4月25日上午,微風拂面,綠意動人。以零售大數據為依托,由中國商業聯合會、中華商業信息中心主辦的2017中國消費市場發展年會暨第二十五屆中國市場商品銷售統計結果新聞發布會,在北京京西賓館如期舉行。
中國商業聯合會會長姜明,中國紡織工業聯合會副會長、中國服裝協會常務副會長陳大鵬,中國輕工業聯合會黨委副書記王世成,中華全國商業信息中心主任王耀,以及來自各大商業零售企業的代表參加了發布會。
會上,中華全國商業信息中心主任王耀揭示了2016年消費品市場運行分析、2016年消費市場主要特點、2016年主要商品市場和品牌發展情況、2017年主要宏觀經濟指標、零售業發展趨勢預測等重要內容。
他指出,2016年,我國消費品市場增速進一步放緩。全年社會消費品零售總額實現332316億元,同比增長10.4%。其中,網絡消費增速持續放緩,大型零售企業下半年增速回升。根據中華全國商業信息中心的統計數據,2016年我國百家重點大型零售企業零售額同比小幅下降0.5%,其中,4月、7月、9月和12月零售額實現同比正增長,12月百家重點大型零售企業零售額增速高達7%。
他提到,從近年的商業數據可以看出,未來的商業機遇主要集中在童裝、羽絨服、運動服等領域,設計師品牌也將迎來快速發展期。一直站在風口的快時尚品牌出現增長乏力后,紛紛以推出副線品牌和降低價格來挽回市場份額,而家紡企業的發展由原來的布藝時代,逐漸向大家紡及大家居時代轉變。
針對未來零售業發展趨勢話題,王耀提出這樣的觀點:2017年,我國零售業將繼續加強供給側改革,推動創新轉型。未來,消費者消費心理將更加成熟,零售業加快適應市場變化,科技、時尚、生活方式相融合,高品質商品、服務與文化相融合,線上和線下進一步融合等趨勢將愈加凸顯。
會議中頒布了冠軍之星、冠軍品牌、領先品牌等獎項,會議現場還對獲得中國優秀職業經理人的企業和品牌進行了表彰。
此外,發布會期間,上海匯納信息科技股份有限公司董事長張宏俊、北京首商集團董事長傅躍紅、蘇州函數集團有限責任公司董事長章晨、京東數據研究院院長劉暉、法國文化交流中心總裁胡欣、北京綠傘化學股份有限公司董事長魏建華、金利來(中國)有限公司執行副總王秉洪、廣東萬和新電氣股份有限公司副總麥春紅等就企業代表,新零售、新消費、新生態話題,進行了現場對話。
2016中國商業零售市場分析
新消費、新零售、新生態
2016年我國消費品市場五大特征
2016年,我國消費品市場主要特征可以概括為"新消費、新零售和新生態"。從居民消費情況來看,我國消費升級特征明顯,服務類消費支出占比進一步提升,網購消費從低價消費向高性價比品牌消費轉變。從零售業改變千店一面的情況來看,針對不同收入水平的消費需求,以及多元化的消費特點,零售商逐步實現分層化、圈層化發展。從商業環境來看,零售業態打破了過去追求單一規模效益的發展思路,豐富商品品類,實現多業態協同并進,呈現出生態化的發展特點。
特征一 居民消費呈現圈層化特征
我國居民家庭財富呈金字塔形結構,財富主要集中在少部分人手中,另一方面,金字塔的底端仍有超過6億的農村人口,人均年可支配收入僅為1.2萬元。正是這種差距懸殊的財富結構,導致了不同階層人群的消費觀差別巨大,同時,相鄰階層的消費群體也會互相影響。
從需求層次的角度來看,我國消費圈層呈紡錘型特征,位于兩端的生存需求和自我實現需求占比相對較小,安全需求和精神需求占比超過80%。同時,隨著居民收入水平提高,消費升級,精神需求在我國消費需求中逐漸占據主導地位。中產階層和年輕一代消費者構成了精神需求的主要消費群體,其中又以消費觀念超前的80后、90后消費者最為突出。
特征二 服務消費帶動商品消費快速增長
隨著我國進入經濟新常態,人們的消費偏好、消費理念也隨之發生新的變化。消費者幸福感的來源從過去的"物質占有"和"地位財富彰顯"向"保持健康""增長見識"和"愉悅心靈"等精神層面轉變。伴隨著服務業快速增長,相關商品消費也得到較快發展。限額以上商品零售中,中西藥材、文化辦公用品和通訊器材均保持著兩位數的增長速度,零售業與旅游、文化、體育等熱點服務業勢必更加融合,共同發展。
特征三 體驗要求高的商品網購增速相對較慢
從過去情況來看,服裝、家電消費占據著我國網購較大份額,食品類份額相對較小。近兩年來,對購物體驗要求較高的"穿"類消費增速放緩至網購平均增速以下,而"吃"類消費隨著商品品種的豐富、物流基礎設施不斷提升,網購增速遠高于"穿"類商品。同時,一些超市里價位較低、消費頻次較高的標準化日用品也呈現出網上銷售趨勢,"用"類消費增速也快于網購平均增速。
特征四 網購市場呈現出消費升級特征
一是品牌消費占據網購主導地位。隨著網購市場的不斷成熟,商品品質和服務水平逐漸成為影響消費者網購決策的重要因素,實體店品牌在網購渠道中的品牌優勢得以體現。
二是網上服務消費增速快于實物消費。2016年網上服務零售額9612億元,同比增長28.9%,增速快于網上實物3.3個百分點,且各月服務零售增速均高于商品零售,表明商品消費向服務消費轉變的趨勢同樣也發生在網購市場。
特征五 零售業呈現出生態化發展特征
一是產品內容生態化。為應對消費者從單一商品需求到高品質生活方式需求的轉變,近年來,一些零售商積極調整自己的經營策略,以呈現獨特生活方式為思路,精心組織商品服務,并得到消費者的認可。
二是零售業態生態化。為應對消費需求從物質需求向精神需求的轉變,零售商近年來減少服裝、百貨等商品零售比例,拓展餐飲、書店、室內滑冰場、兒童游樂場等多種功能業態和體驗業態,利用場景占領消費者心智。
三是商業環境生態化。為提高用戶在每一個消費環節的體驗質量、提升消費者對品牌的粘性,大型零售商正在改變過去類似農田經濟的單一經營策略,通過并購、外包或合作等形式,聚合物流、金融、信息、咨詢、品牌孵化等眾多生產型服務企業,形成了類似熱帶雨林的商業生態系統,增強企業對外部環境快速變化的適應能力。
家紡
增速降幅收窄,大家居成趨勢
2016年我國家紡行業九大特點
特點一 零售額增速降幅收窄
根據中華全國商業信息中心數據,2016年,全國重點大型零售企業針紡織品零售額同比下降6.1%,降幅相比上年收窄2.0個百分點;床上用品零售額售額同比下降3.4%,降幅相比上年收窄7.4個百分點。
特點二 品牌家紡平均單價下降
2016年全國重點大型零售企業床上用品套件平均單價為535元,比上年下降79元;床上用品各種被平均單價為492元,比上年下降33元。
特點三 品牌集中度出現分化
2016年,我國家紡各品類品牌集中度出現分化,其中床上用品市場品牌格局基本穩定,床上用品套件前十品牌市場集中度略有上升,從2015年的34.5%上升至35.2%;而床上用品各種被前十品牌市場集中度略有下降,從2015年的29.8%下降至29.2%。
特點四 領先品牌份額上升,羅萊優勢明顯
從床上用品市場份額情況來看,優勢品牌的市場份額持續上升。其中,2016年羅萊市場綜合占有率為9.4%,較2013年上升1.5個百分點;夢潔市場綜合占有率為6.7%,較2013年上升0.2個百分點;富安娜市場綜合占有率為5.4%,較2013年上升0.6個百分點;水星市場綜合占有率為2.6%,較2013年上升0.2個百分點。
特點五 國產品牌主導市場
中國作為名副其實的紡織大國,擁有完整的產業鏈和相對較低的勞動力成本,而且羅萊、夢潔、富安娜、恒源祥等內資家紡品牌介入市場時間較早、知名度較高,在市場上占據著主導的地位。根據中華全國商業信息中心數據,2016年床上用品套件和各種被前十品牌均為國內品牌,外資品牌無一涉足。
特點六 線下品牌對網上銷售形成明顯支撐
近年來羅萊、夢潔、富安娜等知名家紡品牌線上運作更趨成熟,線上線下互動明顯,線下品牌對網上銷售的形成明顯的支撐。數據顯示,線上和線下知名品牌的重合度非常高,2016年雙十一床上用品排名前20的店鋪有10家與線下排名前20 的品牌是重合的,這表明,未來電商時代,家紡線上銷售的繁榮,依然需要依靠線下知名品牌的發展。
特點七 新常態下行業轉型升級更緊迫
隨著中國經濟轉型深化,行業步入"新常態",家紡市場也亟待轉型升級:首先,外需下降使得內需承壓,統計數據顯示,2016年1-8月,我國紡織品服裝累計出口額為1783.37億美元,同比下降3.33%,出口的放緩,必然有給國內市場造成壓力。其次,我國家紡企業同質化嚴重,千店一面,萬店同品,未來家紡企業依靠規模擴張的邏輯已經不存在,必須培養出面向消費者的專業經營能力。第三, 80、90后消費個性化特點突出,網購已成為年輕消費群體的購物習慣;富裕的中產階層消費群體越來越聚焦于高品質的居家生活方式,企業要想獲得消費者的青睞,需要重新思考如何用商品、服務、體驗吸引消費者,打造出自己的品牌符號。
特點八 "大家居"成為行業發展趨勢
隨著消費需求從單一產品的需求上升到整個生活方式的需求,我國家紡行業也經歷了從"布藝時代"到"大家紡"時代,從"大家紡"時代到主張生活方式的"大家居"時代,家紡產品也從實用消費品轉型為流行時尚品。尤其是自2012年以來,傳統企業進入調整期,企業紛紛探索轉型之路。在此背景下,傳統家紡企業紛紛做出調整,從單一品類向大家居轉移的企業屢見不鮮,例如,羅萊家紡更是更名為"羅萊生活",投資成立向智能家居、智能硬件等領域發展的基金,加速家居生活一站式服務商轉型。
特點九 家紡、家居融合,一體化發展
目前,家紡、家居相對獨立,跨界經營的企業相對較少。但在未來,家紡、家居的行業邊界將會逐步模糊,呈現一體化發展的趨勢。隨著消費者消費水平的提升、消費結構的升級,消費者對產品的需求不僅僅體現在家紡產品本身,而會更加關注其文化品位,特別是與整體家裝風格的匹配性。尤其在"大家居"的概念下,這種融合已經愈來愈明顯。家紡企業與家具、家飾、室內設計企業的抱團發展,也給消費者提供了一站式、一體化的家居解決方案和服務。
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