生意社：3月9日恒力石化美金PTA現貨主港自提價格下調
3月9日，恒力石化公布美金PTA現貨主港自提報價為690美元/噸，較上一交易日報價下調10美元/噸。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
1、發行對象：本次發行的最終發行對象為包括控股股東南京新工投資集團有限責任公司在內的不超過10名特定投資者。
2、認購方式：現金認購。
3、本次向特定對象非公開發行A股股票的相關事項尚需提交公司股東大會審議，并經江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會(以下稱“江蘇省國資委”)、中國證券監督管理委員會(以下稱“中國證監會”)核準后方可實施。
一、董事會會議的召開情況
(一)本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《南京化纖股份有限公司章程》的有關規定。
(二)召開本次董事會會議的通知和相關材料已于2017年3月2日以傳真和郵件方式送達全體董事。
(三)本次董事會會議于2017年3月7日9時30分在江蘇省南京市六合區瓜埠鎮大廟村紅山精細化工園內南京法伯耳紡織有限公司二樓會議室以現場會議方式召開。
(四)本次會議應到董事8名，實到董事8名，董事長丁明國先生主持會議，公司全體監事和部分高管人員列席會議。
(五)與會董事經過充分討論，以投票表決方式審議通過了本次董事會會議的全部議案。
二、董事會會議的審議情況
本次會議以投票表決方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》；
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則(2017修訂)》以及《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》等法律、法規及規范性文件的相關規定，經公司自查，認為公司已符合現行非公開發行A股股票的條件。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票，回避0票。
2、審議通過《關于調整南京化纖股份有限公司2016年度非公開發行股票方案的議案》；
鑒于中國證券監督管理委員會于2017年2月15日發布《上市公司非公開發行股票實施細則(2017)》，并于2017年2月17日發布《發行監管問答—關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》。公司擬根據相關要求對本次非公開發行的方案進行適當調整，主要涉及本次非公開發行的股票數量、定價基準日及相關內容。
本議案涉及關聯交易，關聯董事張衛東、王成君應回避表決。
經調整后本次非公開發行的具體方案內容如下：
(一)發行股票的種類和面值
本次非公開發行股票的種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票。
(二)發行方式
本次發行采用向特定對象非公開發行的方式。公司將在中國證監會核準發行之日起六個月內選擇適當時機向特定對象發行股票。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票。
(三)發行價格及定價原則
本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量)的90%。
在前述發行底價基礎上，最終發行價格由公司股東大會授權董事會在取得中國證監會關于本次非公開發行的核準后，由董事會與保薦機構(主承銷商)按《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定，根據投資者申購報價的情況，遵循價格優先等原則確定。
公司控股股東南京新工投資集團有限責任公司作為已確定的發行對象不參與競價過程，接受根據其他申購對象的競價結果確定的發行價格。
若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，應對發行底價進行除權除息處理。調整公式如下：
假設調整前發行價格為P0，每股送股或轉增股本數為N，每股派息為D，調整后發行價格為P1，則：
派息：P1=P0-D；
送股或轉增股本：P1=P0/(1＋N)；
兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1＋N)。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票。
(四)發行對象及認購方式
南京新工投資集團有限責任公司擬以現金參與認購本次非公開發行的公司股票，認購數量不低于8，000，000股。若公司股票在本方案獲得董事會審議通過之日至本次非公開發行日期間發生送紅股、轉增股本或監管要求事項，南京新工投資集團有限責任公司認購的最低數量將作相應調整。本次非公開發行股票完成后，不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更。
本次非公開發行的最終發行對象包括南京新工投資集團有限責任公司在內的不超過10名特定投資者，為符合證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等特定對象。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股份。
上述特定投資者由董事會、保薦機構和主承銷商在公司獲得本次非公開發行股票的核準批文后，依照相關法律法規的規定和監管部門的要求，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先等原則確定發行對象。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票。
(五)發行數量
本次非公開發行的股票數量不超過61，413，856股。在上述范圍內，由公司股東大會授權董事會根據實際情況與主承銷商協商確定最終發行數量。
若公司股票在本方案獲得董事會審議通過之日至本次非公開發行日期間發生送紅股、轉增股本或監管要求事項，本次非公開發行數量上限將作相應調整，調整公式為：
Q=Q0×（1+N)
其中：Q0為調整前的本次非公開發行股票數量的上限；N為每股的送紅股、轉增股本的比率(即每股股票經送股、轉增后增加的股票數量)；Q為調整后的本次非公開發行股票數量的上限。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票。
(六)限售期
本次發行結束后，南京新工投資集團有限責任公司認購的本次非公開發行股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓，其他非關聯認購對象認購的本次非公開發行股票自發行結束之日起12個月內不得轉讓。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票。
(七)未分配利潤的安排
為兼顧新老股東利益，本次非公開發行前的滾存未分配利潤由本次非公開發行完成后的新老股東按所持股份比例共享。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票。
(八)本次發行決議有效期
本次非公開發行股票的決議自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票議案之日起十二個月內有效。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票。
(九)上市地點
公司將向上海證券交易所申請本次發行股票的上市。有關股票在限售期滿后，可以在上海證券交易所交易。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票。
(十)募集資金投向
本次非公開發行股票募集資金總額不超過150，000萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于年產16萬噸差別化粘膠短纖維項目。具體投資情況如下：
-
本次發行事宜經董事會審議通過后，本次發行募集資金尚未到位前，若公司用自有資金投資于上述項目，則募集資金到位后將予以置換。若本次發行實際募集資金凈額少于募集資金需求額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票。
本議案尚需提交公司股東大會逐項審議。
3、審議通過《關于〈南京化纖股份有限公司2016年度非公開發行股票預案(修訂稿)〉的議案》；
根據調整后的本次非公開發行方案，董事會編制了《南京化纖股份有限公司2016年度非公開發行股票預案(修訂稿)》。
本議案涉及關聯交易，關聯董事張衛東、王成君應回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票。
4、審議通過《關于公司2016年度非公開發行股票涉及關聯交易的議案》；
根據調整后的本次非公開發行方案，公司控股股東南京新工投資集團有限責任公司擬以現金參與認購本次非公開發行的公司股票，認購數量不低于8，000，000股，上述認購行為構成關聯交易。
本議案涉及關聯交易，關聯董事張衛東、王成君應回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票。
5、審議通過《關于公司簽署〈〈關于南京化纖股份有限公司向特定對象發行股票之附條件生效的股份認購協議〉之補充協議〉的議案》；
根據調整后的本次非公開發行方案，南京新工投資集團有限責任公司擬與公司簽訂一份《〈關于南京化纖股份有限公司向特定對象發行股票之附條件生效的股份認購協議〉之補充協議》。
本議案涉及關聯交易，關聯董事張衛東、王成君應回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票。
6、審議通過《關于修訂公司2016年度非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及相關措施的議案》；
公司董事會根據調整后的本次非公開發行方案就本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取的措施等有關問題制訂了《南京化纖股份有限公司關于公司2016年度非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及相關措施(修訂稿)》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票，回避0票。
7、關于公司第八屆董事會第二十六次會議做出的部分決議不再提交股東大會審議的議案；
各位董事：
鑒于公司本次非公開發行的方案已經進行調整，第八屆董事會第二十六次會議審議通過的《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關于南京化纖股份有限公司2016年度非公開發行股票方案的議案》、《關于〈南京化纖股份有限公司2016年度非公開發行股票預案〉的議案》、《關于公司2016年度非公開發行股票涉及關聯交易的議案》、《關于公司2016年度非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及相關措施的議案》不再提交股東大會審議。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票，回避0票。
8、審議通過《關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》。
根據本次董事會及第八屆董事會第二十六次會議審議的有關事項，提請將如下議案提交公司2017年第一次臨時股東大會審議：
(1)關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案；
(2)關于調整南京化纖股份有限公司2016年度非公開發行股票方案的議案；
(3)關于《南京化纖股份有限公司2016年度非公開發行股票預案(修訂稿)》的議案；
(4)關于《南京化纖股份有限公司2016年度非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告》的議案；
(5)關于公司2016年度非公開發行股票涉及關聯交易的議案；
(6)關于公司簽署《關于南京化纖股份有限公司向特定對象發行股票之附條件生效的股份認購協議》的議案；
(7)關于公司簽署《〈關于南京化纖股份有限公司向特定對象發行股票之附條件生效的股份認購協議〉之補充協議》的議案；
(8)關于修訂公司2016年度非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及相關措施的議案；
(9)關于《南京化纖股份有限公司未來三年(2016-2018年)股東回報規劃》的議案；
(10)關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理非公開發行股票有關事宜的議案。
鑒于公司本次非公開發行股票的相關事項尚需取得江蘇省國資委的批準，因此公司2017年第一次臨時股東大會另行通知。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票，回避0票。
特此公告。
南京化纖股份有限公司董事會
2017年3月9日
推薦企業-
面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
-
經編未來 無限可能
-
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
-
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業
