作為我國(guó)兩大傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型行業(yè),紡織品和服裝加工無(wú)疑面臨各種考驗(yàn)。人工成本逐年上漲,使得企業(yè)利潤(rùn)空間被不斷擠壓,部分企業(yè)出口毛利率甚至降至1%以下。隨著中國(guó)人口紅利的消失和轉(zhuǎn)型升級(jí)的展開(kāi),作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的紡織行業(yè)“走出去”已是大勢(shì)所趨。
MadeinVietnam的標(biāo)簽正被越來(lái)越多的打在ZARA、GAP、NIKE等國(guó)際知名服裝品牌上,越南也成為亞洲替代中國(guó)紡織業(yè)最有潛力的國(guó)家。從紡紗制造到成衣制造,尤其是隨著越南與美國(guó)簽署TPP協(xié)議的推進(jìn),國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)突破成本“瓶頸”的海外嘗試經(jīng)驗(yàn)更顯得寶貴。
像天虹、百隆東方、華紡股份等是國(guó)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)越南產(chǎn)能布局的公司,代表了在我國(guó)人工成本逐年上升、外貿(mào)行業(yè)受影響的背景下,尋求國(guó)際化的一種成功嘗試。
案例
一、天虹紡織6610萬(wàn)越南購(gòu)地建廠
天虹紡織附屬天虹銀河與海河工業(yè)區(qū)訂立交易協(xié)議,虹銀河以2,322億越南盾(相當(dāng)于約6,610萬(wàn)元人民幣)購(gòu)入工業(yè)區(qū)區(qū)內(nèi)一幅地塊。地盤(pán)面積約215,000平方米,將用作興建集團(tuán)于越南廣寧省生產(chǎn)坯布之生產(chǎn)基地。土地使用權(quán)年期至2064年4月24日屆滿。集團(tuán)認(rèn)為交易將使其能夠繼續(xù)享有成本優(yōu)勢(shì)及稅務(wù)優(yōu)惠,以及方便集團(tuán)于越南擴(kuò)張下游業(yè)務(wù)。
二、華紡股份9億越南投資建廠
華紡股份在10月27日晚間發(fā)布公告稱將募集總額不超過(guò)9億元,這筆資金會(huì)用在公司在越南的投資建廠上;其中7億元擬用于越南年產(chǎn)5000萬(wàn)米高檔服裝面料(染整)項(xiàng)目;1.5億元擬用于紡織產(chǎn)業(yè)鏈智能化研發(fā)中心項(xiàng)目;0.5億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
紡織服裝企業(yè)紛紛出走為何選越南
一、關(guān)稅將降為零
華紡表示,此舉是為了應(yīng)對(duì)由美國(guó)主導(dǎo)的跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(TPP)的規(guī)則對(duì)我國(guó)紡織業(yè)的國(guó)際貿(mào)易所帶來(lái)的影響,海外布局可幫助其完成國(guó)際產(chǎn)業(yè)布局、開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng),增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力。按照TPP的規(guī)定,產(chǎn)于越南并輸往美國(guó)的服裝,其關(guān)稅將降為零。
隨著TPP的推進(jìn),越南正成為紡織企業(yè)搶先布局的區(qū)域。正如商務(wù)部對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作司處長(zhǎng)陳忠在不久前一個(gè)行業(yè)論壇上的講話,“越南估計(jì)將成為亞洲的又一個(gè)紡織生產(chǎn)中心”。
2015年5月,越南與韓國(guó)簽署自貿(mào)協(xié)定,韓國(guó)對(duì)越南包括紡織品在內(nèi)的95.43%稅目的商品減免關(guān)稅;近日,越南完成了與所有TPP相關(guān)國(guó)家的談判,協(xié)議簽署后,紡織品、服裝享有零關(guān)稅,遠(yuǎn)低于目前17%至32%的稅率,出口市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)可增加1倍。
二、人工成本大約下降50%左右
天虹紡織集團(tuán)總裁辦投資經(jīng)理高路對(duì)于華紡在越南投入巨資建廠并不意外,在他看來(lái)紡織服裝企業(yè)前往越南開(kāi)廠是大勢(shì)所趨,“當(dāng)?shù)亟o到海外投資的優(yōu)惠非常多。”高路提供給記者一份對(duì)比數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)的增值稅為17%,而越南則為10%。此外,人工成本大約下降50%左右,而生產(chǎn)動(dòng)力成本比如水費(fèi)比國(guó)內(nèi)節(jié)省14%、電費(fèi)則節(jié)省了35%。
據(jù)了解,目前天虹在越南投資規(guī)模達(dá)8億美元,為中國(guó)大陸企業(yè)在越投資規(guī)模之首。高路在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示會(huì)有更多紡織服裝企業(yè)前往越南。這家公司看好越南的發(fā)展,早在9年前已經(jīng)開(kāi)始布局。“我們?cè)谠侥贤顿Y建設(shè)了一個(gè)工業(yè)園區(qū),希望帶動(dòng)周邊的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。”高路稱。
三、商品減稅
經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱,當(dāng)TPP的12個(gè)成員國(guó)的國(guó)會(huì)通過(guò)TPP時(shí),這個(gè)過(guò)程可能還會(huì)增速。TPP將對(duì)各成員國(guó)之間交換的商品予以減稅,主要對(duì)越南或馬來(lái)西亞這樣的發(fā)展中國(guó)家有利,而這些國(guó)家的增長(zhǎng)大大依賴于出口。
世界最大的服裝商標(biāo)生產(chǎn)公司之一艾利丹尼森服裝公司副總裁弗蘭克.史密格爾斯基在華爾街日?qǐng)?bào)上說(shuō),“如果TPP生效,TPP將會(huì)使絕妙的事情發(fā)生”。今年7月份,這家美國(guó)公司已經(jīng)在越南隆安省開(kāi)了一家面積約28000平方米的工廠。在工廠里,他們的機(jī)器為優(yōu)衣庫(kù)(Uniqlo)或北面(NorthFace)服裝公司生產(chǎn)服裝商標(biāo)。
史密格爾斯基先生說(shuō),“TPP將刺激很多服裝公司在隆安省生產(chǎn)。他們來(lái)得越多,我們就越有利可圖。”
但是隨著時(shí)間的推移,越南的日子也越發(fā)的不好過(guò),訂單急劇減少,原材料的緊缺已經(jīng)影響了越南的紡織業(yè)。
一、經(jīng)營(yíng)越來(lái)越困難:廠經(jīng)營(yíng)時(shí)間與大小而定
從2010年開(kāi)始,中國(guó)紡織企業(yè)進(jìn)軍越南就逐漸成了一種趨勢(shì),最近2年甚至成了時(shí)尚,坊間充斥著各種神奇的傳說(shuō),仿佛這是一種擺脫行業(yè)困境的靈藥妙藥。
然而,就筆者目前掌握的情況來(lái)看,事實(shí)并沒(méi)有大家想象的那般神奇,據(jù)媒體報(bào)道,目前許多越南小型紡織與制成品企業(yè)計(jì)劃合并,而大公司則嘗試各種方法以留住客戶,包括降低售價(jià)。
在越南南北各地很多小型企業(yè),包括胡志明市與北寧市,已決定將它的工廠拍賣(mài),因經(jīng)營(yíng)越來(lái)越困難。拍賣(mài)價(jià)格在6000萬(wàn)越盾與350億越盾之間,依工廠經(jīng)營(yíng)時(shí)間與大小而定。
不只小型企業(yè),大公司亦面臨困難,例如越南最大紡織與成衣集團(tuán)Vinatex去(2015)年的營(yíng)收成長(zhǎng)11%,稅前利潤(rùn)卻與前(2014)年相同。該公司副總經(jīng)理Hoang Ve Dung表示,越南紡織與成衣企業(yè)必須狠狠砍價(jià),來(lái)與中國(guó)大陸、印度與馬來(lái)西亞競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相競(jìng)爭(zhēng)。
二、越南紡企:原材料本土化困難重重
近年來(lái),中國(guó)紡織服裝業(yè)人口紅利等優(yōu)勢(shì)漸漸減少,越南因其優(yōu)厚的人口成本優(yōu)勢(shì)以及入TPP以來(lái)的各項(xiàng)國(guó)際優(yōu)惠政策其紡織服裝業(yè)發(fā)展一路高歌。在越南紡織業(yè)高速發(fā)展的同時(shí),對(duì)中國(guó)紡織原料的依賴一直是越方陣痛。越南一直想減少對(duì)中國(guó)原料的依賴,并大力呼吁政府加大對(duì)本土紡織服裝企業(yè)支持。
與中國(guó)大陸競(jìng)爭(zhēng)對(duì)越南企業(yè)也是一頭痛問(wèn)題,Vinatex公司經(jīng)理Dung表示,雖然中國(guó)大陸勞工成本已增加,中國(guó)大陸制造商較越南仍有很大優(yōu)勢(shì),因?yàn)樗麄儺a(chǎn)業(yè)鏈完整,同時(shí)擁有整合能力,可有效控制面輔料的供需。特別是中國(guó)江浙一帶的面料企業(yè),已經(jīng)通過(guò)電商抱團(tuán)經(jīng)營(yíng)。他表示,越南只有增加初級(jí)的原材料生產(chǎn)才能吸引其他市場(chǎng)。
目前,越南許多企業(yè)依然嚴(yán)重依賴中國(guó)供應(yīng)廉價(jià)原材料。本土企業(yè)無(wú)法與外資同行相競(jìng)爭(zhēng),因此只能為本國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)更為低端的產(chǎn)品。越南相關(guān)業(yè)內(nèi)人士現(xiàn)在越南本土企業(yè)必須應(yīng)對(duì)一系列的挑戰(zhàn),它們必須生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品,同時(shí)又要保持價(jià)格不變。
由于越南紡織和服裝行業(yè)對(duì)進(jìn)口原材料的依賴,使越南本土原材料供應(yīng)只能滿足48%的需求,而僅僅全國(guó)紡織和服裝協(xié)會(huì)(Vinatex)的成員企業(yè)的需求就達(dá)到了54%。越南紡織服裝業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及其國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平?jīng)Q定了其以后幾年中,必須從中國(guó)進(jìn)口物美價(jià)廉的紡織服裝原料。
小結(jié)
小結(jié):無(wú)論是選擇布局越南產(chǎn)業(yè)鏈,抑或選擇在國(guó)內(nèi)殺出一條血路,總而言之,給我們帶來(lái)啟示就是無(wú)論是否走出去,企業(yè)擁有的競(jìng)爭(zhēng)力是立身之本。而完整的產(chǎn)業(yè)鏈,強(qiáng)大的行業(yè)整合能力,能讓一個(gè)國(guó)家的整體競(jìng)爭(zhēng)力保持優(yōu)勢(shì)。
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