銀行賬號：19014523816002
現代化支付系統行號：307584008005
開戶行聯系人：宮福博（18929366068）曹偉偉（18665933850）
銀行查詢電話：0755-22168124、0755-22168116（柜臺）
銀行傳真：0755-82081788
四、風險提示
主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭
示條款參見《河南新野紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債
券募集說明書》。
五、認購費用
本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
六、發行人和主承銷商
名稱：河南新野紡織股份有限公司
法定代表人：魏學柱
住所：河南省新野縣城關鎮書院路 15 號
聯系人：許勤芝
聯系電話：0377-66221824
傳真：0377-66265092
主承銷商：平安證券股份有限公司
住所：深圳市福田區金田路4036號榮超大廈16-20層
聯系人：韓宏權、韓寧、張黎、顧君杰、張玉林
聯系電話：021-38637163
傳真：021-33830395
（此頁無正文，為《河南新野紡織股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發
行公司債券發行公告》之簽章頁）
河南新野紡織股份有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為《河南新野紡織股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發
行公司債券發行公告》之簽章頁）
平安證券股份有限公司
年 月 日
附表：
河南新野紡織股份有限公司
2017年面向合格投資者公開發行公司債券
網下申購申請表
重要聲明
填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。
本表一經申購人填寫，且由其法定代表人（或其授權代表）簽字或加蓋單位公章，傳真至
主承銷商后，

即構成本申購機構發出的、對本申購機構具有法律約束力的要約，未經簿記管理
人許可不得修改、撤銷或撤回。
申購人承諾并保證其將根據主承銷商確定的配售數量按時完成繳款。
基本信息
機構名稱
法定代表人姓名 企業營業執照注冊號
經辦人姓名 傳真號碼
聯系電話 移動電話
證券賬戶名稱（深圳） 證券賬戶號碼（深圳）
利率詢價及申購信息
詢價利率區間 5.5%-7%
（每一申購利率對應的為單一申購金額）
票面利率（%） 申購金額（萬元）
重要提示：
請將此表填妥簽字并加蓋公章后，于2017年7月24日（T-1）14:00-16:00連同法定代表人授權委
托書（法定代表人本人簽章的無須提供）、有效的企業法人營業執照（副本）復印件（加蓋單
位公章）、經辦人身份證復印件傳真至主承銷商處。
申購傳真：010-66010256/66011759/66018703/66010359
咨詢電話：010-56800348,010-56800349
聯系人：聶磊、孫達飛
申購人在此承諾：
1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整；
2、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監
會的有關規定及其他適用于自身的相關法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內外部批
準，并將在認購本期債券后依法辦理必要的手續；
3、當最終確定的票面利率不低于某一申購利率時，投資者的最大獲配量為低于該申購利率（包
含此申購利率）的所有標位疊加量；
4、申購人在此承諾接受發行人與主承銷商制定的本次網下發行申購規則；申購人同意主承銷
商按照網下利率詢價表的申購金額最終確定其具體配售金額，并接受主承銷商所確定的最終配
售結果和相關費用的安排；
5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務按照《配售繳款通知書》或《網下認購協
議》規定的時間、金額和方式，將認購款足額劃至主承銷商通知的劃款賬戶。如果申購人違反
此義務，主承銷商有權處置該違約申購人訂單項下的全部債券，同時，本申購人同意就逾時未
劃部分按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違約金，并賠償主承銷商由此遭受的損失；
6、申購人理解并接受，如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本次發行造成重大不利影
響的情況，在經與主管機關協商后，發行人及主承銷商有權暫停或終止本次發行。
法定代表人（或授權代表）簽章：
(單位簽章)
年 月 日
填表說明：（以下填表說明部分可不回傳,但應被視為本發行公告不可分割的部
分,填表前請仔細閱讀）
1、企業營業執照注冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的注冊號，證券投資
基金填寫“基金簡稱”+“證基”+“中國證監會同意設立證券投資基金的批文號
碼”，全國社保基金填寫“全國社保基金”+“投資組合號碼”，企業年金基金填寫
“勞動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記
號”。
2、票面利率應在簿記建檔利率區間內由低到高填寫，精確到 0.01%；
3、每一申購利率對應的為單一申購金額。當最終確定的票面利率不低于某一申
購利率時，投資者的最大獲配量為低于該申購利率（包含此申購利率）的所有
標位疊加量；
4、每一份《網下申購申請表》最多可填寫 5 個申購利率，申購利率可不連續；
5、每個詢價利率上的申購金額不得少于 1,000 萬元（含 1,000 萬元），超過 1,000
萬元需為 1,000 萬元（100,000 張）的整數倍。
6、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容；
7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，
請投資者根據自己的判斷填寫）。
假設本期債券票面利率的詢價區間為 4.30% - 4.60%。某投資者擬在不同票面利
率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
票面利率（%） 申購金額（萬元）
4.30% 2,000
4.40% 4,000
4.50% 7,000
4.60% 10,000
— —
上述報價的含義如下：
◆當最終確定的票面利率高于或等于 4.60%時，有效申購金額為 23,000 萬元；
◆當最終確定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.50%時，有效申購金額
13,000 萬元；
◆當最終確定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%時，有效申購金額
6,000 萬元；
◆當最終確定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.30%時，有效申購金額
2,000 萬元；
◆當最終確定的票面利率低于 4.30%時，該詢價要約無效。
8、參加簿記建檔的合格投資者請將此表填妥后于 2017 年 7 月 24 日（T-1 日）
14:00-16:00 將本表連同法定代表人授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提
供）、有效的企業法人營業執照（副本）復印件（加蓋單位公章）、經辦人身份
證復印件一并傳真至主承銷商處。
9、本表一經申購人完整填寫并簽字，且由其法定代表人（或其授權代表）簽字
并加蓋單位公章，傳真至主承銷商后，即對申購人具有法律約束力，未經主承
銷商和發行人允許不可撤銷。若因機構投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間
接導致預約申購無效或產生其他后果，由機構投資者自行負責。
10、參與申購的合格投資者應遵守有關法律法規的規定，自行承擔法律責任。
證券投資基金及基金管理公司申購本期債券應按相關法律法規及中國證監會的
有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
11、每家機構投資者只能提交一份《網下申購申請表》，如投資者提交兩份以上
（含兩份）《網下申購申請表》，則以最后到達的為準，其前的均無效。
12、投資者須通過以下傳真號以傳真方式參與本次網下利率詢價，以其他方式
傳送、送達一概無效。申購傳真：010-66010256/66011759/66018703/66010359；
咨詢電話：010-56800348，010-56800349；聯系人：聶磊、孫達飛