手机在线观看免费av_口述性高潮_h小视频_色乱码一区二区三区网站_精品99视频_成人精品一区二区三区视频_www狠狠_亚洲av成人片色在线观看高潮_av天天网_免费播放av_精品美女在线_亚洲视频精品一区_婷婷精品一区二区三区_啊┅┅快┅┅用力啊老师_日韩一级欧美一级

江蘇友利投資控股股份有限公司(以下簡稱“友利控股”、“上市公司”或“公司”)于2016年12月20日召開九屆董事會(huì)二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》，同意繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組及停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌不超過3個(gè)月的事項(xiàng)，并提交2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。作為友利控股本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，經(jīng)審慎核查，中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投”)發(fā)表核查意見如下：

　　一、前期信息披露情況

　　江蘇友利投資控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“友利控股”)于2016

　　年10月9日接到控股股東江蘇雙良科技有限公司函件，其正在對(duì)公司籌劃重大事，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司A股股票(證券簡稱：友利控股，證券代碼：000584)自2016年10月10日開市起停牌，公司于2016年10月10日、10月17日、10月24日，分別發(fā)布了《重大事項(xiàng)停牌公告》(2016-28)、《重大事項(xiàng)停牌的進(jìn)展公告》(2016-30、2016-31)。經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票于2016年10月31日轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌，并于2016年10月31日、2016年11月7日、2016年11月10日、2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月10日分別發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》(2016-33)、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》(2016-34)、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的公告》(2016-35)、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》(2016-42、2016-43、2016-45、2016-48)、《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌公告》(2016-49)、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》(2016-51)。

　　二、本次籌劃的重大資產(chǎn)重組的基本情況

　　1、標(biāo)的資產(chǎn)及其控股股東、實(shí)際控制人具體情況

　　目前，公司本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)為天津福臻工業(yè)裝備股份有限公司(以下簡稱“天津福臻”)的全部或部分股權(quán)。天津福臻的主營業(yè)務(wù)為汽車焊接生產(chǎn)線的研發(fā)、生產(chǎn)、制造與銷售業(yè)務(wù)。

　　天津福臻的控股股東為天津方維科貿(mào)有限公司，天津福臻的實(shí)際控制人為李合營、李昊。

　　2、交易具體情況

　　本次交易初步方案為公司通過支付現(xiàn)金的方式購買標(biāo)的公司全部或部分股權(quán)，具體方案尚未最終確定。

　　3、與現(xiàn)有或潛在交易對(duì)方的溝通、協(xié)商情況

　　截至本核查意見披露日，公司及聘請(qǐng)的各中介機(jī)構(gòu)正在積極與交易對(duì)方就交易方案等事項(xiàng)進(jìn)行溝通、協(xié)商，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)也已對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)展開審計(jì)、評(píng)估工作，同時(shí)公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃積極與其他潛在收購標(biāo)的進(jìn)行合作洽談。

　　截至本核查意見披露日，公司與標(biāo)的公司的股東簽署了收購《框架協(xié)議》。

　　上述協(xié)議的主要內(nèi)容詳見公司于2016年12月20日披露的《江蘇友利投資控股

　　股份有限公司收購天津福臻工業(yè)裝備股份有限公司之框架協(xié)議》。

　　4、本次重組涉及的中介機(jī)構(gòu)

　　公司本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為中信建投證券股份有限公司，律師事務(wù)所為國浩律師(上海)事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所為天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)，評(píng)估機(jī)構(gòu)為北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司。

　　自停牌以來，各中介機(jī)構(gòu)均已進(jìn)入上市公司和標(biāo)的公司開展工作。目前，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查仍在進(jìn)行中，審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。

　　5、本次交易是否需經(jīng)有權(quán)部門事前審批、以及目前進(jìn)展情況

　　本次重大資產(chǎn)重組尚需履行的有權(quán)部門事前審批手續(xù)包括但不限于：公司董事會(huì)審議通過本次重組事項(xiàng)、公司股東大會(huì)審議通過本次重組事項(xiàng)等。

　　三、本次延期復(fù)牌的原因及預(yù)計(jì)復(fù)牌時(shí)間

　　1、本次延期復(fù)牌的原因

　　由于本次重大資產(chǎn)重組方案涉及的內(nèi)容需要進(jìn)一步商討、論證和完善，標(biāo)的資產(chǎn)的法律盡調(diào)、審計(jì)、評(píng)估等工作尚未完成，公司于交易各方達(dá)成較為完善的交易協(xié)議仍需要一定時(shí)間。經(jīng)審慎評(píng)估，公司預(yù)計(jì)無法在進(jìn)入重大資產(chǎn)重組停牌程序后3個(gè)月內(nèi)披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案(或報(bào)告書)。為確保本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，防止公司股票價(jià)格異常波動(dòng)，維護(hù)廣大投資者的利益，公司股票仍需繼續(xù)停牌。

　　2、預(yù)計(jì)復(fù)牌時(shí)間

　　經(jīng)公司九屆董事會(huì)二十九次會(huì)議審議通過，董事會(huì)決定提請(qǐng)公司召開股東大會(huì)審議《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》，公司將在該議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票自2017年1月10日上午開市起繼續(xù)停牌不超過3個(gè)月，停牌時(shí)間自停牌首日起累計(jì)不超過6個(gè)月。在此期間，公司爭取早日披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)―上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》要求的重大資產(chǎn)重組預(yù)案(或報(bào)告書)。

　　如公司未召開股東大會(huì)、繼續(xù)停牌申請(qǐng)未獲股東大會(huì)通過、未向深交所提出延期復(fù)牌申請(qǐng)或延期復(fù)牌申請(qǐng)未獲深交所同意的，公司股票將于2017年1月10日開市起復(fù)牌，公司承諾自公司股票復(fù)牌之日起1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　如公司在繼續(xù)停牌期限內(nèi)終止籌劃重大資產(chǎn)重組的，公司將及時(shí)披露終止籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)公告，公司股票將在公司披露終止籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)公告后恢復(fù)交易，公司承諾自復(fù)牌之日起1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。四、中信建投關(guān)于友利控股重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的核查意見

　　經(jīng)中信建投核查，本次重大資產(chǎn)重組正在積極推進(jìn)之中。上市公司自停牌以來，嚴(yán)格根據(jù)《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第9號(hào)――上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》的要求，編制信息披露文件。由于本次重大資產(chǎn)重組方案涉及的內(nèi)容需要進(jìn)一步商討、論證和完善，標(biāo)的資產(chǎn)的法律盡調(diào)、審計(jì)、評(píng)估等工作尚未完成，公司與交易各方達(dá)成較為完善的交易協(xié)議仍需要一定時(shí)間。上市公司因此申請(qǐng)?jiān)俅瓮Ｅ撇怀^3個(gè)月，累計(jì)停牌不超過6個(gè)月。

　　上市公司九屆董事會(huì)二十九次會(huì)議審議通過《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》，上市公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確意見，該議案尚需提交上市公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，上市公司履行了必要的決策程序。本次延期復(fù)牌有利于確保本次重組工作披露的文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障本次重組工作的順利進(jìn)行，防止上市公司股價(jià)異常波動(dòng)，保護(hù)廣大投資者合法權(quán)益。

　　鑒于上述情況，中信建投認(rèn)為，上市公司停牌期間重組進(jìn)展信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確。考慮到本次重組的復(fù)雜性，上市公司繼續(xù)停牌具有必要性和合理性，另外，鑒于上市公司及有關(guān)各方正按計(jì)劃積極推進(jìn)相關(guān)重組事宜，上市公司累計(jì)停牌6個(gè)月內(nèi)復(fù)牌具有可行性。中信建投將督促上市公司繼續(xù)履行相關(guān)信息披露義務(wù)，遵守相關(guān)規(guī)定及承諾，在本次重組各項(xiàng)工作完成之后，于2017年4月10日之前盡快公告重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件，并在相關(guān)信息披露滿足深圳證券交易所的相關(guān)要求后申請(qǐng)復(fù)牌。

　　中信建投證券股份有限公司

　　2016年12月20日