新任美國總統特朗普此前表示,正在研究稅收、醫保和貿易政策。業界人士對此給予高度關注。而特朗普在其推特上關于“買美國貨,雇美國人!”的公開表態,也意味著正式拉開中美制造業戰爭的序幕。
1月以來美政府對中美貿易的舉措
美國華盛頓時間1月18日,美國商務部一口氣作出三起反傾銷和反補貼終裁。對中國出口美國的非晶織物征收162.47%反傾銷稅和48.94%-165.39%的反補貼稅。對中國普碳與合金鋼板征收68.27%的反傾銷稅率和251%的反補貼稅。對硫酸銨征收493.46%的反傾銷稅率為和206.72%的反補貼稅。
1月30日,美國國際貿易委員會做出最終裁決,將對中國進口的大型洗衣機產品收取反傾銷稅,收取幅度約為33.12%至52.51%。根據美國商務部所出示的數據顯示,2015年中國向美國出口的大型洗衣機產品總金額達到11億美元。
而在中國商務部貿易救濟調查局官網,1月以來,僅該網頁上公布的就有多達近十起貿易救濟調查相關案件。看來中美貿易摩擦已經難以避免了。
業內人士認為,特朗普對抗中國制造業無非是四大武器:貿易保護、大型減稅、基建投資、加息升值。而特朗普在上月的公開表態:“新一屆政府將積極促使制造業回流,并將改善營商環境。”也使得中國紡織服裝行業對于2017年的國際貿易走勢充滿了關注與猜測。
海通證券分析師于旭輝表示,我國是世界上最大的紡織品服裝出口國,同時,紡織品服裝出口也是我國貿易出口的重要組成部分。伴隨著我國經濟發展及產業升級,紡織品服裝出口在我國對外貿易總額中的占比逐漸降低,近年來維持在13%左右的水平。就出口市場來看,美國是我國紡織品服裝的第一大出口國,2016年1-10月份,美國出口占比達到紡織品服裝出口總額的17%。從出口結構來看,以服裝出口為主,紡織品出口為輔,2015年,二者占比分別為61%和39%。
于旭輝介紹,盡管中美互為彼此在紡織服裝領域的第一大貿易伙伴,且中國出口至美國的紡織品服裝占據著美國市場的絕對優勢,但是,美國的貿易伙伴相對多元化,如若發生貿易摩擦,仍可以從越南、墨西哥、印度等地進行采購,且紡織服裝產業發展相對成熟,進入壁壘較低,很容易會發生訂單轉移,因此若中美發生貿易摩擦,將對中國的紡織服裝產業形成利空。
中美貿易摩擦對我國紡織服裝出口的影響
中美貿易摩擦將對我國紡織服裝出口構成明顯利空。美國是全球最大的紡織品服裝進口國,同時也是我國紡織品服裝的第一大出口國,2016 年 1-10 月份,對美國的出口占比達到我國紡織品服裝出口總額的 17%。考慮到美國的紡織品服裝貿易伙伴相對多元,且紡織服裝產業發展成熟,進入壁壘低,中美若發生貿易摩擦,將會對我國的紡織服裝出口形成明顯利空。
短期來看,即使發生貿易摩擦,美國紡織服裝產業產生制造回流的可能性較低。一方面,美國的紡織服裝產業萎縮嚴重,總產值、就業人數均很低,短期內難以恢復;另一方面,紡織服裝產業作為典型的勞動密集型產業,美國高昂的人力成本將明顯提升生產成本。
訂單外流對中國紡織服裝出口的影響測算。如果中美發生貿易摩擦,最可能產生的結果是訂單向國外轉移,越南作為美國第二大的紡織品服裝進口市場,因其產業配套相對完善、生產成本低、勞動力充裕等,最有可能承接訂單的轉移。
假設,保持越南現有紡織服裝產業總就業人數 280 萬不變,出口比例保持 90%,參考中國紡織產業的發展歷程,假設越南人均總產值保持每年 0.5 萬美元/人的增長速度,測算越南紡織服裝產業出口的總規模。(根據該預測,越南的紡織服裝產業總出口在 2025 年達到 1537 億美元,與越南紡織服裝服裝協會給出的 2025 年 1650 億美元的差距不大,證明該預測具有一定的合理性)。
從訂單承接能力的角度,我們測算,2017 年紡織服裝訂單向越南轉移帶來的出口下滑預計在 6%左右,影響相對有限。
不過,據中國銀行國際金融研究所研究員蓋新哲分析,綜合考慮特朗普的民意基礎、言論傾向、提名團隊特征以及個人風格,預計美國對華貿易摩擦加劇的可能性較大,但不會退出WTO、發動極端貿易戰,放棄TPP的同時會給RCEP和中美BIT談判制造麻煩,未來還可能擇機就人民幣匯率問題發難。
面對特朗普貿易政策所代表的全球化逆潮跡象,我國不能被動接招,應積極主動、動中求機,對外要推動全球服務貿易自由化,加快“一帶一路”伙伴國自由貿易區建設,在國內要兼顧好匯率的短期和長期視角,走好自己的改革開放之路。
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