《福布斯》每年都會把體育公司按照品牌價值做一下排行,這里邊包括體育用品公司、體育媒體公司以及賽事運營公司等等。從近幾年的榜單來看,排在前列的公司基本都是那些熟面孔,只是在排名上會發生細微變化。
耐克、ESPN、阿迪達斯、UnderArmour和天空體育牢牢占據了榜單前五位,這五家公司的品牌價值與排在身后的公司拉開了很大差距。因此,如果不出現大的變故,這樣的格局會維持很長時間。
排名前五的公司中,只是UnderArmour在去年超越了天空體育,排名上升到了第四。其實天空體育的品牌價值也一直在穩步提升,只不過UnderArmour去年確實實現了爆發式增長,甚至對排在第三位的阿迪達斯產生了極大威脅。
這一次,我們依然把關注的焦點放在體育用品品牌上,因為在體育媒體領域,基本就是ESPN和天空體育的天下。雖然二者的品牌價值相去甚遠,但是二者在媒體定位上還是存在較大差異的。ESPN主要服務于北美,強勢資源是北美四大體育職業聯盟的賽事以及網球、高爾夫等,而天空體育則更多覆蓋于西歐,以足球賽事轉播及相關節目制作著稱。所以,將二者直接比較并沒有太多的現實意義。
體育用品業就不一樣了,雖然表面上看來地位相差懸殊,不過由于行業內同質化相對嚴重,再加上幾乎相同的受眾群體,因此,體育用品品牌之間的明爭暗斗才真是一場好戲。單單從數值上看,耐克高居金字塔尖,阿迪達斯和UnderArmour并不會威脅其行業老大的地位。不過,從最近三年的品牌價值走勢來看,情況并不是表面看上去的那么簡單。劇本還是那部三國演義,但是劇情變得更加有趣起來。
2016年雖然還沒有結束,但是對于耐克來說,可能無法交上一份耀眼的答卷了。從《福布斯》給出的品牌價值變化能夠直觀地看出,雖然耐克高達270億美元的品牌價值依然一覽眾山小,但是相比去年的260億美元,只有3.8%的增幅,這對于耐克來說不是什么值得驕傲的事情。要知道從2014到2015的這一年里,耐克的品牌價值增量高達70億美元,光是這個數字就壓過了除ESPN之外所有體育品牌的個體總價值。
數據顯示,耐克過去一個財年的總營收可以達到324億美元,增幅為6%,不過公司去年設定了到2020年,營收達到500億美元的目標。以目前的發展態勢來看,想要實現這一目標可以說是天方夜譚。另外,有分析認為,耐克今年的品牌價值增長主要得益于贊助了參加里約奧運會的189名獎牌獲得者。如果沒有這部分作支撐,耐克的成績會比預想的還要差。
如果僅從財報上的數字表現出的內容來看,耐克的表現也還算及格。不過對于耐克這樣的超級體育公司而言,要求和期許不僅僅在于此,當下的市場競爭環境和短期的發展走勢也是需要著重考慮的。其實進入2016年以來,耐克就接連被分析師們看衰。分析師的預期與最終的業績呈現并沒有直接關聯,但是他們對品牌走勢的判斷會對投資者產生影響,進而影響股價。
今年以來,耐克的股價已經下跌了17%,這幾乎成了體育用品業內的一道奇景。此外,耐克從今年九月到明年一月期間的全球訂單量僅增長了5%,遠低于去年同期的14%,與分析師的預期也自然是相去甚遠,就連一向強勢的大中華區的表現也不及預期。所以,耐克的冬天還沒到結束的時候。
耐克在北美的同根兄弟UnderArmour今年也不見了去年的銳氣。2015年對于UnderArmour來說是歷史性的一年,品牌價值相比前一年增長了9億美元,并開始直插阿迪達斯的腹地。當時幾乎所有人都在為阿迪達斯擔心,在北美腹背受敵的德國品牌甚至面臨著失去立足之地的危險。然而到了2016年,風云突變,UnderArmour仿佛受到了耐克的傳染,收入增速持續下降。今年,UnderArmour的品牌價值是55億美元,比去年提高了5億美元,但是與阿迪達斯的差距又被拉大了。過去三個月,UnderArmour的股價累積下跌了13%,這都從某種程度反映出UnderArmour今年的生存狀態。
當然,UnderArmour無論是運動服還是鞋類產品在行業內仍然具備市場競爭力,只是失去了向前突破的動力。但是換個角度來看,這也是UnderArmour的隱患之所在,就是過于依賴所謂的暢銷產品,給消費者的新鮮感不夠。這也是它在競爭對手的壓力面前顯得反擊能力不足的主要原因。
雖然表現出的癥狀與耐克相似,但是UnderArmour相比于耐克的優勢在于起點相對低,對于新市場的開拓空間大。事實上,UnderArmour已經開始向產品多元化方向發展,比如上個月推出了運動休閑系列UAS,前不久又與MLB結成合作關系,這些都可能成為UnderArmour新的業績增長點,只是還需要一段時間市場的檢驗。此外,UnderArmour為庫里推出的全新戰靴Curry3已經上市,根據以往的經驗,這將成為UnderArmour“救市”的一劑猛藥。現在的UnderArmour需要做的是忘記耐克和阿迪達斯帶給自己的沖擊,除了做好產品之外,它還有大把的市場空間可以利用,只不過應該整體提速了。
與耐克和UnderArmour相對消沉形成強烈反差,阿迪達斯的2016絕對稱得上是風頭正勁了。《福布斯》在數據上也給予了充分肯定,阿迪達斯的品牌價值飆升至70億美元,比前一年足足提升了8億,雖然也只是耐克的零頭,但是重新拉開了與UnderArmour的差距。這也是阿迪達斯在2013年到2014年出現斷崖式下跌之后,品牌價值正式回歸正軌,已經很接近2013年的水平了。
其實阿迪達斯在去年年底就已經呈現出復蘇跡象,今年年初,功勛CEO赫伯特·海納公布離開時間表,這也仿佛給阿迪達斯注入了一針強心劑,集團股價開始狂飆突進。今年以來,阿迪達斯的股價上漲了接近80%,而耐克股價卻出現了前所未有的大跳水,甚至是體育用品行業里表現最差的。
另外,據市場研究機構NPD集團的數據顯示,阿迪達斯今年的市場份額已經上漲了7.1%,而耐克則下跌了38%,阿迪達斯開始收復失地了。阿迪達斯的階段性勝利是產品的勝利也是營銷的成功。StanSmith和YeezyBoost的熱銷帶動了集團的整體業績,阿迪達斯還緊追運動時尚風潮推出了ZNEHoodie系列,迅速成為了街頭爆款。最新的球鞋銷售榜上,NMD和YeezyBoost開始全面碾壓AirJordan,這在以前幾乎是不可想象的。
近年來,阿迪達斯把重心放到了大中華區和北美,都取得了不錯的成績。不過剛上任一個多月的新CEO卡斯帕·羅思德也表示,阿迪達斯明年很難繼續保持這樣的強勢增長。而且銳步的業績仍不見起色,這也是羅思德需要重點統籌規劃的。
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