臺灣紡織曾面臨危機

“臺灣紡織產業曾面臨著‘內憂外患’的困境。”島內一名不愿透露姓名的紡織業者表示,臺灣紡織業歷經20年努力,雖然現在已經從夕陽產業發展為朝陽產業,但是,面對的挑戰與困難卻與日俱增,“尤其是TPP協定的推動,臺灣不在其中,而TPP的免稅規定,紡織品及紡紗需要在TPP經濟體成員中生產才適用,因此,相對韓國、日本等地,臺廠將錯失很多機會。”
臺灣紡織品具有質量佳、產品差異化等優點,在小量生產、研發能力強等優勢支持下,能夠快速應對顧客的特殊需求,機能性和環保是臺灣紡織業兩大優勢與強項,依靠著創新研發技術和環保意識,臺灣紡織業不斷發展出嶄新的機能性布料,現在全球約有70%的戶外運動服飾產品廠商使用臺灣機能性布料。不過,臺灣紡織業擁有新材料及新應用,但卻沒有發展品牌,未來島內業者應朝此方向不斷努力。
但是,目前臺灣的整體投資環境較差,要廠地沒廠地、要人沒人,而且環保意識高漲,對投資人壓力很大;在市場方面,臺灣島內廠商規模普遍偏小,市場狹窄,在TPP國家面前,臺灣又沒有實際能力參與公平競爭,臺灣紡織業的發展面臨巨大挑戰。與之相對的是,大陸紡織業廠商規模大,產品種類相對多元,在生產要素領域具有較優的成本和價格優勢,原材料、生產運營等成本均低于臺灣,臺灣紡織企業尋求與大陸的合作也是必然。
但是臺灣主打的產品,功能性面料,依舊在紡織品領域占有相對的優勢。布料出口占到臺灣紡織業產值的60%以上,尤其高技術性的功能性布料更是主力。根據相關資料,臺灣功能性布料全球市場占有率高達70%以上。美國每10件瑜伽服有8件使用臺灣布料,
全球超過50%的消防隊防火衣布料由臺灣制造,全球前5大服裝品牌有80%以上的產品跟臺灣有關系。業界認為“臺灣功能性布料是全世界做得最好的,而全世界的新產品也都在臺灣誕生”。媒體報道甚至指出,臺灣桃竹苗地區如果意外停工,將導致全球功能服供應出現斷鏈!
TPP對臺灣紡織業的影響
加入TPP臺灣紡織業準備好了嗎?
在新北市的新莊、樹林,一路延伸至桃園,僅20余公里的路程,是北臺灣最重要的紡織產業廊帶,在這個未經規劃的“不成文”工業區內,小型紡織工廠林立,抽絲、紡紗、染整、成衣“一條龍”一次搞定,是許多國際知名品牌服飾新品的生產地。
然而,在跨太平洋伙伴協定(TPP)完成談判后,這個被稱作“紡織硅谷”的產業聚落,將面臨產業外移、人才外流的強烈挑戰,“首當其沖的,就是以外銷美國為主力的抽絲廠、紡紗廠會整個搬走,將影響臺灣紡織業4萬多從業人員的生計。”紡拓會秘書長黃偉基表示。
TPP針對紡織業要求“yarnforward(從紗開始)”的原產地認證原則,明定成衣中最主要的原料,必須來自TPP成員國,才可享有優惠關稅,TPP成員國越南自然成為臺灣紡織業者競相投資的首選,黃偉基表示,“只要有一家去,其他家就不得不去,因為一差就差了30%”。
這50年來,臺灣紡織業最主要出口市場是美國,黃偉基指出,目前成衣出口到美國的稅率,約在28%至32%,“但TPP生效后,越南生產的紡織品出口到美國,關稅將逐漸降到零。”業者考量競爭力,不得不赴越南設廠,“遠東集團投資了新臺幣上百億元,臺塑在越南也有相當完整的產業鏈”。
不只如此,紡織股股王儒鴻、股后聚陽已計劃在越南擴廠,臺灣紡織業前仆后繼到越南投資,“越南幫”的成員和規模,愈來愈大。
然而,根據紡拓會資料,目前國內上市柜紗線廠中,仍有宏益、力麗、力鵬、聯發、集盛、宜進等,尚未布局越南,而布料廠僅得力開始在越南布局。一旦TPP生效,未來臺灣布料輸出到越南的經營模式,恐怕不太通順,或多或少將面臨關稅障礙。
臺灣紡織業不落后,投資智慧工廠
全球紡纖產業市場競爭日益激烈,為增產能、降成本、提毛利,國內傳統紡纖廠投資工業4.0、機器人自動化及智能化不落后,近幾年最積極的新纖(1409)、力麗(1444)及力鵬(1447)、宏遠(1460)的投資綜效已逐漸顯現。
新纖預計,更新設備及自動化,到2017第3季,工程塑膠1年的新產能可達5~6萬公噸。力麗、力鵬的機器人自動生產線,三年以來,產量增加了40%,人力減少了50%,耗電量也降低了30%。
宏遠智慧工廠生產線,三年之間,就讓營業毛利率提升了4個百分點。
新纖2015年就投資11億元,進行機器設備的汰舊換新、自動化生產線的建置。新纖預期,自動化生產及進行高值化創新產品生產線的新設,預期2017年的營收2、獲利就會有跳躍式的成長出來。
力麗、力鵬集團早在3年半前就開始陸續進行產線自動化,主要是針對紡絲及抽絲流程,初估總花費的金額高達70億元。
在彰化芳苑廠,力麗已有一條從掛絲、假捻到收絲的自動化機器人假捻線,整條產線自動化程度高達80%。力麗副總陳漢卿指出,以前客戶的織布訂單通常都是45天交貨,現在已經縮短一半到21天交貨;就是因為有高度自動化如此嚴格的品質要求,才能滿足客戶的要求,這樣才能保有在紡織業的立足之地。
在品質不斷提升、生產效率精進,力麗指出,原本力麗及力鵬并不是全球品牌廠的第一供應商,但是近2、3年來,包括Nike在內的國際大廠,每年的供應商大會,都會邀請力麗及力鵬與會,集團加入全球品牌廠供應鏈應指日可待。
宏遠在2014年就已規劃3年投資15億元,進行自動化及智能化生產的機器設備更新。2016年,因應網路帶動工業4.0,宏遠陸續投資4億建智慧工廠,臺灣、泰國及上海3大廠區導入自動化產線,明年拚AI制造,以降低成本、節省能源、提高品質、提升生產效率。宏遠總經理葉清來指出,經由智能化生產及工業4.0落實后,效益會慢慢顯現,無論是毛利、營收、客戶訂單量,都會是長效型的增加,因此,宏遠的未來前景會越來越光明。
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