本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示:
●本次限售流通股上市數(shù)量為17,326,116股
●本次限售流通股上市日期為2016年11月7日
一、公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的股份發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]1036號(hào)文核準(zhǔn),江蘇鹿港文化股份有限公司(以下簡稱為“公司”)向陳瀚海發(fā)行32,382,739股股份;向武漢中科農(nóng)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“武漢中科”)發(fā)行2,734,173股股份;向無錫中科惠金創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“無錫中科”)發(fā)行2,277,786股股份;向常德中科芙蓉創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司(以下簡稱“常德中科”)發(fā)行1,825,548股股份;向廈門拉風(fēng)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“廈門拉風(fēng)”)發(fā)行1,651,291股股份;向上海錦麟投資中心(有限合伙)(以下簡稱“上海錦麟”)發(fā)行1,417,566股股份;向陳亮發(fā)行618,197股股份。
2014年11月6日,公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司2014年11月5日出具的《證券變更登記證明》,公司向陳翰海等7名交易對(duì)方發(fā)行的42,907,300股人民幣普通股股票已辦理完畢股份登記手續(xù)。
2014年11月19日,公司向金鷹基金管理有限公司、富安達(dá)資產(chǎn)管理(上海)有限公司、張家港市金城融創(chuàng)投資管理有限公司、張家港市金茂創(chuàng)業(yè)投資有限公司、西部證券股份有限公司、財(cái)通基金管理有限公司共六家特定投資者發(fā)行股份募集配套資金149,999,992.84元,扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣10,589,427.00元,公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣139,410,565.84元。本次發(fā)行新增16,519,823股人民幣普通股已于2014年11月21日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)所發(fā)行的股份情況如下:
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二、本次重組完成后至今上市公司股本變動(dòng)情況
本次公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金實(shí)施完成后,公司總股本增至377,427,123股。
公司確定以2015年11月4日作為激勵(lì)計(jì)劃的授予日,向符合條件的152名激勵(lì)對(duì)象授予4,520,600股限制性股票,本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)2015年10月30日召開的2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,本次授予完成后公司總股本增至381,947,723股。
2016年1月25日公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇鹿港科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2016〕131號(hào)),核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過105,820,200股新股。本次實(shí)際發(fā)行新股65,146,579股,已于2016年3月3日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。本次發(fā)行完畢后,公司總股本增至447,094,302股。
公司2015年度利潤分配方案經(jīng)2016年5月11日召開的2015年年度股東大會(huì)審議通過,本次分配以鹿港文化2016年3月3日非公開發(fā)行股份登記后的總股本447,094,302股為基數(shù),向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.1元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣44,709,430.20元(含稅);同時(shí),進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本,以總股本447,094,302股為基數(shù)向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股,共計(jì)轉(zhuǎn)增447,094,302股,轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至894,188,604股。
2015年11月6日,16,918,131股限售股到期解禁,可上市流通情況如下:
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2015年度利潤分配實(shí)施完成后本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)所發(fā)行的股份限售情況如下:
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三、本次部分限售股上市流通的有關(guān)承諾
根據(jù)2014年5月21日鹿港文化與陳瀚海、武漢中科、常德中科、無錫中科、廈門拉風(fēng)、上海錦麟、陳亮7名交易對(duì)方簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的約定以及交易對(duì)方出具的股份鎖定承諾函,本次交易中交易對(duì)方股份鎖定期安排如下所示:
交易對(duì)方因本次交易所獲得的鹿港文化向其非公開發(fā)行的股份自股份發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若交易對(duì)方取得鹿港文化股份時(shí),持續(xù)擁有世紀(jì)長龍股份時(shí)間不足12個(gè)月,則自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
為保證本次交易盈利預(yù)測補(bǔ)償承諾的可實(shí)現(xiàn)性,陳瀚海、廈門拉風(fēng)、陳亮進(jìn)一步承諾:自獲得鹿港文化向其非公開發(fā)行的股份登記之日起的48個(gè)月內(nèi),每滿12個(gè)月方可解除對(duì)其在本次交易所獲得的鹿港文化股份總額的25%的鎖定,直至屆滿48個(gè)月方可解除對(duì)其在本次交易所獲得的鹿港文化股份總額的100%的鎖定。陳瀚海基于擔(dān)任鹿港文化的董事或高級(jí)管理人員,其轉(zhuǎn)讓鹿港文化股票還需另外滿足相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
若上述鎖定期與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見不相符,交易對(duì)方應(yīng)根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見出具相應(yīng)調(diào)整后的鎖定期承諾函。限售期限屆滿后,股份轉(zhuǎn)讓按中國證監(jiān)會(huì)及上交所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次申請(qǐng)解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述承諾,具體情況如下:
(1)陳翰海、武漢中科、無錫中科、常德中科、廈門拉風(fēng)、上海錦麟、陳亮均不存在取得本次發(fā)行的股份時(shí)對(duì)其用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)持續(xù)擁有權(quán)益的時(shí)間不足12個(gè)月的情況;
(2)根據(jù)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》(蘇公W【2016】E1372號(hào)),世紀(jì)長龍2015年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤超過交易對(duì)方對(duì)其的業(yè)績承諾水平,2015年的業(yè)績承諾已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。截至本核查意見出具日,該承諾仍在積極履行過程中,交易對(duì)方無違反該承諾的情況。
四、中介機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問興業(yè)證券股份有限公司發(fā)表核查意見如下:
(1)鹿港文化本次限售股份解除限售的數(shù)量、上市流通時(shí)間流通符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和上海證券交易所相關(guān)規(guī)則的規(guī)定。
(2)相關(guān)股份持有人遵守了相關(guān)規(guī)定和承諾。
(3)本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問同意本次限售股上市流通。
五、本次限售股上市流通情況
本次限售股可上市流通數(shù)量為17,326,116股,占上市公司總股本的比例為1.94%。本次限售股可上市流通日期為2016年11月7日(星期一)。
本次限售股份可上市流通情況如下:
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根據(jù)承諾規(guī)定:
陳瀚海于2016年11月6日解禁其持有公司全部股份的25%,即16,191,370股;
陳亮于2016年11月6日解禁其持有公司全部股份的25%,即309,100股;
廈門拉風(fēng)于2016年11月6日解禁其持有公司全部股份的25%,即825,646股;
因2016年11月6日為非交易日,順延至2016年11月7日(星期一)。
六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
本次限售流通股上市流通后,本公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下:
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七、上網(wǎng)公告附件
1、興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于江蘇鹿港文化股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金部分限售股解禁的核查意見
特此公告。
江蘇鹿港文化股份有限公司
董事會(huì)
2016年10月31日
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