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紡織服裝業困局

棉紡企業困難目前前所未有。

據本報記者了解，棉花成本占據棉紗廠成本約達到70%，由于國內棉花價格要比進口棉花價格大約高4500元，棉紡織行業正在艱難維持，但這個維持是建立在“我們的工人勤快”的基礎上。

更甚的是，高成本壓力之下，中國紡織服裝企業正在被迫放棄一些訂單，國際市場份額持續減少。更多棉紡工業企業生產鏈則在向越南、孟加拉、印度等國家轉移。

高價格所危及到的，實際上是棉紡織行業的整個產業鏈。一家做布料印染的公司負責人對本報記者表示，他現在接到的單子越來越少，公司目前只能練習“龜息大法”，盡量減少營業，爭取活下去，他甚至希望有朝一日，人民幣大貶值，公司能獲得第二春。

盡管李文自己的公司也能生產棉紗，由于國家當前沒有禁止進口棉紗，李文選擇進口部分棉紗，以降低成本，他表示：“我不能所有棉紗都進口，因為不能讓紗廠的工人放假，現在只能繼續維持生存，少量生產一部分棉紗。”

杭州一家棉紡織外貿公司的負責人則對本報記者表示，2012年是最難過的日子，今年出口多了三成，但是跟去年收入一樣，而且今年人民幣大幅升值，讓公司生意雪上加霜。不過他認為已經找到發財的途徑，就是盡管國家限制棉花進口，卻沒有限制棉紗進口，他打算進口棉紗獲取利潤。

盡管山東如意棉紡織集團總經理王強并不奢望取消國儲棉政策，但他對本報記者表示，希望進口棉花額度再大一點，國儲棉價格再低一點。

王強稱，新進入紡織行業的國家，印度和巴基斯坦生產棉紗的機器設備大都是最新的設備，比國內的棉紗廠設備還要好，行業的國際競爭壓力很大，目前國內的優勢只是工人素質比他們高。

中國棉花進口管制政策的矛盾之處在于，管制棉花進口，但卻不限制棉紗進口，這導致中國很多服裝企業直接從海外進口棉紗，中國白白放掉了從棉花到棉紗這部分行業增加值，并大幅拉動了印度等國的相關產業。

南亞次大陸棉花消費上升

從2000年開始，中國逐漸建立了世界棉花消費中心的地位，世界棉花消費從2000年到2010年增加了2200萬包(483萬噸)，中國紡織廠的棉花消費增加了2250萬包(489萬噸)

但2010年以后，中國棉花消費下降了1400萬包(304萬噸)。與此同時，印度的棉花需求上升了300萬包(65萬噸)。從2009/2010年到2012/2013年，世界棉花消費下降了9%，而中國的消費下降了28%。

南亞次大陸的國家使用有競爭力的原料棉花，其紡織產能不斷擴大，棉花需求前景非常可觀。棉花行業人士認為，印度、巴基斯坦和孟加拉國，正在取代中國，成為世界新的棉花消費中心。

從單個國家來說，2012年度，中國消費棉花784萬噸，比2011年的827萬噸減少5.27%。但與此同時，印度從430萬噸增長到495萬噸，增幅15.2%；巴基斯坦從218萬噸到250萬噸，增幅15%；孟加拉國從72萬噸到81萬噸，增幅12%。南亞次大陸三國總體消費從720萬噸增長到826萬噸，完成了對中國的趕超。此外，越南、泰國2012年的棉花消費增速則高達27%、25%。

硬幣的另一面，印度主動制定棉花出口配額，限制棉花出口，以加強與中國的產業鏈競爭。棉紡織行業涉及我國1700萬棉紡織工人。國家統計局多年前投入產出分析，紡織工業每年增加1.00單位的投入，對國民經濟影響力系數為1.25，高出行業平均值的25%。

關停紗廠約占30%

盡管棉紡企業的工人素質高，但很多中小企業還是撐不住沖擊，尤其是生產40支以下棉紗的公司，沖擊非常大。

專門做棉花、化纖、棉紗進出口貿易的蘇州潤鑫華進出口有限公司副總經理何銀官對本報記者表示，棉紗沒有實行配額管理，巨大的價差，刺激了巨量的進口，2012年1月～10月，進口棉紗130萬噸，占到國內用紗的20%，他測算，去年進口棉紗，直接造成國內約1500萬規模紗錠關停，20萬以上的紡織工人失業。

正常年景，棉花年用量在1000萬噸，在實施國儲棉這兩年，下降到780萬噸左右。何銀官介紹說，今年國家棉花產量740萬噸，收儲650萬噸，1月～4月拋儲131萬噸，進口179萬噸，合計310萬噸，減去庫存增加因素，每月用量70萬噸左右，進口紗64萬，同比增長51%，相當于國內棉花減少使用22萬噸。

他測算，從用棉量減少和進口紗增加兩個數據上推算，國內關停紗錠規模應在1800萬～2000萬錠，占總規模的20%左右。因為關停的大多數為無國家配額補貼的5萬錠以下的中小企業，所以從數量上來看，關停紗廠的數量要占到總數的30%左右。

何銀官表示，現在紗廠破產，不是有關專家或有關領導講的要技術改造、轉型升級、提高附加值。他認為，破產的紗廠基本三種類型，一是沒有國家進口配額補貼的中小企業，二是原有資金實力不足的企業，三是這兩年技術改造投入過大的企業。“企業最缺的不是資金，缺的是贏利能力。”

從2012年上市棉紡企業看，基本是全線虧損。另外，根據國家統計局數據，今年1月～2月我國規模以上棉紡織企業工業總產值同比增長14%，虧損企業虧損金額同比減少18%。

從中國棉紡織行業協會調研實際情況看，行業虧損面有所收窄，但是大多數企業反映，目前企業訂單仍然是走量為主，幾乎沒有利潤空間，尤其中小企業經營仍然較為困難。

海關總署數據顯示，2013年3月，我國出口紡織品服裝約167.21億美元，同比縮減11.01%，減幅較去年同期擴大24.41個百分點。海關統計，4月紡織品服裝出口金額223億美元，同比增長18.5%。4月棉紡織品銷售再度轉淡，價格略有下降，企業之間分化明顯，少數高端企業訂單充足、利潤較好，多數中小企業利潤微薄甚至虧損，開機率較一季度明顯下滑。

有專家撰文表示，國內外棉價差過大的原因已經導致國內棉花使用量大幅下滑，直接造成棉花使用不足，大都入庫的局面。紡織工業發展本來吸納了大批的農村勞動力，目前則加劇了紡織行業的失業。

轉移海外

在香港上市的天虹紡織(02678,HK)股價，已經從2012年10月的2.45港元/股，漲到目前的超過11港元/股。如此巨大漲幅，緣于該公司“走出去”較早，在越南投資建廠的利潤兌現。天虹紡織2006年決定在越南靠近胡志明市的同奈省投資建設紡織廠。

其2012年報顯示，天虹紡織2012年的營業額為73.415億元，年內利潤則大幅增加7倍至4.863億元，每股利潤亦由2011年的0.07元躍升7倍至0.55元。公司的整體毛利率由2011年的8.1%增至去年的15.3%。其原因，即是天虹在越南有工廠，采購國際市場的棉花每噸要比國內便宜3000元～4000元。

相對比，魯泰A(000726.SZ)是國內最大棉紡企業之一，2012年1月～9月營業總收入42.07億元，同比下降5.77%，歸屬于上市公司股東的凈利潤4.61億元，同比下滑35.63%。

嘗到甜頭后，天虹紡織2012年7月在越南北部的新工廠已經開始建設，總投資約11億元，新增約40萬紗錠。另外，天虹紡織還計劃投資4億元在南美洲的烏拉圭建設紡織工廠。據估算，全部項目建成后，天虹紡織的加工產能將從目前的100萬紗錠增加至約150萬紗錠。

棉紡企業的用棉價格，大大高于國際市場，國儲棉政策，試圖通過棉紡織企業來消化遠高于國際市場價格的棉花，結果可能是，中國把棉紡產業鏈向東南亞國家拱手相讓。

中國紡織工業聯合會副會長兼秘書長高勇曾表示，“從目前來看有出口訂單的企業在東南亞建廠比較好。而這種被逼"走出去"的趨勢還會保持幾年。”

如果國內棉紡織產業鏈的其他環節的成本，如勞動力、能源、各種稅費等等，遠遠低于國外市場，國內棉紡企業能夠消化掉棉花的價格差異。但是我們的人工成本近年來上漲很快，而且人民幣對外升值幅度很大，對棉紡織行業的生存造成了極大的威脅。

“越南不但人工成本比國內低接近一半，而且越南政府規定，外國投資公司從首個獲利年度起，3～4年免繳所得稅，其后給予7~9年的所得稅減半征收(約為12.5%)。”王強對本報記者介紹，“天虹、百隆、華孚他們在越南都做得很好”。

相比之下，在國內生產的棉紡企業在艱難地度日如年，2012年棉紡類企業全線虧損。西南證券(600369,股吧)分析師徐永超認為，內外高棉價差劫持了國內整個棉紡行業，內棉紡企業產品外銷占比較大，棉紡位于紡織服裝業中游，市場完全競爭，棉紗、棉布價格取決海外市場，中國企業在國際棉紗市場難有定價權,所以國內棉紡企業高價棉花成本難以轉嫁給國內外下游服裝企業。

棉花期貨市場已死

“我們的棉花期貨曾經興旺一時，超過美國，但是，曾經成交量位居全球第一的鄭州棉花交易主力合約，現在淪落到每天成交量不足1萬手，以前正常在100萬手，高峰時300多萬手。”何銀官對本報記者表示。

由于國儲棉對棉花收購的托市定價，期貨市場已經完全喪失了價格機能。實際上，目前棉花市場存在多個價格，國儲棉收儲價是20400元/噸，但以19000元/噸拍賣，這倆價格還都比國際市場高，期貨市場靠哪邊兒呢？

對于期貨市場為何萎縮？一位棉花期貨市場人士告訴本報記者，目前棉花期貨市場既無套保功能，又無投資、投機功能，“期貨市場的功能是投機和套保，通過充分流通、交易發現價格，但實施國儲棉政策后，棉花價格實際是國家決定，市場失去了作用。”

此外，由于連續兩年的收儲，尤其是2012/2013年度收儲量超過600萬噸，市場中僅剩余少量達不到交儲條件的棉花，收儲后現貨市場嚴重缺乏流動性。

光大期貨棉花行業研究員徐愛霞對本報記者表示，雖然現在一直拋儲，但是這些棉花基本都直接進入終端，進入流通環節很少，難生成倉單是今年期棉面臨的一個很嚴峻的問題。此外，現貨市場有價無市，也使得期貨缺乏了現貨做指引和依托，導致期貨成交持倉萎縮。

據中國紡織網數據統計，截至今年2月1日，我國棉花收儲累計成交約615萬噸，約占本年度棉花產量740萬噸的83%，本年度國儲棉庫存居于歷史高位。

小生產與大市場的失效

“我們實行國儲棉的出發點是好的。”王強認為，國儲棉的主要目的，就是為了刺激棉農種棉的積極性。

據本報記者此前在山東調查，棉花的生產成本，主要包括，種子、化肥、農藥、電力費、排管費、人工費以及其他生產費用。但是相比其他經濟作物，盡管當前國家通過國儲棉的政策，大幅提高市場棉花價格，但是實際上，對農民來說，種植棉花，依然不如種植其他經濟作物合算。

另據本報記者了解，新疆地區除外，棉花大都采取一家一戶的方式生產，這種生產方式，使得棉花品種雜亂，而且棉農在采摘、晾曬棉花時很容易混入異質纖維，降低棉花質量。也不利于推廣新棉花新技術和生產手段，這種棉農分散的“小生產”與國內外的“大市場”的矛盾，大大影響了我們棉花競爭力的提升。

相形之下，僅是2000年，美國棉花的平均種植規模已至180公頃以上，澳洲平均規模則不低于1000公頃，我國最近幾年，有些農戶的種植面積擴大很多，但依然是生產毫無規模可言。

在美國和澳洲等棉花出口國，當地主要是大規模棉花種植，依靠機械操作，然后政府給農戶補助，來刺激棉花種植。王強認為，中外棉花價格差別太大，主要是因為美國棉、澳洲棉等，機械化操作，降低生產成本、同時政府又提供高額的補貼。

《2013年度中國棉花臨時收儲預案》顯示，2013年度我國將繼續敞開收儲，不限量，臨時收儲價格較上年度維持不變，仍為20400元/噸，收儲質量按新棉花標準執行。

但是根據中國棉花協會的調查數據，中國2013年的意向植棉減近一成，植棉意向減少呈擴大走向，按照同口徑比較，預計植棉面積將減少650萬畝至7000萬畝以下。

與玉米等其他農作物相比，棉花容易生蟲災，需要噴灑農藥、棉花田間管理、施肥等，工序繁多，而且在麥、玉米收購價格上漲后，棉花耗費更多人力，但是收入并不高。

何銀官認為，國儲棉政策，國家投入巨大。按已入庫800萬噸計算，國家已投入收儲資金1600億元左右，每年需支付銀行利息100億元，倉儲費用十多億元。

對交儲企業而言，交儲與正常市場銷售相比，每噸增加成本200元以上，造成約16億社會資源浪費。如果對比國際市場棉花價格，這部分巨額庫存的價值還要大打折扣，另外庫存棉花的質量還在持續下降。結果是促進了印度等我國在國際市場競爭對手國家紡織企業的發展。

“國家投入大量的財力想保護棉農利益，但國家用于收儲的投入并未全部落到棉農手中，共同分享的還有：交儲企業、物流倉儲企業，以及印度、巴基斯坦等出口棉紗到中國的紡織企業。而承擔直接損失的除國家財政外，還有國內棉紡企業、國內棉紡廠職工。”何銀官說。

王強說，我國新疆之外地區的棉花種植都是一家一戶操作，無法實施大規模機械化。對棉農進行直接補貼是一條道路，但量太大，不容易實施，討論好多年，一直做不到。

“但從目前國儲棉收購情形來看，高價收購政策綁架了整個行業，國儲棉自身也在虧損、艱難運營。”前述資深人士稱。