華茂股份(000850)：2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）上市公告書
證券簡稱：“17華茂01”
證券代碼：“112512”
發行總額：5.66億元
上市時間：2017年5月22日
上市地點：深圳證券交易所
主承銷商：德邦證券股份有限公司
簽署日期：2017年5月
第一節緒言
重要提示
安徽華茂紡織股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”或“本公司”)董事會成員已批準該上市公告書，確信其中不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責任。
深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)對安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)上市申請及相關事項的審查，均不構成對本期債券的價值、收益及兌付作出實質性判斷或任何保證。因本公司經營與收益的變化等引致的投資風險，由購買債券的投資者自行負責。
根據《公司債券發行與交易管理辦法》的相關規定，本期債券僅面向合格投資者發行，公眾投資者不得參與發行認購，本期債券上市后將被實施投資者適當性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行為無效。
經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人主體長期信用等級為AA，本期債券等級為AA。本期債券上市前，發行人最近一期末(2016年12月31日)合并報表中所有者權益合計(含少數股東權益)475,932.01億元，合并報表口徑的資產負債率為38.95%，母公司報表口徑的資產負債率為35.17%；發行人最近三個會計年度(2014年-2016年)實現的年均可分配利潤(合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤)為18,583.73億元，不少于本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本期債券發行前的財務指標符合相關規定。
本期債券上市地點為深交所，本期債券符合進行質押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜將按中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“登記公司”)的相關規定執行。
本期債券將在深圳證券交易所的集中競價系統和綜合協議交易平臺同時掛牌(以下簡稱“雙邊掛牌)上市交易。本次債券上市前，若公司財務狀況、經營業績和信用評級等情況出現重大變化將影響本次債券雙邊掛牌交易，本公司承諾，若本次債券無法雙邊掛牌，債券持有人有權在本次債券上市前向本公司回售全部或部分債券認購份額。本次債券上市后的流動性風險敬請投資者關注。
發行人在向深交所申請本次債券上市時，已與受托管理人就債券終止上市的后續安排簽署協議，約定如果債券終止上市，發行人將委托該受托管理人提供終止上市后債券的托管、登記等相關服務。
投資者欲詳細了解本期債券的償債計劃及其他保障措施、債券持有人會議、債券受托管理人以及其他重要事項等信息，請仔細閱讀《安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告》和《安徽華茂紡織股份有限公司2017年公開發行公司債券(第一期)募集說明書》，上述材料已刊登在2017年3月29日的《證券時報》上。投資者亦可到深圳證券交易所網站(www.szse.cn)以及巨潮資訊網網站(http://www.cninfo.com.cn)查詢。
第二節發行人簡介
一、發行人基本信息
1、公司名稱：安徽華茂紡織股份有限公司
2、英文名稱：AnhuiHuamaoTextileCompanyLimited
3、上市地點：深圳證券交易所
4、股票簡稱：華茂股份(5.340,0.00,0.00%)
5、股票代碼：000850
6、注冊資本：人民幣94,366.5009萬元
7、法定代表人：倪俊龍
8、公司設立日期：1998年7月10日
9、統一社會信用代碼：91340800704937491X
10、住所：安徽省安慶市紡織南路80號
11、董事會秘書：羅朝暉
12、證券事務代表：高柱生
13、聯系地址：安徽省安慶市紡織南路80號
14、郵政編碼：246018
15、聯系電話：0556-5919977
16、聯系傳真：0556-5919978
17、電子信箱：zhh_luo@huamao.com.cn
18、互聯網網址：www.chinahuamao.net
19、經營范圍：棉、毛、麻、絲和人造纖維的純、混紡紗線及其織物、針織品、服裝、印染加工；紡織設備及配件、家用紡織品銷售；投資管理。
關于公司的具體信息，請見本公司于2017年3月29日披露的《安徽華茂紡織股份有限公司2017年公開發行公司債券(第一期)募集說明書》(以下簡稱“募集說明書”)第五節。
第三節債券發行、上市情況
一、債券全稱
債券全稱：安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)
簡稱：17華茂01
債券代碼：112512
二、債券發行總額
本期債券的發行總額為5.66億元。
三、債券發行批準機關及文號
本次債券經中國證券監督管理委員會“證監許可［2017］193”文核準公開發行。
四、債券的發行方式及發行對象
(一)發行方式
本期債券全部采取網下面向合格投資者公開發行的方式，由發行人與主承銷商通過簿記建檔方式發行。
本期債券發行工作已于2017年4月5日結束，本期債券實際發行規模為人民幣5.66億元，最終票面利率為5.42%。
(二)發行對象
持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格投資者(法律、法規禁止購買者除外)。
五、債券發行的主承銷商及承銷團成員
本次債券主承銷商為德邦證券股份有限公司。
六、債券面額及發行價格
本次債券面值100元，平價發行。
七、債券存續期限
本期債券存續期限為5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
八、債券年利率、計息方式和還本付息方式
1、債券利率及確定方式：本期債券為固定利率債券，采取網下面向合格機構投資者詢價配售的方式，票面年利率將根據網下詢價和簿記結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定共同協商確定，在債券存續期的前3年固定不變。如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分債券存續期限后2年票面年利率為債券存續期限前3年票面年利率加調整基點，在債券存續期限后2年固定不變。如發行人未行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。債券的利率將不超過國務院限定的利率水平。本期債券采用單利按年計息，不計復利。
2、還本付息的期限和方式：本期債券按年付息，利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；于本金支付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
3、起息日：2017年3月31日。
4、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。
5、付息日：2017年至2022年每年的3月31日為上一個計息年度的付息日(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息)。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2017年至2020年每年的3月31日(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息)。
6、兌付日：本期債券的兌付日為2017年3月31日(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息)。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2020年3月31日(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息)。
7、發行人調整票面利率選擇權：發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末調整本期債券后2年的票面利率。發行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使調整票面利率選擇權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
8、投資者回售選擇權：發行人發出關于是否調整本期債券的票面利率及調整幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券存續期內第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券存續期內第3個計息年度付息日即為回售支付日，發行人將按照深交所和登記機構相關業務規則完成回售支付工作。公司發出關于是否調整本期債券的票面利率及調整幅度的公告之日起3個交易日內，行使回售權的債券持有人可通過指定的交易系統進行回售申報，債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。
九、債券信用等級
根據聯合信用評級有限公司出具的《安徽華茂紡織股份有限公司2017年公開發行公司債券(第一期)信用評級報告》，發行人的主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AA。在本期債券的存續期內，資信評級機構每年將對公司主體信用等級和本期債券信用等級進行一次跟蹤評級。
十、募集資金用途
公司本期募集資金扣除發行費用后，擬用于償還公司金融機構借款、債券及其他債務性工具。
十一、募集資金的驗資確認
本期債券發行規模為5.66億元。本期債券扣除發行費用之后的凈募集資金已于2017年4月6日匯入發行人指定的銀行賬戶。發行人聘請的華普天健會計師事務所(北京)有限公司對本期債券募集資金到位情況出具了編號為會驗字[2017]2993號的驗資報告。
第四節債券上市與托管基本情況
一、債券上市核準部門及文號
經深交所深證上[2017]309號文同意，本期債券將于2017年5月22日起在深交所集中競價系統和綜合協議交易平臺雙邊掛牌交易，證券簡稱為“17華茂01”，證券代碼為“112512”。
二、債券上市托管情況
根據登記公司提供的債券登記證明，本期債券已全部登記托管在登記公司。
第五節發行人主要財務狀況
一、發行人合并口徑主要財務數據
單位：萬元
-
單位：萬元
-
二、發行人合并報表口徑主要財務指標
(一)合并報表口徑主要財務指標
-
注：上述財務指標的計算方法如下：
1、流動比率＝流動資產/流動負債
2、速動比率＝(流動資產-存貨)/流動負債
3、資產負債率＝總負債/總資產全部債務
4、貸款償還率=實際貸款償還額/應償還貸款額
5、利息償付率=實際利息支出/應付利息支出
6、存貨周轉率＝營業成本/存貨平均總額
7、總資產周轉率=營業收入/總資產平均總額
8、總資產收益率=(利潤總額+計入財務費用的利息支出)/［(期初總資產+期末總資產)/2］×100%
9、EBITDA利息倍數=EBITDA/(資本化利息+計入財務費用的利息支出)，
其中：EBITDA=利潤總額+計入財務費用的利息支出+固定資產折舊+攤銷
(二)報告期內凈資產收益率及每股收益(合并報表口徑)
根據中國證監會發布的《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露(2010年修訂)》的規定，公司報告期內凈資產收益率及每股收益情況如下：
-
第六節本期債券的償付風險及對策措施
關于本期債券的償付風險、償債計劃及保障措施，請見公司于2017年3月29日披露的本期債券《募集說明書》“第四節增信機制、償債計劃及其他保障措施”。
第七節債券跟蹤評級安排說明
根據監管部門和聯合信用評級有限公司(以下簡稱“聯合評級”)對跟蹤評級的有關要求，聯合評級將在本期債券存續期內，在每年公司年報公告后的兩個月內進行一次定期跟蹤評級，并在本期債券存續期內根據有關情況進行不定期跟蹤評級。
公司會按聯合評級跟蹤評級資料清單的要求，提供有關財務報告以及其他相關資料。公司如發生重大變化，或發生可能對信用等級產生較大影響的重大事件，應及時通知聯合評級并提供有關資料。
聯合評級將密切關注公司的相關狀況，如發現公司或本期債券相關要素出現重大變化，或發現其存在或出現可能對信用等級產生較大影響的重大事件時，聯合評級將落實有關情況并及時評估其對信用等級產生的影響，據以確認或調整本期債券的信用等級。
如公司不能及時提供上述跟蹤評級資料及情況，聯合評級將根據有關情況進行分析并調整信用等級，必要時，可公布信用等級暫時失效，直至公司提供相關資料。
聯合評級對本次債券的跟蹤評級報告將在本公司網站和交易所網站公告，且在交易所網站公告的時間不晚于在本公司網站、其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間；同時，跟蹤評級報告將報送公司、監管部門等。
第八節債券受托管理人
關于本期債券的債券受托管理人及債券受托管理協議主要內容，詳見公司于2017年3月29日披露的本期債券《募集說明書》“第九節債券受托管理人”。
第九節債券持有人會議規則的有關情況
關于本期債券的債券持有人會議規則的主要內容，詳見公司于2017年3月29日披露的本期債券《募集說明書》“第八節債券持有人會議”。
第十節募集資金的運用
本期債券發行總規模為5.66億元。扣除發行費用后，公司擬安排資金用于償還公司金融機構借款、債券及其他債務性工具。
償還金融機構借款、債券及其他債務性工具明細如下：
-
上述募集資金用途不得變更。
第十一節其他重要事項
本期債券發行后至上市公告書公告前，公司運轉正常，未發生可能對公司有較大影響的其他重要事項：
一、主要業務發展目標進展順利；
二、所處行業和市場未發生重大變化；
三、無重大投資；
四、無重大資產(股權)收購、出售；
五、住所未發生變化；
六、無重大訴訟、仲裁案件；
七、重大會計政策未發生變動；
八、未發生新的重大負債或重大債項的變化；
九、公司資信情況未發生變化；
十、無其他應披露的重大事項。
第十二節本期債券發行的相關機構
一、發行人
名稱：安徽華茂紡織股份有限公司
住所：安徽省安慶市紡織南路80號
辦公地址：安徽省安慶市紡織南路80號
法定代表人：倪俊龍
董事會秘書：羅朝暉
聯系人：羅朝暉
電話：0556-5919977
傳真：0556-5919978
郵政編碼：246018
二、主承銷商
名稱：德邦證券股份有限公司
住所：上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓
辦公地址：上海市浦東新區福山路500號城建國際中心29樓
法定代表人：姚文平
項目主辦人：江建軍
項目組其他人員：管婷燕、陳璐
電話：021-68761616
傳真：021-68767880
郵政編碼：200122
三、發行人律師
名稱：北京市盈科律師事務所
住所：上海市閘北區恒豐路500號寶礦洲際商務中心15-16樓
辦公地址：上海市閘北區恒豐路500號寶礦洲際商務中心15-16樓
負責人：梅向榮
簽字律師：劉雨雁、梁明芳
電話：021-60561288
傳真：021-60561299
郵政編碼：200070
四、審計機構
名稱：華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)
主要經營場所：北京市西城區阜成門外大街22號外經貿大廈920-926
辦公地址：北京市西城區阜成門外大街22號外經貿大廈920-926
簽字注冊會計師：方長順、劉勇、桂迎
電話：0551-63475800
傳真：0551-62652879
郵政編碼：100044
五、資信評級機構
名稱：聯合信用評級有限公司
住所：北京市朝陽門區建外大街2號PICC大廈12層
辦公地址：北京市朝陽門區建外大街2號PICC大廈12層
法定代表人：吳金善
聯系人：楊世龍、任貴永
電話：010-85172818
傳真：010-85171273
郵政編碼：100022
六、債券受托管理人
名稱：德邦證券股份有限公司
住所：上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓
辦公地址：上海市浦東新區福山路500號城建國際中心29樓
法定代表人：姚文平
聯系人：管婷燕、陳璐
電話：021-68761616
傳真：021-68767880
郵政編碼：200122
七、主承銷商的收款賬戶及開戶銀行
開戶銀行：徽商銀行股份有限公司安慶分行振風支行
賬戶名稱：安徽華茂紡織股份有限公司
銀行賬戶：1690501021000402453
八、本期債券申請上市的證券交易所
名稱：深圳證券交易所
住所：深圳市深南大道2012號總經理：宋麗萍
電話：0755-82083333
傳真：0755-82083275
郵政編碼：518010
九、本期債券登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
住所：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓
總經理：戴文華
電話：0755-25938000
傳真：0755-25988122
郵政編碼：518031
第十三節備查文件
一、備查文件目錄
除募集說明書披露資料外，發行人將整套發行申請文件及其相關文件作為備查文件，供投資者查閱。有關備查文件目錄如下：
1、發行人最近四年的財務報告和審計報告；
2、上市推薦書；
3、法律意見書；
4、資信評級報告；
5、債券持有人會議規則；
6、債券受托管理協議；
7、中國證監會核準本次發行的文件。
二、查閱時間
交易日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。
三、查閱地點
自募集說明書公告之日，投資者可以至發行人、主承銷商處查閱募集說明書全文及備查文件，亦可訪問深圳證券交易所網站(www.sse.com.cn)查閱部分相關文件。
安徽華茂紡織股份有限公司(蓋章)
德邦證券股份有限公司(蓋章)
2017年5月18日
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