已停牌五個月的商贏環球今天拋出“組合式”重組方案。一方面,公司擬通過發行股份購買資產的方式作價16.98億元收購上海億桌、寧波景豐和吳麗珠等三方合計持有的上海創開100%的股權;同時募集配套資金4.12億元。另一方面,公司擬以2900萬美元購買DAI及其全資子公司CFHoldings和TOHoldings的經營性資產包。
具體來看,商贏環球此次擬向上海億桌、寧波景豐和吳麗珠定增6238.06萬股,發行價格為27.22元/股,鎖定期為36個月,來收購上海創開100%股權。公司同時擬定增募集配套資金不超過4.12億元,配套募資認購方中,旭森投資(實控人旗下)鎖定期為36個月,其他認購方的鎖定期為12個月。本次配套募資將用于上海創開的線上銷售平臺建設項目、研發中心建設項目和支付中介機構費用。
根據盈利預測,上海創開2018年、2019年、2020年凈利潤分別不低于1.7億、1.9億和2.1億元,合計不低于5.7億元。上海億桌、寧波景豐和吳麗珠承諾,若上海創開業績未達預則,則按各自持有的上海創開股權比例承擔相應的補償。
本次交易完成后,商贏環球將通過上海創開持有KellwoodApparel和KellwoodHK的100%股權。公司表示,考慮到KellwoodApparel未來將與環球星光(商贏環球主要子公司)在供應鏈集中管理、集中采購、對客戶的議價能力上產生較強的協同效應,本次交易將有利于提升公司盈利能力、可持續經營能力和抗風險能力。同時,公司的財務狀況將得到改善。
商贏環球主營業務為國際化的紡織服裝、服飾業,致力于將自身打造為“供應鏈+品牌+渠道”的國際大型服裝平臺。KellwoodApparel主要從事時尚女性服裝設計和銷售,在服裝行業中屬于典型的品牌設計類企業,其運營總部位于洛杉磯,銷售總部位于紐約。KellwoodHK為2016年10月設立,出于提升運營效率,節省運營成本及稅務籌劃的考慮,KellwoodHK將為KellwoodApparel提供供應鏈管理和集中采購服務。
此外,商贏環球持股95%的控股子公司環球星光或其下屬全資子公司擬以現金支付方式購買DAI以及其全資子公司CFHoldings和TOHoldings的經營性資產包。公司稱,本次收購可增加產品品牌,進一步拓展主業范圍,且可運用標的資產的B2C銷售模式和客戶數據庫增加公司原有產品的銷售數量,進而提升盈利能力。
推薦企業面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
經編未來 無限可能
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業