T·R·維賈雅·庫馬爾是印度第二代制衣商,他已經(jīng)把家族在印度南部經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)背心的小企業(yè),打造成了擁有1700名雇員的服裝出口公司,并打算到2020年使銷售額翻一番。他的家鄉(xiāng)蒂魯普被譽(yù)為“印度紡織業(yè)之都”,他對(duì)這里有著更高的期望:出口額增長(zhǎng)兩倍,同時(shí)新增50萬個(gè)就業(yè)崗位。庫馬爾覺得,就全球服裝行業(yè)的領(lǐng)先地位而言,印度已經(jīng)可以對(duì)孟加拉國(guó)、越南,甚至中國(guó)發(fā)起挑戰(zhàn)。

1 “蒂魯普將成為下一個(gè)中國(guó)”?
2016年8月的一個(gè)晚上,庫馬爾在他經(jīng)營(yíng)的CBC時(shí)裝的辦公室說:“蒂魯普將成為下一個(gè)中國(guó)。”同時(shí)向記者展示了由他和其他制造商發(fā)起的一個(gè)硬封皮行動(dòng)計(jì)劃。“中國(guó)的生產(chǎn)成本已經(jīng)上升,他們正逐步淘汰紡織業(yè)。機(jī)遇將降臨到其他國(guó)家,所以我們要抓住它。”
不過問題在于,亞洲其他國(guó)家已經(jīng)領(lǐng)先太多:
印度170億美元的服裝出口在規(guī)模上僅相當(dāng)于孟加拉2015年的一半,其3.7%的全球市場(chǎng)份額也落后于越南的5.1%。彌合這些差距至關(guān)重要:服裝業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),曾經(jīng)幫助許多發(fā)展中國(guó)家從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。印度經(jīng)濟(jì)到2025年需要制造8000萬個(gè)新就業(yè)崗位,才能滿足迅速增長(zhǎng)的年輕人口的需求。
2 印度曾揚(yáng)言:消滅中國(guó)60支以下的棉紡企業(yè)
2015年印度總理莫迪訪華成功,中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人原則上同意大幅降低包括棉紗在內(nèi)的多種商品的進(jìn)口關(guān)稅。不久的將來,從印度進(jìn)口的棉紗的關(guān)稅有可能進(jìn)一步降低,甚至有可能降低到零關(guān)稅,印度媒體也在莫迪訪華期間大肆報(bào)道此事。
國(guó)門大開,“引狼入室”加劇國(guó)內(nèi)進(jìn)口紡織原料市場(chǎng)的洗牌,造成了對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的沖擊。甚至有的印度朋友粗略計(jì)算,如果中國(guó)取消印度棉紗進(jìn)口關(guān)稅的話,可以增加印度紡織工業(yè)的就業(yè)機(jī)會(huì),提供多少萬個(gè)新的就業(yè)機(jī)會(huì)。有個(gè)印度商人調(diào)侃地說道,未來幾年內(nèi)要消滅中國(guó)60支以下的純棉紗生產(chǎn)企業(yè)。
未來從6支到60支棉紗將逐步由進(jìn)口紗主導(dǎo)。這幾年,印度棉花產(chǎn)量和質(zhì)量趕超中國(guó)已成不爭(zhēng)的事實(shí)。由于中國(guó)實(shí)行的配額制度的保護(hù),印度棉花暫時(shí)被擋在國(guó)門之外,但是由于印度棉紗進(jìn)口到中國(guó)不需要配額,這又是刺激了印度紡織工業(yè)的迅速發(fā)展,以往全球棉紗行業(yè)“三分天下”的局面很快就會(huì)被打破。
我們?cè)僖膊荒苡美涎酃饪创《鹊募徔椆I(yè)。棉紡行業(yè)生產(chǎn)的幾大要素:機(jī)器、原料、勞動(dòng)力,這些都是印度比中國(guó)更加占優(yōu)勢(shì),印度國(guó)家的紡織工業(yè)的管理和技術(shù)也是后來居上直追中國(guó)。印度這幾年在硬件上的投資非常巨大,而印度的軟件行業(yè)也是世界聞名的,他們開發(fā)的紡織行業(yè)供應(yīng)鏈管理軟件非常出色,針對(duì)性非常強(qiáng)。目前20-40支純棉紗市場(chǎng),印度紗占優(yōu)勢(shì),不遠(yuǎn)的將來,60支印度紗也將蠶食中國(guó)市場(chǎng)。加上印度人天生的商業(yè)頭腦和勤奮,也許“消滅中國(guó)60支以下的棉紗生產(chǎn)廠”一句玩笑話很快在印度出現(xiàn)幾個(gè)“魏橋”和“華芳”都非常有可能。
眾所周知,目前庫存棉花品質(zhì)堪憂,拿來紡32支都很勉強(qiáng),紡40支以上就面臨著好棉花資源稀缺的尷尬局面。進(jìn)口棉花、進(jìn)口棉紗又在虎視眈眈的伺機(jī)大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
3 硬傷:效率低下和自動(dòng)化威脅
盡管“印度制造”在世界面前耀武揚(yáng)威,然而他們也有硬傷,工人效率低下成為主要劣勢(shì),幾乎只相當(dāng)于中國(guó)工人的三分之一。日本經(jīng)濟(jì)研究中心一研究顯示,這一定程度上是因?yàn)橛《鹊姆b生產(chǎn)商往往沒有登記注冊(cè),比其他國(guó)家的制衣商規(guī)模小,所以限制了現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)的使用和接受大訂單的能力。
隨著外國(guó)制衣和紡織品制造商加深自動(dòng)化,這種差距可能會(huì)擴(kuò)大。“印度必須抓緊時(shí)間利用人口年輕的優(yōu)勢(shì)。”萊斯大學(xué)貝克公共政策研究所的國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究員拉塞爾·格林說。“自動(dòng)化會(huì)讓印度所能利用的時(shí)間越來越短。”
約78%的印度企業(yè)的員工不到50人,相比之下,中國(guó)為15%,薩勃拉曼尼亞說。這還意味著許多企業(yè)仍在政府征稅和監(jiān)管門檻之外,也就是經(jīng)濟(jì)學(xué)家所說的“非正規(guī)”經(jīng)濟(jì)。世界銀行2016年發(fā)布的一份報(bào)告顯示,孟加拉國(guó)正規(guī)的服裝工人數(shù)量是非正規(guī)工人的15倍,而印度的非正規(guī)服裝工人數(shù)量是正規(guī)工人的七倍。
案例:
文卡塔查拉姆·巴布就是一家小企業(yè)的老板,他按件為工人計(jì)算工資。在與他住所相連的作坊里,他的12名員工,包括兩名親戚,裁剪和縫制兒童的內(nèi)衣和褲子,材料是他從出口商那里購買的剩布料。
雖然外國(guó)市場(chǎng)遙不可及,巴布還是可以倚靠快速擴(kuò)張的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),更小的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就沒有這個(gè)優(yōu)勢(shì)。他自己以前也給別人打工,20年前和四名工人創(chuàng)辦了自己的公司。他說,當(dāng)員工超過20人時(shí),他就會(huì)去登記注冊(cè)。
“我們想要做大。”他說,與此同時(shí),他的母親正盤著腿坐在地板上給衣服分類,周圍是一袋袋布料。“勞動(dòng)力短缺是一個(gè)問題。”
4 “紡織業(yè)之都”也有淡季
對(duì)于擁有12億人口的國(guó)家來說,淡季聽起來似乎很不可思議,然而“印度紡織業(yè)之都”蒂魯普不少制造商都反映了這個(gè)問題。蒂魯普區(qū)擁有250萬人口,這里的房屋建設(shè)并不能滿足不斷擴(kuò)大的流動(dòng)人口的需求。庫馬爾的行動(dòng)計(jì)劃中稱,缺乏有技能的勞動(dòng)力是“紡織業(yè)增長(zhǎng)的最大威脅”,并建議為30萬人修建房屋和宿舍。
印度還面臨著其他制約因素。由于僅生產(chǎn)純棉服飾,印度進(jìn)入冬季服裝市場(chǎng)的能力有限,與此同時(shí),買家還認(rèn)為與中國(guó)或越南相比,印度效率較低,也不太可靠。在鄰國(guó)孟加拉國(guó),服裝業(yè)占了海外出口商品的80%,月最低工資大約比印度的105美元低30%,此外,孟加拉國(guó)的出口商還不需要向歐盟國(guó)家支付關(guān)稅。
5 莫迪政府狂“砸”10億美元刺激計(jì)劃
最近的一次民調(diào)顯示,印度總理納倫德拉·莫迪迄今為止最大的敗筆是未能振興就業(yè)。2017年,印度將有七個(gè)邦舉行選舉。
不過近期消息傳來,莫迪政府最近宣布了對(duì)紡織業(yè)和服裝制造商投入近10億美元的一攬子刺激計(jì)劃,包括招聘補(bǔ)貼、退稅和放寬加班規(guī)定,目標(biāo)是在未來三年創(chuàng)造1000萬個(gè)就業(yè)崗位,并使出口額增加300億美元。穆迪投資者服務(wù)公司的當(dāng)?shù)胤止綢CRA Ltd.稱,鑒于進(jìn)口國(guó)家的需求放緩,這個(gè)目標(biāo)頗具挑戰(zhàn)性。
“機(jī)會(huì)窗口正在收窄,如果想在紡織業(yè)重新贏得競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額,印度必須快速行動(dòng),”財(cái)政部首席經(jīng)濟(jì)顧問阿文德·薩勃拉曼尼亞和紡織部長(zhǎng)拉希米·維爾馬在6月解釋刺激政策的專欄文章中說。
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